中信證券王牌基金經(jīng)理離任 旗下產(chǎn)品面臨考驗(yàn)

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 趙云    

日前，中信證券發(fā)布公告稱(chēng)，因工作調(diào)整，公司王牌基金經(jīng)理張曉亮卸任公司明星產(chǎn)品中信證券卓越成長(zhǎng)兩年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理一職，引發(fā)市場(chǎng)多番猜測(cè)。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，此番調(diào)整是因?yàn)轲B(yǎng)老、社保、年金業(yè)務(wù)都保留在母公司中信證券層面，由于中信資管和母公司中信證券要“隔離”，張曉亮已無(wú)法在子公司中信證券資管兼任。

公開(kāi)資料顯示，張曉亮為北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2010年加入中信證券資產(chǎn)管理部，目前為中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理，權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人。

無(wú)法兼任子公司業(yè)務(wù)

券商資管中具有一定市場(chǎng)號(hào)召力的權(quán)益基金經(jīng)理其實(shí)為數(shù)不多，張曉亮絕對(duì)是其中一員。

日前，中信證券發(fā)布公告稱(chēng)，自3月21日起，因工作調(diào)整，張曉亮不再擔(dān)任中信證券卓越成長(zhǎng)兩年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。

2023年2月14日，中信證券曾發(fā)布公告稱(chēng)，中信卓越成長(zhǎng)增聘基金經(jīng)理魏來(lái)。此舉也被視為在為張曉亮的離任作鋪墊。

作為中信證券資管業(yè)務(wù)的核心基金經(jīng)理之一，張曉亮在公司權(quán)益投資業(yè)務(wù)的“地位”毋庸置疑。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，張曉亮共管理38只產(chǎn)品，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1069.24億元，超過(guò)千億元。具體來(lái)看，公募基金1只且資產(chǎn)規(guī)模約為77.62億元、私募資產(chǎn)管理計(jì)劃為8只，資產(chǎn)凈值為200.30億元，其他組合為29只，管理規(guī)模為791.32億元。

管理規(guī)模超千億元的核心基金經(jīng)理，突然卸任唯一管理的公募產(chǎn)品，此舉也引發(fā)了市場(chǎng)多種揣測(cè)。

據(jù)記者了解到，此番張曉亮的卸任則是因?yàn)橹行刨Y管需要和母公司中信證券進(jìn)行隔離，故而無(wú)法繼續(xù)在子公司中信資管繼續(xù)兼任。

2022年12月30日，中信證券資管獲批設(shè)立。2023年3月1日，中信證券資管工商登記手續(xù)已辦理完成，并領(lǐng)取了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。未來(lái)等監(jiān)管入場(chǎng)檢查合格后，即可正式展業(yè)。

值得注意的是，中信證券資管的經(jīng)營(yíng)范圍主要聚焦于證券業(yè)務(wù)。具體來(lái)看，中信證券資管是可以做機(jī)構(gòu)和零售業(yè)務(wù)的投資，但并不含全國(guó)社會(huì)保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理。這也意味著，養(yǎng)老金和社保業(yè)務(wù)等依然保留在母公司中信證券層面。

“從前述披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，張曉亮管理的千億規(guī)模產(chǎn)品中，其他組合資產(chǎn)規(guī)模將近800億元，而其他組合正是年金社保這一類(lèi)的資產(chǎn)。”某券商資管人士表示。

未來(lái)將在母公司任職

從此番工作調(diào)整的原因來(lái)看，未來(lái)張曉亮還會(huì)進(jìn)一步卸任其管理的私募產(chǎn)品，離任權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人等職位。

誰(shuí)將會(huì)擔(dān)任中信證券資管權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人？有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)資管業(yè)務(wù)老人劉琦接棒的可能性比較大。公開(kāi)資料顯示，劉琦目前為中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)執(zhí)行總經(jīng)理，研究部負(fù)責(zé)人。

據(jù)相關(guān)人士透露，未來(lái)張曉亮將在母公司中信證券任職，專(zhuān)注于社保、年金等方面的投資。

事實(shí)上，張曉亮和此番卸任的產(chǎn)品中信卓越成長(zhǎng)，可謂是互相成就。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自2014年8月14日至2020年5月31日，張曉亮擔(dān)任仍為大集合產(chǎn)品的中信證券卓越成長(zhǎng)的投資經(jīng)理期間，該產(chǎn)品凈值上漲293.21%。該產(chǎn)品于2020年6月1日開(kāi)啟公募化運(yùn)作，同年7月1日啟動(dòng)公募化發(fā)行，首日僅上線(xiàn)1個(gè)小時(shí)就賣(mài)爆50億，最終以吸金超“百億”的成績(jī)結(jié)束發(fā)行，成為當(dāng)時(shí)的爆款產(chǎn)品。

值得注意的是，這只產(chǎn)品也獲得了中信證券內(nèi)部員工的廣泛青睞，員工持有份額超過(guò)9100萬(wàn)份，使得該產(chǎn)品成為了公募市場(chǎng)上管理人員工持有份額最多的偏股混合型產(chǎn)品之一。截至2022年底，中信證券自有資金持有中信證券卓越成長(zhǎng)A類(lèi)份額達(dá)到了5765.35萬(wàn)份，持有其B類(lèi)份額為1806.73萬(wàn)份。

對(duì)于自己的投資風(fēng)格，張曉亮曾表示，總體來(lái)說(shuō)研究成長(zhǎng)股為主，但依舊遵循價(jià)值投資的方向。而從過(guò)往的投資來(lái)看，這位基金經(jīng)理并不是喜歡追逐熱門(mén)賽道和市場(chǎng)上過(guò)于集中的熱門(mén)股票，反而喜歡在市場(chǎng)關(guān)注度比較低的地方，找到有積極信號(hào)變化的個(gè)股，打市場(chǎng)定價(jià)合理的空間差。

毋庸置疑，在掌管近8年后，中信卓越成長(zhǎng)過(guò)往已烙印上了張曉亮個(gè)人投資風(fēng)格的烙印。新接棒的魏來(lái)又會(huì)給這只昔日的明星基金產(chǎn)品帶來(lái)怎樣的變化，投資者又會(huì)選擇給出怎樣的決定，仍然值得觀(guān)察。