天賜良基日?qǐng)?bào)第69期丨基金近一月密集調(diào)研510家A股公司；中藥ETF領(lǐng)漲市場(chǎng)；明日關(guān)注1只新發(fā)基金

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、基金近一月密集調(diào)研510家A股公司

近一個(gè)月，基金公司調(diào)研了510家A股上市公司，涵蓋機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等多個(gè)領(lǐng)域。與去年同期不同，近期鮮有百億元量級(jí)基金經(jīng)理現(xiàn)身上市公司調(diào)研名單，明星基金經(jīng)理“同框”的現(xiàn)象也很少見(jiàn)。此外，基金經(jīng)理對(duì)消費(fèi)股的關(guān)注度有所提升。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

2、有QDII基金1個(gè)月上漲超30%

近期中概股強(qiáng)勢(shì)反彈，相關(guān)QDII基金凈值紛紛回血。僅1個(gè)月內(nèi)最高漲幅超過(guò)30%，成為全市場(chǎng)表現(xiàn)最好的一類(lèi)基金。漲幅在20%以上的基金數(shù)量更是超過(guò)50只，其中以重倉(cāng)美股和港股的QDII產(chǎn)品居多。（Via：證券時(shí)報(bào)）

3、深創(chuàng)投所持紅塔紅土基金10.48%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓

12月6日，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)持有的紅塔紅土基金10.4839%股權(quán)在該所公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓底價(jià)近1.28億元。（Via：上海證券報(bào)）

4、華潤(rùn)有巢REIT上市定檔12月9日

華夏基金近日公告，華潤(rùn)有巢REIT將于12月9日在上海證券交易所上市。據(jù)了解該產(chǎn)品在發(fā)行階段累計(jì)吸引超1200億元資金參與。（Via：上海證券報(bào)）

二、知名投資人最新動(dòng)態(tài)

1、橋水中國(guó)總經(jīng)理、基金經(jīng)理JoannaSunAlpert：投資者應(yīng)多元資產(chǎn)配置分散風(fēng)險(xiǎn)

近日，橋水中國(guó)總經(jīng)理、基金經(jīng)理JoannaSunAlpert(孫悅)接受采訪時(shí)表示，投資者應(yīng)該分散投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)，而不僅是資金。要分散股票風(fēng)險(xiǎn)，需要配置足夠的債券和大宗商品，以對(duì)沖股票的潛在損失。簡(jiǎn)言之，由于股票的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于債券，我們需要給債券配置更多的資金以達(dá)到有效的平衡；大宗商品也一樣。這可能是最重要，但也最容易被忽視的投資原則。今年宏觀環(huán)境復(fù)雜多變，分散風(fēng)險(xiǎn)的理念在控制回撤時(shí)顯得尤為重要。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤(pán)

今日，大盤(pán)全天震蕩分化，滬指沖高回落小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指震蕩反彈。截至收盤(pán)，滬指跌0.4%，深成指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%。北向資金全天凈買(mǎi)入2.73億元，其中滬股通凈賣(mài)出13.91億元，深股通凈買(mǎi)入16.64億元。

盤(pán)面上，醫(yī)藥股全線走強(qiáng)，熊去氧膽酸概念股領(lǐng)漲，共同藥業(yè)、海辰藥業(yè)、宣泰醫(yī)藥均20CM漲停；抗病毒面料概念股大漲，如意集團(tuán)4連板，安奈兒漲停。受此帶動(dòng)，中藥相關(guān)ETF領(lǐng)漲市場(chǎng)，最高漲3.46%。此外，多只鋰電ETF今日也有所表現(xiàn)。

下跌方面，煤炭、地產(chǎn)等藍(lán)籌板塊陷入調(diào)整，城建發(fā)展、陽(yáng)光股份、深深房A跌停，帶動(dòng)地產(chǎn)、能源相關(guān)ETF領(lǐng)跌。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

目前新能源汽車(chē)高景氣持續(xù)。2012-2021年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從12.5萬(wàn)輛增長(zhǎng)到675萬(wàn)輛；2022年上半年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量為408.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65%。新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量持續(xù)提升。

儲(chǔ)能方面，隨著新能源發(fā)電并網(wǎng)，新型儲(chǔ)能賽道迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。如今，鋰電池產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，迎接TWh時(shí)代。以部分頭部鋰電池生產(chǎn)商為例，2022年1-10月，寧德時(shí)代相繼新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，建設(shè)動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線，其中包括在匈牙利的年產(chǎn)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線；億緯鋰能相繼新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，其中國(guó)內(nèi)4個(gè)新增項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)110GWh/年；孚能科技相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)75GWh/年；鵬輝能源相繼新增2個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)40GWh/年；國(guó)軒高科相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)80GWh/年。未來(lái)鋰電池產(chǎn)能或?qū)⒊掷m(xù)提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

點(diǎn)評(píng)：目前鋰電池板塊估值顯著低于2013年以來(lái)48.99倍的行業(yè)中位數(shù)水平。鋰鹽價(jià)格持續(xù)高位為鈉離子電池產(chǎn)業(yè)提供了戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，后者在成本、低溫性能方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年將邁出實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。結(jié)合行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期及估值水平，板塊投資價(jià)值凸顯。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，簡(jiǎn)介4家公司，僅供參考。

德方納米：公司擬于成都市投資建設(shè)年產(chǎn)5000噸補(bǔ)鋰劑生產(chǎn)基地，進(jìn)一步提升產(chǎn)能，持續(xù)加碼補(bǔ)鋰劑市場(chǎng)，拓展公司產(chǎn)品類(lèi)別。目前，該公司錳鐵鋰進(jìn)展超預(yù)期，各項(xiàng)技術(shù)驗(yàn)證進(jìn)展順利放量在即，液相法更適合錳鐵鋰工藝要求，掌握knowhow難度大，公司將保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。——華創(chuàng)證券

鞍重股份：11月，鞍重股份出資設(shè)立以碳酸鋰生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售為主要業(yè)務(wù)的江西領(lǐng)能鋰業(yè)有限公司，并于2022年4月啟動(dòng)一期年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線建設(shè)。近日，領(lǐng)能鋰業(yè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線（一期）建設(shè)項(xiàng)目暨年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線經(jīng)兩個(gè)月的設(shè)備調(diào)試，正式投產(chǎn)運(yùn)行。公司在鋰電產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)能，強(qiáng)化公司產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。——公司公告

當(dāng)升科技：公司目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)磷酸錳鐵鋰材料中錳和鐵原子級(jí)融合，且工藝路線兼容磷酸鐵鋰生產(chǎn)。此次與四川路橋子公司蜀道新材料合作，將充分發(fā)揮雙方在新材料技術(shù)、戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源、磷化工產(chǎn)業(yè)和當(dāng)?shù)貐^(qū)位等方面的優(yōu)勢(shì)，有利于公司磷酸（錳）鐵鋰產(chǎn)品的迅速落地，為公司拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。——國(guó)泰君安

德新科技：公司為鋰電疊片模具絕對(duì)領(lǐng)軍者。目前公司全球市占率約20%，受益于模具國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)，未來(lái)市占率有望繼續(xù)提升。其高精密裁切模具產(chǎn)品的毛刺指標(biāo)可達(dá)到Va/Vb≤10μm，3C電池極片毛刺可做到≤5μm；公司產(chǎn)品壽命和精度達(dá)到國(guó)際一線水平。——國(guó)泰君安

四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1、基金簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式

基金類(lèi)型：股票型

基金經(jīng)理：李濤

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率×10%+中證全債指數(shù)收益率×10%

基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)：

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_401499143