每日經(jīng)濟新聞 2022-12-03 20:52:50
◎對于為何選擇此時進入TOPCon電池領域,林洋能源董秘崔東旭稱:“未來3至5年,是N型TOPCon替代P型的過程,這是一個非常重要的時間點。如果我們能搶先抓住機遇,通過前期積累把產(chǎn)能做起來,林洋能源就能在未來市場中占據(jù)一席之地?!?/p>
◎崔東旭認為,近年來光伏上游硅料、硅片特別賺錢,擴產(chǎn)的廠商也非常多,實際上投建的產(chǎn)能已經(jīng)遠遠超過當下市場的需求。公司認為光伏產(chǎn)業(yè)鏈具有核心價值的板塊還是電池,N型TOPCon將是未來5年的主流。
每經(jīng)記者 朱成祥 每經(jīng)編輯 魏官紅
2022年,TOPCon路線與HJT(異質(zhì)結)路線持續(xù)推進。目前看來,傾向于投建TOPCon路線的廠商居多。
12月2日晚間,光伏發(fā)電、EPC(設計、采購、施工總包)廠商林洋能源(SH601222,股價9.76元,市值201.07億元)公告稱,擬與南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資協(xié)議,投資建設20GW高效N型TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關產(chǎn)業(yè)項目。
據(jù)公告介紹,項目建設期為3年,一期12GW項目投資總額約50億元,二期8GW項目投資總額約50億元,二期投資金額為初步測算。
對于為何選擇TOPCon路線,林洋能源董秘崔東旭在12月3日上午接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示:“公司從2017年、2018年就開始做N型產(chǎn)品,我們是最早一批做N型產(chǎn)品的。當時建了一個300MW(兆瓦)的中試線。”
2022年,光伏行業(yè)的一大主題是“一體化”,比如隆基拓展電池片業(yè)務,通威入局組件。另一方面,光伏下游組件、光伏EPC廠商也開始向上游“溯源”,比如林洋能源此次擬投資百億元投建TOPCon產(chǎn)能。
具體來看,林洋能源TOPCon項目一期分為兩個階段,第一階段力爭2022年12月底開工建設6GW生產(chǎn)線,在2023年7月底前竣工投產(chǎn);第二階段6GW生產(chǎn)線于2024年3月投產(chǎn),5月達成12GW的生產(chǎn)能力。
林洋能源光伏業(yè)務主要為光伏發(fā)電、光伏EPC。公司是否欲配套組件產(chǎn)能,以達到從電池片到光伏電站的“一體化”?對此,崔東旭表示:“公司在安徽五河有一個3GW的工廠,因此第一期第一階段還是以電池為主,這樣基本上組件能配到一半。”
相比隆基、通威的一體化布局,林洋能源更偏向下游一體化,更傾向于N型技術方向,即N型電池、N型組件疊加其既有的EPC業(yè)務。在崔東旭看來,N型一體化的意義在于,林洋能源將貫通“N型電池片+N型組件+EPC+光儲系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈,既能夠將N型電池及組件的價值直接輸送到終端“發(fā)電側+用電側”,又能夠有效消納自身電池、組件產(chǎn)能,還能將EPC的單瓦利潤(合并電池、組件、儲能)提升到行業(yè)內(nèi)較高水平。
對于為何選擇此時進入TOPCon電池領域,崔東旭稱:“未來3至5年,是N型TOPCon替代P型的過程,這是一個非常重要的時間點。如果我們能搶先抓住機遇,通過前期積累把產(chǎn)能做起來,林洋能源就能在未來市場中占據(jù)一席之地。”
林洋能源在公告中表示,目前行業(yè)主流技術仍為P型技術,P型電池的光電轉換效率已逐漸逼近其理論上限,技術迭代需求強烈。
值得一提的是,林洋能源的“一體化”,并不涵蓋硅料、硅片。對此,崔東旭認為,近年來光伏上游硅料、硅片特別賺錢,擴產(chǎn)的廠商也非常多,實際上投建的產(chǎn)能已經(jīng)遠遠超過當下市場的需求。公司認為光伏產(chǎn)業(yè)鏈具有核心價值的板塊還是電池,N型TOPCon將是未來5年的主流。
那么,欲斥資百億元投建20GW高效N型TOPCon對上市公司未來業(yè)績有何影響呢?林洋能源公告稱,公司本次擬投資建設的TOPCon電池產(chǎn)品尚未量產(chǎn)且未獲得客戶驗證,尚處于研發(fā)認證階段。本項目預計不會對公司本年度營業(yè)收入、凈利潤構成重大影響。
崔東旭表示,TOPCon電池真正量產(chǎn)可能要到明年三季度,因此明年只能貢獻一小部分業(yè)績。如果一期12GW在后年年初就能投產(chǎn),該年度利潤貢獻將比較大。
目前,N型電池主要分為HJT和TOPCon兩大陣營。如晶科、晶澳、天合光能(SH688599,股價67.31元,市值1460.17億元)這三大組件巨頭均選擇TOPCon路線;而新勢力諸如金剛光伏(SZ300093,股價47.80元,市值103.25億元)、華晟則選擇HJT路線;硅片、組件雙料巨頭隆基獨樹一幟,走HPBC路線。
林洋能源緣何選擇加入TOPCon陣營?上市公司在公告中稱,公司是國內(nèi)較早進入光伏行業(yè)的企業(yè),經(jīng)過多年的積累和發(fā)展,構建了完善、穩(wěn)定的供應鏈體系,同時緊跟行業(yè)發(fā)展動態(tài)和技術革新趨勢,在高效太陽能電池制造領域積累了一定的專業(yè)技術和研發(fā)經(jīng)驗。
據(jù)了解,林洋能源董事長陸永華稱得上是“光伏老兵”,其自2004年就開始做光伏,并一度嘗試從組件到多晶硅的一體化,打通全產(chǎn)業(yè)鏈。
2017年、2018年左右,林洋能源開始做N型產(chǎn)品。當時陸永華三度前去新加坡REC工廠,并將其TOPCon技術引入國內(nèi)。不過,彼時國內(nèi)光伏投資都是往P型技術路線轉型,上下游配套不是很完備。因此,林洋300兆瓦中試線成本和量產(chǎn)效率并不是特別好。所以在300兆瓦中試線之后,公司并沒有選擇繼續(xù)擴產(chǎn)。
雖說目前TOPCon是大趨勢,但若未來HJT、IBC、鈣鈦礦等技術取得突飛猛進的進步,成為主流,林洋能源又將如何應對?
對此,崔東旭認為,IBC技術可以與TOPCon技術結合,鈣鈦礦也可以疊加在光伏電池上。這些技術路線是未來方向,但成熟還需要很長時間。目前來看,未來5年左右時間TOPCon替代P型是肯定的,5年以后,誰能跑出來還不好說。光伏電池路線是不斷迭代的,在行情好的時候可能要在短期內(nèi),比如在兩年時間內(nèi)就要把成本回收。賺錢后,再投新的技術繼續(xù)迭代。
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-400105948
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