A股房企再融資恢復(fù)2天后，萬科發(fā)布重磅公告！

每經(jīng)編輯 張錦河    

12月1日晚間，萬科發(fā)布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團提請董事會將《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，作為臨時議案提交2022年第一次臨時股東大會審議。

據(jù)公告，該提案提請公司股東大會批準(zhǔn)，授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司需要，在A股及/或H股發(fā)行不超過各自20%的新增股份。

萬科方面表示，此次提請股東大會給予發(fā)行股份的授權(quán)，是由大股東深鐵集團發(fā)起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，為公司繼續(xù)堅定轉(zhuǎn)型和長期健康發(fā)展儲備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持。公司將加倍努力、不負(fù)信任。

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根據(jù)公告定增比例，預(yù)計萬科可以募集資金在百億以上。

據(jù)新京報此前報道，11月23日，交通銀行與萬科集團簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交通銀行將為萬科集團提供1000億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務(wù)，包括房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、供應(yīng)鏈融資、債券投資等。

截至12月1日收盤，萬科A股價19元，上漲1.88%，市值2209.8億元。

萬科前三季度銷售承壓

10月28日，萬科發(fā)布2022年第三季度報告。

第三季度，公司營收1307.57億元，同比增長25.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤48.28億元，同比下降14.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤47.79億元，同比下降14.03%；基本每股收益0.4178元/股，同比下降13.94%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率2.04%，同比下降0.47個百分點。

前三季度，公司營收3376.73億元，同比增長24.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤170.5億元，同比增長2.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤165億元，同比增長1.31%；基本每股收益1.4697元/股，同比增長2.32%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率7.12%，同比下降0.19個百分點。

前三季度，公司開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)算毛利率由2021年同期的23.9% 下降至20.7%，扣除稅金及附加后的結(jié)算毛利率從2021年同期的18.7%下降至16.5%。

截至報告期末，公司有息負(fù)債金額為2943.2億元，其中78.7%為長期負(fù)債，占比較中期提升 1.1個百分點。銀行借款占比為58.6%，債券占比為26.6%，其他借款占比為14.8%。有息負(fù)債總額中無抵押無質(zhì)押的融資占比為96.1%。

第三季度公司實現(xiàn)合同銷售面積646.2萬平方米，合同銷售金額993.8億元，同比分別下降 14.4%和20.3%，降幅相比二季度收窄。1-9 月累計實現(xiàn)合同銷售面積1936.9萬平方米，合同銷售金額3146.7億元，同比均下降34.3%。

暫停多年的房企市場再融資重新開閘

11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問，稱決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，并自即日起施行。

一、恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資。允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實施重組上市，重組對象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購買涉房資產(chǎn)；發(fā)行股份購買資產(chǎn)時，可以募集配套資金；募集資金用于存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務(wù)等，不能用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。建筑等與房地產(chǎn)緊密相關(guān)行業(yè)的上市公司，參照房地產(chǎn)行業(yè)上市公司政策執(zhí)行，支持“同行業(yè)、上下游”整合。

二、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資。允許上市房企非公開方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目，經(jīng)濟適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務(wù)等。允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業(yè)。

三、調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策。與境內(nèi)A股政策保持一致，允許以房地產(chǎn)為主業(yè)的H股上市公司再融資；允許主業(yè)非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的其他涉房H股上市公司再融資。

四、進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用。會同有關(guān)方面加大工作力度，推動保障性租賃住房REITs常態(tài)化發(fā)行，努力打造REITs市場的“保租房板塊”。鼓勵優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)依托符合條件的倉儲物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等資產(chǎn)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，或作為已上市基礎(chǔ)設(shè)施REITs的擴募資產(chǎn)。

五、積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。開展不動產(chǎn)私募投資基金試點，允許符合條件的私募股權(quán)基金管理人設(shè)立不動產(chǎn)私募投資基金，引入機構(gòu)資金，投資存量住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、在建未完成項目、基礎(chǔ)設(shè)施，促進房地產(chǎn)企業(yè)盤活經(jīng)營性不動產(chǎn)并探索新的發(fā)展模式。

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據(jù)央廣網(wǎng)，該5項措施的出臺，引發(fā)了市場的強烈反響，A股房地產(chǎn)板塊29日開盤延續(xù)28日上漲態(tài)勢，截至當(dāng)日收盤，A股房地產(chǎn)板塊指數(shù)放量大漲約7.62%，創(chuàng)近7個月來新高。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，證監(jiān)會5項措施的出臺，標(biāo)志房地產(chǎn)金融領(lǐng)域“第三支箭”正式落地。同時，金融側(cè)的穩(wěn)中求進，是保障經(jīng)濟建設(shè)穩(wěn)定發(fā)展，有效防范和化解房地產(chǎn)市場風(fēng)險的重要舉措。

中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水也表示，此前，貸款融資“第一支箭”、債券融資“第二支箭”已經(jīng)落地，此次支持房企股權(quán)融資“第三支箭”落地，表明“三箭齊發(fā)”支持房企融資。

具體來看，新政在恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資方面，允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實施重組上市，重組對象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購買涉房資產(chǎn)。

劉水表示，允許重組上市，將加快出險上市房企重組，加快化解房地產(chǎn)風(fēng)險，加快房地產(chǎn)風(fēng)險出清。同時，股權(quán)融資支持措施較為全面，有并購重組、上市房企再融資，還可以應(yīng)用REITs盤活存量資產(chǎn)、引入私募投資基金等，能夠多種方式支持房企融資。

具體來看，在恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資方面，新政允許上市房企非公開方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目，經(jīng)濟適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務(wù)等。允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業(yè)。

每日經(jīng)濟新聞綜合自央廣網(wǎng)、新京報、公開資料

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