每經(jīng)操盤必知（早間版）丨第三支箭！證監(jiān)會(huì)支持房企股權(quán)融資；中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.83%；葡萄牙2-0烏拉圭，巴西1-0瑞士

每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美股低開低走，三大指數(shù)收盤均跌超1%。道指跌497.57點(diǎn)，跌幅1.45%；納指跌1.58%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.54%。能源股集體下跌，大型科技股多數(shù)下跌，蘋果、臉書、微軟跌超2%，奈飛、谷歌跌超1%。

NO.2  中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.83%。拼多多漲超12%，愛奇藝漲超9%，騰訊音樂漲超7%，知乎跌超8%，臺(tái)積電、小鵬汽車跌超2%。

NO.3  美聯(lián)儲(chǔ)布拉德表示，FOMC需要加息至5.0%-7.0%利率區(qū)間的低端。美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示，預(yù)計(jì)到2023年底，美國(guó)失業(yè)率將從3.7%升至4.5%-5.0%水平；到2022年底，預(yù)計(jì)通脹率將降至5.0%-5.5%，2023年底將降至3.0%-3.5%；預(yù)計(jì)今年和2023年的經(jīng)濟(jì)將溫和增長(zhǎng)。

NO.4  歐股收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.09%報(bào)14383.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.7%報(bào)6665.2點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.17%報(bào)7474.02點(diǎn)。

NO.5  國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化，截至發(fā)稿時(shí)，美油主力合約漲0.6%，報(bào)76.73美元/桶，布油跌0.48%，報(bào)83.32美元/桶。

NO.1    證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展事關(guān)金融市場(chǎng)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，并自即日起施行。包括，恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資。允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)施重組上市，重組對(duì)象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購(gòu)買涉房資產(chǎn)；發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)時(shí)，可以募集配套資金。允許上市房企非公開方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。政策累積效應(yīng)有望在疫情緩和的趨勢(shì)下放大房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇彈性。投資邏輯將由“高負(fù)債、高杠桿高周轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)向“高能級(jí)、高信用、高品質(zhì)具有更優(yōu)秀信用資質(zhì)及資源儲(chǔ)備的國(guó)企和頭部房企有望率先受益于行業(yè)復(fù)蘇。概念股包括南國(guó)置業(yè)，信達(dá)地產(chǎn)，深振業(yè)A等。

NO.2    11月26日，中國(guó)滑雪人大會(huì)2022-2023全國(guó)云開板活動(dòng)在“粉雪天堂”北大湖滑雪度假區(qū)正式啟動(dòng)，吉林、崇禮等近十家滑雪場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，共同開啟冰雪盛事。全國(guó)云開板活動(dòng)將從11月26日持續(xù)到12月11日，活動(dòng)將貫穿全雪季，覆蓋全國(guó)滑雪熱點(diǎn)區(qū)域，旨在填補(bǔ)大眾滑雪運(yùn)動(dòng)綜合活動(dòng)賽會(huì)的空白，打造大眾冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展的“助推器”。隨著氣溫的加速下降以及各大滑雪場(chǎng)的陸續(xù)“開板”，用戶賞雪出游的熱情也隨之升溫，相關(guān)產(chǎn)品的訂單量持續(xù)上升。據(jù)文旅中國(guó)大數(shù)據(jù)中心預(yù)測(cè)，中國(guó)冰雪旅游市場(chǎng)規(guī)模在2023年有望達(dá)到4億人次，旅游收入將達(dá)4000億元。概念股包括長(zhǎng)白山，三夫戶外，雪人股份等；

NO.3    11月28日，生態(tài)環(huán)境部召開11月例行新聞發(fā)布會(huì)，生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人劉友賓介紹，為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》有關(guān)要求，深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委等14個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》，部署藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三大標(biāo)志性戰(zhàn)役，推動(dòng)全國(guó)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。方案提出，到2025年，基本消除重度及以上污染天氣，臭氧濃度增長(zhǎng)趨勢(shì)得到有效遏制。專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，大氣污染治理將在“十四五”時(shí)期帶來近萬億市場(chǎng)空間，并將打開環(huán)境監(jiān)測(cè)、電力超低排放、非電領(lǐng)域排放改造、汽車尾氣治理等領(lǐng)域市場(chǎng)空間。概念股包括清新環(huán)境，申菱環(huán)境，仕凈科技等。

NO.4    11月28日，國(guó)家發(fā)改委、住建部等5部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》指出，加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)（含縣級(jí)市）生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)，加快補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。到2025年，全國(guó)縣級(jí)地區(qū)基本形成與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的生活垃圾分類和處理體系，京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)具備條件的縣級(jí)地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)生活垃圾焚燒處理能力全覆蓋。中小城市的垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)已趨于飽和，縣域垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)則正在快速發(fā)展。在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域，未來的重點(diǎn)都將在縣域。“十四五”期間垃圾焚燒總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3769億元。概念股包括瀚藍(lán)環(huán)境，旺能環(huán)境，天源環(huán)保等。

寧德時(shí)代（300750）、協(xié)鑫能科（002015）：11月28日，全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“斯諾威”）管理人宣布，經(jīng)過遴選專家評(píng)議，推薦寧德時(shí)代為第一順位候選重整投資人。另一家上市公司協(xié)鑫能科則位列第二。此前消息，繼今年5月拍出20億元天價(jià)卻又遭遇悔拍后，川西鋰礦公司斯諾威54.2857%股權(quán)拍賣工作時(shí)隔半年重啟，競(jìng)爭(zhēng)白熱化以致拍賣現(xiàn)場(chǎng)兩次“熔斷”。  

今天國(guó)際（300532）：11月28日，受董事長(zhǎng)被監(jiān)視居住事項(xiàng)的影響股價(jià)20%跌停。公司在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司及公司的其他核心人員沒有受到董事長(zhǎng)被監(jiān)視居住事項(xiàng)的影響，目前來說公司的經(jīng)營(yíng)一切正常。同日，公司公告稱，收到深交所關(guān)注函，關(guān)注函需要公司說明，截至目前，公司及董事長(zhǎng)邵健偉家屬就邵健偉被監(jiān)視居住涉及具體事項(xiàng)所掌握的信息等。

國(guó)藥股份（600511）：近日，國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物武漢生物制品研究所重組全人源抗新冠病毒單克隆抗體鼻用噴霧劑（F61鼻用噴霧劑）獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局臨床試驗(yàn)批件，用于新冠病毒高暴露風(fēng)險(xiǎn)人群的預(yù)防。

天源環(huán)保（301127）11月28日晚間發(fā)布公告稱，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣10億元（含本數(shù)）；募集資金用于以下項(xiàng)目的投資：孟州市污泥與固體廢物資源化利用項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額3億元；獲嘉縣生活垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目，建水縣第二自來水廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目。

豐元股份(002805)：公司與劉炳生、蔡顯威、天域生態(tài)及青海聚之源簽訂了《股權(quán)投資框架協(xié)議》，公司擬通過增資方式對(duì)青海聚之源進(jìn)行投資。增資完成后，公司預(yù)計(jì)持有青海聚之源35%的股權(quán)。青海聚之源是專業(yè)從事六氟磷酸鋰生產(chǎn)及銷售的新能源材料企業(yè)，現(xiàn)階段的產(chǎn)品為“六氟磷酸鋰”，該材料廣泛應(yīng)用于高性能鋰電池制造領(lǐng)域。

三角防務(wù)(300775)：公司近日與某重大客戶簽訂了3份《產(chǎn)品訂貨合同》，合同標(biāo)的為公司批產(chǎn)航空類鍛件，3份合同總金額合計(jì)為5.26億元（含稅），占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的44.84%。

深中華A (000017)：萬勝實(shí)業(yè)持有公司20%的股權(quán)，同時(shí)決定了公司董事會(huì)半數(shù)以上董事席位，能對(duì)公司股東大會(huì)董事會(huì)決議產(chǎn)生重大影響。因此，公司由無控股股東和實(shí)際控制人變更為有控股股東和實(shí)際控制人，控股股東為萬勝實(shí)業(yè)實(shí)控人為王勝洪。

深圳能源(000027)：公司孫公司深能疏勒新能源公司擬投資建設(shè)疏勒縣200萬千瓦光儲(chǔ)體化項(xiàng)目一期工程(50萬千瓦)，項(xiàng)目總投資為33.53億元。該項(xiàng)目為公司首個(gè)集中式、規(guī)?；陌偃f千瓦新能源基地項(xiàng)目。

萬澤股份(000534)：公司子公司深汕萬澤精密近日中標(biāo)中國(guó)航發(fā)上海商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限責(zé)任公司某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)高壓渦輪葉片及渦輪外環(huán)等鑄件制造項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)約為3893.22萬元。

亞太科技（002540）：公司全資子公司亞太輕合金（南通）科技有限公司擬投資建設(shè)“輕量化高性能鋁合金提質(zhì)項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資6億元。