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CASE趨勢加速普及,主機(jī)廠、供應(yīng)商如何提升盈利水平? 《著眼未來:汽車行業(yè)趨勢報告》給出答案

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-11-23 23:35:59

每經(jīng)記者 李碩    每經(jīng)編輯 裴健如    

汽車行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的大變革。新技術(shù)席卷的同時,受供應(yīng)鏈中斷、近期通貨膨脹加劇、工資水平上漲以及俄烏沖突等因素的共同影響,行業(yè)成本增加,原材料以及電子元件和微處理器等中間產(chǎn)品供應(yīng)受限,近兩年行業(yè)整體利潤率面臨下行壓力。數(shù)據(jù)顯示,過去5年,主機(jī)廠、零部件供應(yīng)商的利潤率分別從2017年的6.7%和8.6%下滑至2021年的3.4%和7.0%,同比分別下降49%和18%。

在此背景下,汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型之路何在?汽車主機(jī)廠、供應(yīng)商又應(yīng)如何駛出低回報賽道?在11月23日由成都傳媒集團(tuán)旗下每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的第十四屆中國獵車榜上,普華永道在中國首發(fā)《著眼未來:汽車行業(yè)趨勢報告》中文版(以下簡稱《報告》),對上述問題進(jìn)行了解答。

《報告》提出,為了在深度和廣度上應(yīng)對提升業(yè)績需面臨的重重挑戰(zhàn)并滿足轉(zhuǎn)型需要,汽車行業(yè)須多措并舉,在布局、能力、云和文化四大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力,鞏固強化傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的同時,不斷發(fā)展新業(yè)務(wù),以應(yīng)對當(dāng)前和未來挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)來源:《著眼未來:汽車行業(yè)趨勢報告》攝圖網(wǎng)圖 劉國梅制圖

新興業(yè)務(wù)前景十分廣闊

《報告》預(yù)計,到2030年,在行業(yè)徹底重塑,從燃油車占絕對主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)镃ASE技術(shù)占主導(dǎo)的前提下,汽車行業(yè)的傳統(tǒng)及新興業(yè)務(wù)規(guī)模將從目前的3萬億美元增至6.5萬億美元,市場前景依舊十分廣闊。

據(jù)CleanTechnica公布的數(shù)據(jù),今年前9個月,全球新能源汽車?yán)塾嬩N量達(dá)到681.53萬輛,占全球汽車市場銷量的13%,其中純電動汽車占比達(dá)到9.3%。“未來5~10年,中國市場的汽車年銷量基本保持微增,但市場結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)很大變化,我們預(yù)測到2030年前后,純?nèi)加蛙囦N量將從2021年的占比75%降至11%,電動車占比則將占到41%。”徐滬初表示。

與此同時,自動駕駛、互聯(lián)服務(wù)在汽車產(chǎn)業(yè)的價值也在急劇上升。

“我們預(yù)計傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品和服務(wù)(包括燃油動力總成、融資和保險等)市場仍將非常重要:到2030年,該市場將對6.5萬億美元的行業(yè)總價值池貢獻(xiàn)2.5萬億美元。而其他新興價值池的增長速度可能要快得多。例如,我們預(yù)計新產(chǎn)品和服務(wù)(即L2~L5級駕駛輔助技術(shù)系統(tǒng)、純電動車以及充電服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施)到2030年將以23%的復(fù)合年增長率,實現(xiàn)2.5萬億美元的價值池。同樣,數(shù)字服務(wù)(V2X連接、電子商務(wù)、基于駕駛行為的保險等)將同期增長22%,達(dá)到1.3萬億美元。新的商業(yè)模式(自動駕駛汽車、智慧出行和商業(yè)車隊服務(wù))將以18%的復(fù)合年增長率,增至2850億美元。”《報告》表示。

此外,ESG(環(huán)境、社會、治理)的協(xié)同和可持續(xù)發(fā)展也為汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型提供了新要求。當(dāng)前,交通是全球最大的溫室氣體排放源,通過電氣化推動交通清潔發(fā)展已成為全球主要經(jīng)濟(jì)體共識。然而,僅僅圍繞電動車業(yè)務(wù)創(chuàng)建個別新的業(yè)務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,汽車行業(yè)為“清潔車輛,清潔生產(chǎn)”目標(biāo)作出的承諾,標(biāo)志著一場深刻變革正在進(jìn)行。

為此,普華永道思略特中國汽車行業(yè)合伙人徐滬初建議,車企應(yīng)積極將ESG融入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,并借助第三方評級機(jī)構(gòu)及與評估結(jié)果相對應(yīng)的獎懲機(jī)制,引導(dǎo)或約束企業(yè)行為。例如主機(jī)廠需要建立可核查碳排放數(shù)據(jù)的碳臺賬,對整個范圍內(nèi)的排放源進(jìn)行記錄。而降低排放還會促使主機(jī)廠提高對供應(yīng)商碳排放的要求,并對其可核查的碳足跡進(jìn)行監(jiān)測,尤其是針對部分高排放的原材料(鋼、鋁、石化、玻璃等)和制成品(電子元件等)領(lǐng)域。

值得一提的是,汽車行業(yè)向新能源價值鏈轉(zhuǎn)型的同時,消費者訴求也將出現(xiàn)不小轉(zhuǎn)變?!秷蟾妗氛J(rèn)為,盡管隨著人口年齡上移,“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”將被催生,但汽車相關(guān)消費趨勢仍將向樂于接受新鮮事物的年輕人傾斜。

“近期,我們針對中國年輕消費者的大規(guī)模調(diào)研表明,他們展示了更加多元、創(chuàng)新、自我、科技想象的特點,其中個性表達(dá)力、悅己體驗力、文化自信力是他們與以往消費者關(guān)注點中較為不同的方面。”徐滬初認(rèn)為,在新環(huán)境下,車企的能力與資源將由此前注重整車研發(fā)制造和資產(chǎn)規(guī)模為主向用戶、數(shù)據(jù)、技術(shù)、生態(tài)圈等新維度轉(zhuǎn)變。怎樣讓用戶“活”起來、數(shù)據(jù)“流”起來、生態(tài)“轉(zhuǎn)”起來,將成為未來車企制勝的關(guān)鍵。

4C領(lǐng)域轉(zhuǎn)型時不我待

面對汽車行業(yè)變局,《報告》認(rèn)為,車企、供應(yīng)商在4C——即布局(Configuration)、能力(Capabilities)、云(Cloud)和文化(Culture)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。

在業(yè)務(wù)層面,隨著新能源和新出行價值鏈的展開,全新運營模式成為必要。“主機(jī)廠以及其諸多1級甚至2級供應(yīng)商,可能需要重組和拓展其傳統(tǒng)運營模式,以容納帶來新業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù),并吸引新興技術(shù)人才。同時,由于主機(jī)廠開始將出行和聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及商業(yè)車隊等新業(yè)務(wù)納入核心業(yè)務(wù),他們可能需要創(chuàng)建新的運營模式,將此類業(yè)務(wù)及其所依托的軟件、技術(shù)和服務(wù)平臺進(jìn)行整合。”徐滬初表示。

事實上,已有車企開啟了類似變革。如,福特汽車公司就于今年3月宣布重組計劃,拆分燃油車業(yè)務(wù)(Ford Blue)和電動車業(yè)務(wù)(Ford Model e)為兩個獨立汽車部門。福特還為Ford Next創(chuàng)建了獨立的業(yè)務(wù)部門,專注于自動駕駛汽車、出行服務(wù)和新技術(shù),而Ford Pro則專注于商務(wù)用車及相關(guān)服務(wù)。

然而,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)對企業(yè)的能力和技術(shù)人才的要求可能存在差異?!秷蟾妗氛J(rèn)為,主機(jī)廠可通過內(nèi)部轉(zhuǎn)型推動增長和盈利。例如,普華永道分析顯示,通過智慧工廠轉(zhuǎn)型(運用工業(yè)4.0技術(shù)),企業(yè)可降低5%至40%的運營成本。此外,互聯(lián)供應(yīng)鏈可通過采購到付款技術(shù)和流程降低高達(dá)30%的材料成本,并可改善客戶服務(wù),削減多達(dá)40%的庫存。

不僅如此,伴隨智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及,越來越多的云技術(shù)企業(yè)也在涌入汽車價值鏈,引領(lǐng)CASE技術(shù)的持續(xù)發(fā)展。作為上游供應(yīng)商,它們變得日益重要并不斷壯大,同時也參與下游市場。這些科技企業(yè)的加入,為汽車主機(jī)廠帶來越來越多的潛在收益。通過這層關(guān)系,主機(jī)廠可以繼續(xù)發(fā)展多云戰(zhàn)略(營銷云、工業(yè)云、汽車云和后臺云),從而打造新的數(shù)字服務(wù),開發(fā)新的收入來源,提升運營效率,加快價值交付。

“我們認(rèn)為,行業(yè)正處于重大決策關(guān)頭。主機(jī)廠須在運營傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)的同時,加速發(fā)展新的電動車業(yè)務(wù)。為實現(xiàn)這一雙重業(yè)務(wù)模式,車企須開展重大變革,徹底重塑其業(yè)務(wù)模式、布局、能力、云、數(shù)據(jù),以及企業(yè)文化。此舉對主機(jī)廠及其供應(yīng)商來說均利益攸關(guān)。”徐滬初說。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)

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