萬科擬報送280億元儲架式注冊發(fā)行計劃

每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

11月22日，據(jù)中國銀行間市場交易協(xié)商會（以下簡稱交易商協(xié)會）消息，近日，萬科企業(yè)股份有限公司向交易商協(xié)會表達了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送；同時，金地（集團）股份有限公司也向交易商協(xié)會遞交了150億元儲架式注冊發(fā)行申請。這是繼龍湖集團等三家民營房企開展儲架式注冊發(fā)行工作后，混合所有制房企首次提出儲架式注冊發(fā)行意向，表明近期“第二支箭”政策框架下增信發(fā)債、儲架式注冊發(fā)行得到市場廣泛認可，取得了良好政策效果。

此前的11月21日晚，萬科A（SZ000002，股價15.48元，市值1800億元）發(fā)布公告稱，為夯實公司融資資源儲備，進一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)，支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展，董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。

本次發(fā)行種類為直接債務(wù)融資工具，包括但不限于境內(nèi)外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等，或者上述品種的組合。發(fā)行時間可一次或多次發(fā)行，且可為若干種類。

萬科表示，預(yù)計發(fā)行直接債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補充流動資金及(或)項目投資(包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項目)等用途。

11月22日，中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負責(zé)人劉水通過微信告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，隨著房企融資環(huán)境改善，或有更多房企發(fā)債融資，支持房企發(fā)債融資的政策效果正在顯現(xiàn)。此前，如中國銀行間市場交易商協(xié)已經(jīng)受理龍湖200億元債券儲架式發(fā)行，受理新城控股150億元債券儲架式注冊發(fā)行。在監(jiān)管部門支持下，未來房企融資環(huán)境將進一步改善，將有更多房企發(fā)債融資。

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封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖