每日經(jīng)濟新聞 2022-11-17 06:37:08
每經(jīng)AI快訊，長城國瑞證券11月15日發(fā)布研報稱，給予恩捷股份（002812.SZ，最新價：158.81元）買入評級。評級理由主要包括：1）制膜技術為公司底層核心技術，獨創(chuàng)在線涂布技術；2）疫情過后公司業(yè)績全面回升，盈利能力大幅提升，產(chǎn)品毛利率存在波動，上海恩捷為公司業(yè)績最大貢獻者；3）鋰電領域優(yōu)質賽道，隔膜行業(yè)格局占優(yōu)；4）濕法+涂覆為發(fā)展方向，干法隔膜在低端儲能領域市場機會凸顯；5）隔膜業(yè)務與傳統(tǒng)業(yè)務雙輪驅動，深耕高分子材料研發(fā)生產(chǎn)；6）多重優(yōu)勢綜合加成增產(chǎn)出降成本，保供協(xié)議奠定未來業(yè)績增長基礎；7）根據(jù)測算，我們預計2025年隔膜市場空間約為460.6億平方米，全球主要隔膜廠商2025年產(chǎn)能大約可達到398.8億平方米。若再加上其他小型隔膜廠商產(chǎn)能、2022年新增產(chǎn)能規(guī)劃以及產(chǎn)能釋放節(jié)奏的不確定性，到2025年未來全球隔膜市場仍會維持緊平衡的狀態(tài)。風險提示：下游新能源汽車銷量、儲能裝機量不及預期；公司產(chǎn)能擴張進度不及預期；固態(tài)電池等新型電池的產(chǎn)品替代的風險；市場競爭加劇的風險；匯率波動的風險。
AI點評：恩捷股份近一個月獲得9份券商研報關注，買入5家，增持2家，平均目標價為277.9元，與最新價158.81元相比，高119.09元，目標均價漲幅74.99%。
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(記者 蔡鼎)
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