江蘇省首單高速公路公募REITs落地，華泰江蘇交控REIT正式上市

11月15日，由江蘇交通控股有限公司（簡稱“江蘇交控”）控股子公司江蘇沿江高速公路有限公司（簡稱“沿江高速公司”）作為原始權(quán)益人，由華泰證券旗下華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“華泰證券資管”）擔(dān)任基金管理人和資產(chǎn)支持證券管理人的“華泰紫金江蘇交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”（簡稱：華泰江蘇交控REIT，場內(nèi)簡稱：蘇交REIT，代碼：508066）于上海證券交易所正式上市。

當(dāng)日，蘇交REIT在南京舉行上市儀式。江蘇省人民政府副省長馬欣，江蘇省人民政府副秘書長劉建，江蘇省發(fā)展改革委主任李侃楨，江蘇省交通運(yùn)輸廳廳長吳永宏，江蘇省國資委主任謝正義，江蘇省地方金融監(jiān)管局局長查斌儀，江蘇證監(jiān)局局長凌峰，江蘇交控黨委書記、董事長蔡任杰，華泰證券黨委書記、董事長張偉等領(lǐng)導(dǎo)出席儀式。上海證券交易所副理事長管興業(yè)以視頻連線形式致辭。江蘇省發(fā)展改革委、自然資源廳、交通運(yùn)輸廳、住建廳、國資委、地方金融監(jiān)管局領(lǐng)導(dǎo)，江蘇證監(jiān)局、江蘇交控、華泰資管、中信證券、蘇豪集團(tuán)、金陵飯店、建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、郵儲銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行等單位相關(guān)負(fù)責(zé)人參加活動。

江蘇省發(fā)展改革委主任李侃楨致辭

李侃楨向江蘇交控表示祝賀。他表示，基礎(chǔ)設(shè)施REITs作為國家發(fā)改委、中國證監(jiān)會聯(lián)合推進(jìn)的一項重要投融資改革創(chuàng)新舉措，對于健全多元化投入機(jī)制，促進(jìn)擴(kuò)大有效投資，形成投資良性循環(huán)，推動基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。蘇交REIT成功上市，既是一個里程碑、也是一個新起點(diǎn)，既體現(xiàn)新時期國資國企勇挑大梁的擔(dān)當(dāng)作為，也是國有經(jīng)濟(jì)發(fā)揮戰(zhàn)略支撐作用的必然要求。

江蘇交控黨委書記、董事長蔡任杰致辭

蔡任杰用三個關(guān)鍵詞表達(dá)了對蘇交REIT上市的美好寄愿。第一個關(guān)鍵詞是“感謝”，向江蘇省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，向政府各部門、各專業(yè)機(jī)構(gòu)、各戰(zhàn)略投資者、各省屬企業(yè)等業(yè)務(wù)合作伙伴的大力支持，向全體交控人的共同奮斗表示感謝。第二個關(guān)鍵詞是“實(shí)干”，江蘇交控將以黨的二十大精神為指引，圍繞江蘇“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”的光榮使命，以蘇交REIT上市為契機(jī)，聚焦“三商”新定位，在新征程上奮楫揚(yáng)帆、勇挑大梁、苦干實(shí)干，做到“履行好責(zé)任、發(fā)揮好功能、發(fā)展好企業(yè)、惠及好職工”一體化推進(jìn)。第三個關(guān)鍵詞是“懇請”，懇請各級政府、各主管部門、各界朋友繼續(xù)關(guān)心支持江蘇交控的發(fā)展。

華泰證券黨委書記、董事長張偉致辭

張偉代表華泰證券及基金管理人華泰證券資管，對蘇交REIT的成功發(fā)行上市表示熱烈祝賀。他表示，蘇交REIT是華泰證券攜手江蘇交控，積極貫徹落實(shí)國家關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板的重要部署，精心打造的江蘇省屬企業(yè)首單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。項目得到了國家發(fā)改委、證監(jiān)會、上交所的專業(yè)指導(dǎo)，江蘇省委省政府以及相關(guān)部門在項目運(yùn)作的全過程和各環(huán)節(jié)對項目給予了細(xì)致、精準(zhǔn)的關(guān)心幫助，支持我們在實(shí)現(xiàn)“交通強(qiáng)國”目標(biāo)、踐行“長三角一體化”戰(zhàn)略方面首開合作，在推動國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面提供寶貴的實(shí)踐載體。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手方能疊加優(yōu)勢和效應(yīng)，江蘇交控是國內(nèi)領(lǐng)先的萬億綜合交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，華泰證券是行業(yè)頭部券商，具有多年深耕底層資產(chǎn)的項目運(yùn)作經(jīng)驗。華泰證券作為國企改革的探路者、金融創(chuàng)新的先行者將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為根本，助力更多企業(yè)做大做強(qiáng)，在新征程上為更好推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、充分展現(xiàn)中國式現(xiàn)代化的現(xiàn)實(shí)圖景貢獻(xiàn)華泰力量。

臨近上交所開市，馬欣、劉建、李侃楨、謝正義、吳永宏、查斌儀、凌峰、蔡任杰等領(lǐng)導(dǎo)舉起寶錘，在蘇交REIT各參與方的見證下，共同敲響“開市寶鑼”。伴隨著一陣悅耳的鑼聲響起，蘇交REIT（基金代碼：508066）正式上市交易。

根據(jù)蘇交REIT《發(fā)售公告》、《認(rèn)購申請比例結(jié)果公告》，蘇交REIT發(fā)行規(guī)模為30.54億元。其中，網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購份數(shù)為81.54億份，網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為0.86%，認(rèn)購倍數(shù)為116倍；公眾投資者有效認(rèn)購份數(shù)為35.96億份，公眾投資者有效認(rèn)購申請實(shí)際確認(rèn)比例為0.83%，認(rèn)購倍數(shù)為120倍，比例配售前認(rèn)購總金額超過920億元。蘇交REIT是江蘇省屬企業(yè)首單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，是江蘇省首單高速公路公募REITs，也是華泰證券落地的首單公募REITs項目，項目創(chuàng)配售對象數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)等多項高速公路公募REITs發(fā)行新紀(jì)錄。

長期以來，華泰證券持續(xù)深化科技賦能下財富管理與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動數(shù)字化、平臺化、生態(tài)化運(yùn)營，為優(yōu)質(zhì)市場主體提供全方位專業(yè)服務(wù)。在項目發(fā)行過程中，華泰證券全資子公司華泰證券資管積極發(fā)揮資產(chǎn)管理和公募基金業(yè)務(wù)雙牌照優(yōu)勢，以行業(yè)領(lǐng)先的整合發(fā)行能力、定價能力以及項目運(yùn)作和投后能力，為一二級市場、投融資市場提供聯(lián)結(jié)紐帶，為蘇交REIT最終落地提供保障，與合作伙伴一道，共同促成了項目成功發(fā)行并上市。后續(xù)，華泰證券還將繼續(xù)發(fā)揮頭部券商綜合實(shí)力，以實(shí)際行動持續(xù)保障基礎(chǔ)設(shè)施項目平穩(wěn)運(yùn)營，將長期以來的專業(yè)積累，轉(zhuǎn)化成為以客戶為中心、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的蓬勃動力，為更好地促進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力中國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs行業(yè)發(fā)展，共同建設(shè)“交通強(qiáng)國”作出積極貢獻(xiàn)。