華福證券給予璞泰來(lái)買入評(píng)級(jí)，石墨為璞，隔膜登泰，布局未來(lái)，目標(biāo)價(jià)格為81.43元

每經(jīng)AI快訊，華福證券11月15日發(fā)布研報(bào)稱，給予璞泰來(lái)（603659.SH，最新價(jià)：60.01元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為81.43元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）負(fù)極材料龍頭，出貨量保持行業(yè)前三，石墨化加工高度自給，毛利率維持高位；國(guó)內(nèi)最大隔膜涂覆加工商，涂覆產(chǎn)能高增，布局基膜+涂覆一體化，迎來(lái)新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；打造鋰電產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)一體化建設(shè)，打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，下游鋰電需求旺盛刺激營(yíng)收、利潤(rùn)雙增長(zhǎng)；2）隔膜：隔膜涂覆一體化，全新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；3）設(shè)備&材料：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)；4）假設(shè)1：動(dòng)力、消費(fèi)、儲(chǔ)能鋰電需求高增；5）假設(shè)2：鋰電池負(fù)極材料、隔膜需求旺盛；6）假設(shè)3：盈利能力穩(wěn)定，出貨持續(xù)高增長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，上游原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)影響，能耗雙控政策影響負(fù)極石墨化產(chǎn)能。

AI點(diǎn)評(píng)：璞泰來(lái)近一個(gè)月獲得7份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家，增持4家，平均目標(biāo)價(jià)為113.4元，與最新價(jià)60.01元相比，高53.39元，目標(biāo)均價(jià)漲幅88.97%。

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(記者 蔡鼎)

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