華福證券給予璞泰來買入評級，石墨為璞，隔膜登泰，布局未來，目標價格為81.43元

每經(jīng)AI快訊，華福證券11月15日發(fā)布研報稱，給予璞泰來（603659.SH，最新價：60.01元）買入評級，目標價格為81.43元。評級理由主要包括：1）負極材料龍頭，出貨量保持行業(yè)前三，石墨化加工高度自給，毛利率維持高位；國內(nèi)最大隔膜涂覆加工商，涂覆產(chǎn)能高增，布局基膜+涂覆一體化，迎來新利潤增長點；打造鋰電產(chǎn)業(yè)平臺公司，推動產(chǎn)業(yè)一體化建設(shè)，打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，下游鋰電需求旺盛刺激營收、利潤雙增長；2）隔膜：隔膜涂覆一體化，全新利潤增長點；3）設(shè)備&材料：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢；4）假設(shè)1：動力、消費、儲能鋰電需求高增；5）假設(shè)2：鋰電池負極材料、隔膜需求旺盛；6）假設(shè)3：盈利能力穩(wěn)定，出貨持續(xù)高增長。風險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，上游原料價格波動對利潤影響，能耗雙控政策影響負極石墨化產(chǎn)能。

AI點評：璞泰來近一個月獲得7份券商研報關(guān)注，買入3家，增持4家，平均目標價為113.4元，與最新價60.01元相比，高53.39元，目標均價漲幅88.97%。

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(記者 蔡鼎)

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