天風(fēng)證券給予華利集團(tuán)買入評(píng)級(jí)，HOKA高速拓張，PUMA鞋產(chǎn)品增速亮眼；VANS短期銷售承壓；品牌庫(kù)存承壓23年謹(jǐn)慎樂觀

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券11月09日發(fā)布研報(bào)稱，給予華利集團(tuán)（300979.SZ，最新價(jià)：46.45元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）Deckers FY23Q2營(yíng)收8.8億美元，約63億人民幣+25.0%，UGG進(jìn)入銷售旺季HOKA持續(xù)高增；2）VF FY23Q2營(yíng)收30.8億美元+2%，Vans銷售承壓，EMEA持續(xù)增長(zhǎng)亞太地區(qū)有所改善；3）PUMA FY22Q3營(yíng)收23.5億歐元+17%，收入創(chuàng)歷史單季之最鞋類增速亮眼。風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單不及預(yù)期，成本費(fèi)用增長(zhǎng)，海外疫情反復(fù)，產(chǎn)能拓展不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：華利集團(tuán)近一個(gè)月獲得20份券商研報(bào)關(guān)注，買入19家，平均目標(biāo)價(jià)為87.75元，與最新價(jià)46.45元相比，高41.3元，目標(biāo)均價(jià)漲幅88.91%。

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(記者 尹華祿)

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