追蹤 | 60億美元“財(cái)務(wù)黑洞”嚇退趙長(zhǎng)鵬，F(xiàn)TX遭拋棄走到生死邊緣，加密貨幣全線大跌

每經(jīng)記者 李孟林    每經(jīng)編輯 蘭素英    

加密貨幣交易平臺(tái)FTX.com的流動(dòng)性危機(jī)劇情再現(xiàn)大反轉(zhuǎn)。

在幣圈首富趙長(zhǎng)鵬的交易所提議收購(gòu)FTX.com不到一天之后，由于發(fā)現(xiàn)其存在巨大的財(cái)務(wù)黑洞和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，幣安宣布退出收購(gòu)，引發(fā)加密貨幣再次集體大跌。

“公司盡職調(diào)查的結(jié)果，加上新聞報(bào)道的客戶(hù)資金處理不當(dāng)和美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查，我們決定不再推進(jìn)對(duì)FTX.com的潛在收購(gòu)。”北京時(shí)間11月10日早上5點(diǎn)，幣安發(fā)布推文表示。“我們一開(kāi)始的目的是為FTX客戶(hù)提供流動(dòng)性，但問(wèn)題超出了我們的控制范圍和幫助能力。”

圖片來(lái)源：幣安推文截圖

幣安的決定再度引發(fā)了加密貨幣圈對(duì)風(fēng)險(xiǎn)傳染的擔(dān)憂(yōu)，幣價(jià)齊跌。

根據(jù)英為財(cái)情數(shù)據(jù)，在全球前十大幣值加密貨幣之中，除了三只穩(wěn)定幣泰達(dá)幣（USDT）、USD Coin和Binance USD（BUSD），其他加密貨幣最近24小時(shí)至少跌超10%，其中以太坊（ETH）、排在第四位的幣安代幣BNB、排在第七位的XRP和第十位的Polygon（MATIC）都跌超15%。

圖片來(lái)源：英為財(cái)情

截至發(fā)稿，比特幣跌13.59%，報(bào)16019.50美元，此前一度跌破16000美元，為2020年11月以來(lái)首次；以太坊跌15.49%，報(bào)1109.28美元；FTX的代幣FTT日內(nèi)跌幅超60%，本周以來(lái)價(jià)格已經(jīng)下跌近90%。

圖片來(lái)源：Coindesk截圖

據(jù)彭博社報(bào)道，幣安在宣布收購(gòu)意向后幾個(gè)小時(shí)就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度超過(guò)了預(yù)期。據(jù)知情人士透露，F(xiàn)TX.com的債務(wù)和資產(chǎn)之間的差距可能高達(dá)60億美元。此外，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）正在調(diào)查FTX是否妥善處理了客戶(hù)資金，以及FTX與其創(chuàng)始人兼CEO Sam Bankman-Fried旗下其他加密貨幣機(jī)構(gòu)如Alameda Research之間的關(guān)系。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，Sam Bankman-Fried在當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月9日和投資者的電話(huà)中表示，由于近日客戶(hù)要求提現(xiàn)造成流動(dòng)性擠兌惡化，公司希望能通過(guò)股權(quán)融資籌集至少40億美元，而據(jù)該報(bào)報(bào)道，F(xiàn)TX的流動(dòng)性缺口高達(dá)80億美元。

在幣安放棄收購(gòu)后，F(xiàn)TX的未來(lái)陷入困境中，投資者預(yù)計(jì)將損失慘重。在去年FTX的9億美元融資中，參與投資的機(jī)構(gòu)包括軟銀集團(tuán)（9984:Tokyo，股價(jià)6872日元，市值11.85萬(wàn)億日元）、紅杉資本、對(duì)沖基金Third Point和私募機(jī)構(gòu)Thoma Bravo。

散戶(hù)投資者已經(jīng)面臨無(wú)法提現(xiàn)的問(wèn)題。據(jù)FTX官方Telegram頻道的置頂消息，該交易所已經(jīng)暫停了加密貨幣和法幣的提取業(yè)務(wù)。

歐洲加密貨幣投資者M(jìn)ichael Turský表示，他從11月9日中午開(kāi)始，嘗試了數(shù)次都無(wú)法將約1.1萬(wàn)美元的資產(chǎn)取出來(lái)。“因?yàn)镕TX的品牌和名聲，我從沒(méi)有預(yù)料到它幾天之內(nèi)就崩盤(pán)了。即便崩盤(pán)了，我也沒(méi)有料到它會(huì)停止所有提現(xiàn)，” Michael Turský表示。

目前，外界仍不清楚FTX的流動(dòng)性擠兌原因，但已經(jīng)有投資者開(kāi)始質(zhì)疑FTX和Alameda Research之間的關(guān)聯(lián)是否加劇了危機(jī)。

據(jù)行業(yè)媒體CoinDesk上周報(bào)道，對(duì)沖基金Alameda Research資產(chǎn)負(fù)債表中，F(xiàn)TT是最大的單一資產(chǎn)，由于前者可能陷入破產(chǎn)危機(jī)，F(xiàn)TX也將陷入流動(dòng)性危機(jī)。FTX和Alameda都是由Sam Bankman-Fried創(chuàng)立的。

就在幾個(gè)月前，Sam Bankman-Fried還被視為加密貨幣行業(yè)的救星，曾經(jīng)承諾拿出近10億美元來(lái)拯救陷入危機(jī)的加密貨幣交易所，獲得了“幣圈央媽”的稱(chēng)號(hào)。如今，他自己旗下的公司也走到了生死存亡的邊緣。

幣安在退出收購(gòu)的聲明中也隱晦表達(dá)了對(duì)FTX命運(yùn)的預(yù)測(cè)，“過(guò)去幾年里，加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)變得越來(lái)越有韌性，我們相信，隨著時(shí)間推移，那些濫用用戶(hù)資金的異類(lèi)（outliers）將會(huì)被自由市場(chǎng)清理掉。”

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封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-500785783