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一周未來商業(yè)丨京東雙11首日售出超5.5億件商品,喜茶確認開放加盟,俞敏洪否認東方甄選轉(zhuǎn)戰(zhàn)淘寶

每日經(jīng)濟新聞 2022-11-07 09:21:06

◎每經(jīng)未來商業(yè)智庫”每周定期分享《一周未來商業(yè)》,圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務、以及未來商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領(lǐng)域,以“事件+短評”的形式,洞見未來商業(yè)發(fā)展趨勢。

每經(jīng)記者 陳婷  王紫薇  王郁彪  楊昕怡    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

每經(jīng)未來商業(yè)智庫”每周定期分享《一周未來商業(yè)》,圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務、以及未來商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領(lǐng)域,以“事件+短評”的形式,洞見未來商業(yè)發(fā)展趨勢。

上周(10.31~11.06),我們?yōu)槟脖P點了10件熱點新聞事件。

#電商/新消費#

1.【劉畊宏及妻子ViVi淘寶開播:定檔10月31日和11月9日】

10月31日8點,天貓雙11第一波正式開買。劉畊宏妻子王婉霏ViVi本人及畊練團下午現(xiàn)身“ViVi肥油咔咔掉”淘寶直播間。劉畊宏夫婦二人也將會在11月9日同臺直播。據(jù)悉,“ViVi肥油咔咔掉”直播間定位運動健康領(lǐng)域,直播內(nèi)容設(shè)計和帶貨商品主要是運動專業(yè)知識講解及對應的商品、健康飲食等。

未來商業(yè)短評:直播江湖的“搶人”大戰(zhàn)還在繼續(xù)。對于淘寶直播而言,吸納更多的頭部主播能夠壯大自身的聲勢,補充自身的內(nèi)容短板,而對于頭部主播們而言,同時布局多個平臺,也能減少自身對單一平臺的依賴,何樂而不為。只是,劉畊宏夫婦是以健身直播成為“頂流”,能否在淘寶直播間續(xù)寫佳績,長期來看還是一個未知數(shù)。

2.【京東雙11首日售出超5.5億件商品】

11月2日,京東發(fā)布的雙11開門紅戰(zhàn)報顯示,從10月31日晚8點至11月1日24時,京東累計售出商品超5.5億件,成交額前20的品牌中,中國品牌占比達80%;近5萬中小品牌成交額同比增長超100%,近7萬中小商家成交額同比增長超100%。實體門店銷售方面,京東電器5家大型線下門店成交額環(huán)比10月日均增長超12倍。

未來商業(yè)短評:國貨品牌的占比增幅喜人,中小商家呈現(xiàn)爆發(fā)式增長都是今年雙11一大亮點。雙11邁過第十四個年頭,成交總額已經(jīng)不再是品牌和平臺衡量大促價值的唯一標準,有效且高質(zhì)量的增長才能成為抵御寒冬的韌性所在。

3.【俞敏洪否認東方甄選將從抖音轉(zhuǎn)戰(zhàn)天貓】

11月2日,俞敏洪在其個人微信公眾號“老俞閑話”上回應外界對東方甄選的猜測:媒體報道,我和東方甄選會從抖音,轉(zhuǎn)移到天貓平臺上去。起因是因為10月31日,我應新東方考研業(yè)務部門的邀請,要去淘寶的旗艦店做一場面對大學生的演講。這一演講,被過度解讀成為新東方要進行平臺的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,這當然基本上屬于無稽之談。我每年都會在淘寶上和大學生進行交流,今年也和往年一樣,并不是什么特殊的安排。

未來商業(yè)短評:10月31日,俞敏洪在淘寶直播中以“大學生如何做好個人興趣選擇和時間”為主題,進行了一小時左右的演講,還留了半小時的答疑時間。從直播內(nèi)容上來看,這場直播和東方甄選并無關(guān)聯(lián),主要是回歸新東方的教育業(yè)務。除了回應東方甄選將從抖音轉(zhuǎn)戰(zhàn)天貓的傳言外,俞敏洪也在個人公眾號上肯定了新東方在過去一年的發(fā)展,“業(yè)績之所以還可以,一方面是經(jīng)過一年多的調(diào)整,新東方業(yè)務的大局已經(jīng)穩(wěn)定下來,開源節(jié)流有了初步成效;另一方面,東方甄選的發(fā)展也給新東方帶來了機遇和信心。”

#生活服務#

1.【盒馬CEO侯毅:全面走向商品力建設(shè)】

10月31日,盒馬CEO侯毅在一場面向供應商的大會上表示,將全面走向商品力建設(shè)。侯毅還表示,未來將會大力發(fā)展整個奧萊體系,“明年開始奧萊店將作為盒馬最重要的戰(zhàn)略項目,沒有之一。”此外,盒馬首席商品官趙家鈺透露,囊括了生鮮、標品、3R(即烹、即食、即熱)自有品牌商品的銷售占比已經(jīng)達到了35%。

未來商業(yè)短評:盒馬依然“善變”。隨著侯毅對外表示將大力發(fā)展奧萊體系,盒馬奧萊業(yè)態(tài)也獲得了更高的關(guān)注度。與去年奧萊業(yè)態(tài)剛浮出水面時相比,如今的盒馬對奧萊業(yè)態(tài)的打法更加成熟。從種種跡象來看,盒馬正試圖通過自身的供應鏈重構(gòu)能力,支撐盒馬奧萊的“低價”策略。這也意味著,下一階段,盒馬正試圖用新業(yè)態(tài)打透下沉市場。

2.【國美停發(fā)員工工資】

11月3日,“國美停發(fā)員工工資”話題沖上微博熱搜第一。在10月底鵬潤大廈國美總部員工的全員大會上,國美電器董事長黃秀虹表示,公司到12月底之前,只會給員工上社保,不會再發(fā)工資了。此外,國美還要求員工簽署承諾函。網(wǎng)上流傳的承諾函的第一條寫到:“自2022年10月起,理解公司在未來半年到一年的時間里,員工工資有可能延遲發(fā)放,且本人已做好在這段時間內(nèi)與公司同舟共濟、共渡難關(guān)的思想準備。”

未來商業(yè)短評:黃光裕與杜鵑夫婦在今年下半年也開始頻繁減持國美零售(0493.HK,0.126港元/股,總市值45.01億港元)股份。有業(yè)內(nèi)人士認為,減持套現(xiàn)或許是為了給員工發(fā)工資;有業(yè)內(nèi)人士悲觀認為,這或意味著黃光裕夫婦已經(jīng)有了放棄國美的打算;也有業(yè)內(nèi)人士堅持,黃光裕還在輾轉(zhuǎn)騰挪,談放棄國美還為時尚早。但無論如何,國美解決現(xiàn)金流問題成燃眉之急。

3.【喜茶確認開放加盟:將發(fā)力非一線城市】

11月3日,新茶飲品牌喜茶向《每日經(jīng)濟新聞》記者確認,喜茶品牌正在準備在非一線城市以合適的店型開展事業(yè)合伙業(yè)務。并表示將對事業(yè)合伙人進行嚴格篩選和充分賦能,在品牌、產(chǎn)品、品控、食安、營運、培訓、供應鏈等方面為事業(yè)合伙人提供支持。喜茶目前在70多個城市運營著超過800家門店,這些門店多集中在一二線城市。記者了解到,目前喜茶全國門店已全面實行門店合伙人機制。

未來商業(yè)短評:其實加盟制在現(xiàn)制茶飲與咖啡賽道已經(jīng)被應用的駕輕就熟。在奶茶品牌中,通過加盟并快速擴店屬于“傳統(tǒng)打法”。放開非一線城市的加盟對喜茶來說是一把雙刃劍。一方面可以快速覆蓋下沉市場,但另一方面意味著管理、標準化的執(zhí)行、品牌和文化的一致性將受到挑戰(zhàn)。

4.【星巴克發(fā)布2022財年第四季度財報】

11月3日,星巴克(SBUX,股價84.68美元,市值971.19億美元)發(fā)布了截至10月2日的2022財年第四季度財報。財報顯示,星巴克第四財季營收84.1億美元,同比增長3.3%,創(chuàng)下歷史新高。然而,在營收破紀錄的同時,凈利潤卻遭腰斬,僅為8.78億美元,同比下降了50.2%。值得注意的是,財報也指出,作為星巴克的關(guān)鍵市場,中國市場的恢復情況超出預期。星巴克在華同店銷售額同比下降16%,較二季度的同比下降44%有所好轉(zhuǎn)。

未來商業(yè)短評:“多銷”卻“薄利”,星巴克在第四財季的表現(xiàn)正是如此。對于凈利潤大跌的原因,財報中解釋,主要受投資和勞動力增長的推動,包括商店合作伙伴工資的提高、通脹壓力以及與中國COVID-19限制相關(guān)的銷售去杠桿化,門店的利潤率有所下降。不過,雖然賺錢能力大不如前,星巴克的鋪店速度依舊迅猛。財報數(shù)據(jù)顯示,星巴克在報告期內(nèi)凈開設(shè)了763家新店。另外,截至第四季度末,美國和中國的門店數(shù)量共占星巴克總體門店數(shù)量的61%。從門店數(shù)量的占比來看,中國市場之于星巴克的重要性顯而易見。但是,在現(xiàn)階段熙熙攘攘的中國咖啡市場里,對于“咖啡一哥”星巴克而言,要想坐穩(wěn)王座,還需要費些力氣。

5.【上市連鎖商超集中發(fā)布三季報,線上業(yè)務成亮點】

自10月底以來,A股多家上市連鎖商超已密集發(fā)布了前三季度業(yè)績報告。從業(yè)績方面來看,各家連鎖商超的盈虧程度不一,呈分化格局,其中紅旗連鎖(SZ002697,股價4.92元,市值66.91億元)三季凈利潤為3.57億元,而永輝超市(SH601933,股價3.13元,市值284.05億元)三季虧損8.87億元。不過,值得注意的是,雖然各商超前三季的業(yè)績表現(xiàn)有所不同,但如永輝超市、銀座股份(SH6000858,股價5.74元,市值29.85億元)、家家悅(SH603708,股價10.14元,市值61.69億元)、中百集團(SZ000759,股價4.99元,市值33.98億元)等多家商超的財報中都不約而同地提及了即時零售等線上業(yè)務的重要性。“線上線下全渠道業(yè)務融合”“加速推進線上業(yè)務建設(shè)”“依托美團、餓了么等平臺豐富服務場景”等,在多家上市公司的業(yè)績報告和研報中均有所表述。

未來商業(yè)短評:近年來,在疫情和傳統(tǒng)電商沖擊等多重因素影響下,大型連鎖商超紛紛加大線上到家業(yè)務推進力度,以期通過即時零售等新渠道應對線下客流減少帶來的挑戰(zhàn)。隨著即時零售需求的暴漲,越來越多的連鎖商超選擇了“線上+線下”兩手抓的模式,加碼即零售或?qū)⒊蔀榇笮瓦B鎖商超應對線下客流挑戰(zhàn)、開辟新渠道的必經(jīng)之路。不過,零售電商行業(yè)專家、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥在微信上接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示,一些傳統(tǒng)商超和便利店線上化失敗有兩大核心原因:一是獲客難度大、成本高;二是履約能力不足、成本高。由此可見,如何更好地進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,對連鎖商超而言,還是一項不小的挑戰(zhàn)。

#物流供應鏈#

1.【A股快遞公司三季報釋出 韻達、申通股價雙雙跌停】

10月31日,隨著A股快遞公司三季報全部釋出,韻達股份、申通快遞股價雙雙跌停。兩大快遞公司領(lǐng)跌之下,圓通速遞和順豐控股也出現(xiàn)3%左右的跌幅。三季報凈利潤表現(xiàn)上,A股4家快遞公司中,僅韻達股份三季報盈利出現(xiàn)下滑,其前三季度凈利潤為7.65億元,同比下滑2.05%。此外,申通、圓通三季報也均顯示凈利潤呈現(xiàn)翻倍增長態(tài)勢,其前三季度凈利潤分別同比增長188.68%、190.47%。順豐三季報則顯示,其前三季度歸母凈利潤44.72億元,同比大增148.77%。

未來商業(yè)短評:10月已進入雙11周期,快遞迎來年末旺季,但快遞公司10月市值卻像坐了過山車一般。月中各家迎來一次股價集體上漲,個中原因不乏行業(yè)對快遞旺季將至各快遞公司業(yè)績增長的期待。而三季報出爐后,外界之于快遞公司全年業(yè)績水平與規(guī)模增長,以及各家所受疫情影響幾何、產(chǎn)能爬坡是否順利、盈利修復將呈現(xiàn)怎樣效果均有了初步判斷。

#創(chuàng)新創(chuàng)投#

1.【循環(huán)時尚品牌紅布林完成1億美元C輪融資】

11月1日,循環(huán)時尚品牌紅布林已完成1億美元C輪融資,本輪由二手交易平臺轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團戰(zhàn)略投資,由光源資本擔任獨家財務顧問,并創(chuàng)下了今年循環(huán)時尚行業(yè)單筆最大規(guī)模融資紀錄。紅布林創(chuàng)立于2015年,定位為循環(huán)時尚生活方式電商平臺,迄今為止共獲得7輪融資,股東陣容有IDG、經(jīng)緯創(chuàng)投、啟明創(chuàng)投、創(chuàng)新工場等明星機構(gòu)。據(jù)悉,紅布林是國內(nèi)用戶規(guī)模最大的循環(huán)時尚生活方式平臺。依托于“供應鏈+標準化”的服務體系,紅布林平臺能讓全品類、2000+時尚品牌實現(xiàn)循環(huán)。在循環(huán)時尚行業(yè)中,其用戶規(guī)模和整體服務能力始終保持在行業(yè)第一的位置。

未來商業(yè)短評:在十四五國家提出循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃大背景下,循環(huán)經(jīng)濟賽道站上了風口?!?022中國循環(huán)時尚產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究報告》顯示,預期至2025年,循環(huán)時尚產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超千億。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團CEO黃煒也表示,女性時尚和奢侈品的二手轉(zhuǎn)賣市場巨大,是很多國家二手流轉(zhuǎn)市場中最大的品類;最近一年,讓時尚變得更可持續(xù)也已成為一項行業(yè)共識。由此可見,紅布林之所以能獲得巨大C輪融資,一則是其擁有龐大規(guī)模,二則是資本看好循環(huán)時尚市場的發(fā)展。

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