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華燦光電擬定向募資20.84億元 “面板巨頭”京東方將取代珠海國資成公司“新主”

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-11-06 22:20:02

◎通過認(rèn)購股份以及表決權(quán)委托的方式,京東方將控制華燦光電26.60%的表決權(quán),上市公司控股股東將由華實控股變更為京東方,實際控制人則由珠海市國資委變更為北京電控。

每經(jīng)記者 陳晴    每經(jīng)編輯 楊夏    

華燦光電(SZ300323,停牌)新主謎底終于揭曉:通過認(rèn)購股份以及表決權(quán)委托的方式,京東方(SZ000725,股價3.54元/股,市值1350億元)將控制公司26.60%的表決權(quán),上市公司控股股東將由華實控股變更為京東方,實際控制人則由珠海市國資委變更為北京電控。

作為面板行業(yè)巨頭,原本京東方就是華燦光電的合作伙伴。但今年前三季度,京東方和華燦光電業(yè)績都不太佳。此次京東方入主華燦光電,能否帶領(lǐng)兩家公司走出業(yè)績低谷?

京東方斥資20.84億元上位華燦“新主”

華燦光電主要業(yè)務(wù)為LED芯片、LED外延片、藍(lán)寶石襯底及第三代半導(dǎo)體化合物GaN電力電子器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

此次華燦光電易主將通過兩步來完成。根據(jù)11月6日華燦光電公告顯示,公司擬向特定對象京東方募集資金20.84億元,發(fā)行股份數(shù)量為3.72億股,京東方擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票,本次向特定對象發(fā)行股票的價格為5.60元/股。

除了認(rèn)購股份,華燦光電股東New Sure Limited還與京東方簽訂了《股份表決權(quán)管理協(xié)議》,其擬將其持有的華燦光電全部股份5682萬股的表決權(quán)、提名權(quán)及其附屬權(quán)利,不可撤銷地委托給京東方行使及管理;而華實控股出具了《關(guān)于不謀求華燦光電實際控制權(quán)的承諾函》。

上述事項完成后,京東方將持有華燦光電23.08%的股份,控制26.60%的表決權(quán);華實控股將持有上市公司19.13%的股份,控制19.13%的表決權(quán),同時承諾不謀求華燦光電實際控制權(quán)。上市公司控股股東將由華實控股變更為京東方,上市公司實際控制人將由珠海市國資委變更為北京電控。

值得注意的是,通過認(rèn)購股份以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式,華實控股剛剛于去年5月份正式成為華燦光電控股股東,為何時隔一年多即讓出華燦光電實控權(quán)?事實上,未來京東方入主后,即使加上New Sure Limited部分股權(quán),華實控股與京東方持有華燦光電表決權(quán)比例差距也僅為7.47%。

除了承諾不謀求華燦光電實際控制權(quán),公告中,華實控股承諾自承諾函生效之日起18個月內(nèi),不以任何方式處置持有的華燦光電全部或部分股份。

MLED業(yè)務(wù)將帶兩企走出業(yè)績低谷?

京東方原本就是華燦光電的合作伙伴。此次其入主華燦光電有何考慮,將給公司帶來哪些變化?

今年前三季度,華燦光電歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損4115萬元,扣非后凈利潤則虧損2.49億元。對于凈利潤虧損的原因,華燦光電三季報中并未詳細(xì)解釋,但公司半年報中提到了LED終端需求低迷等因素。

今年前三季度,京東方業(yè)績同樣不太亮眼:前三季度實現(xiàn)營收1327億元,同比下降19.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤52.91億元,同比下降73.75%。就京東方業(yè)績的下滑,11月2日,華泰證券發(fā)布研報稱,根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),大型LCD TV面板價格自2021年7月達(dá)到頂點后開始下行,截至2022年9月累計跌幅達(dá)到65%。經(jīng)過各家面板廠一個季度的減產(chǎn)穩(wěn)價,大型LCD TV面板的價格終于在22年10月迎來微弱改善。但展望后市,預(yù)計面板價格在未來一個季度或仍將在底部區(qū)間調(diào)整。

如此情況下,未來京東方與華燦光電如何實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展?根據(jù)華燦光電公告,此次募集的20.84億元,擬用于Micro LED晶圓制造和封裝測試基地項目和補(bǔ)充流動資金。

華燦光電公告中稱,Mini/Micro LED行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。“隨著Micro LED成本降低,Micro LED產(chǎn)業(yè)的市場推廣和大規(guī)模應(yīng)用將會加速推進(jìn),市場空間有望進(jìn)一步打開,實現(xiàn)爆發(fā)式增長。”

京東方公告中也表示了對于Mini/Micro LED業(yè)務(wù)的看好,“通過本次交易,京東方將實現(xiàn)MLED業(yè)務(wù)與華燦光電LED業(yè)務(wù)資源互補(bǔ)、高效整合,有力夯實LED全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。”

就此次易主相關(guān)事項,11月6日下午,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電華燦光電證券部門,電話未獲接通。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-500520040

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