申萬宏源承銷保薦二度卷入“華晨債”官司：東吳基金起訴中介機(jī)構(gòu) 標(biāo)的金額逾2億元

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 趙 云    

11月1日，申萬宏源證券披露子公司涉訴公告稱，東吳基金認(rèn)為申萬宏源承銷保薦作為“19華晨06”債券的主承銷商之一（另外一主承銷商為國新證券），其制作、出具的債券信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，導(dǎo)致東吳基金債券投資時(shí)作出了錯(cuò)誤的判斷，并遭受巨大損失，遂要求申萬宏源承銷保薦等中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

根據(jù)披露，本次訴訟標(biāo)的本金為2.10億元。

值得一提的是，就在上個(gè)月，申萬宏源承銷保薦、國新證券還均因作為“19華晨05”債券的主承銷商，已被百億級私募映雪投資提起了訴訟，訴訟標(biāo)的本金為1.129億元。

華晨集團(tuán)債券違約

Wind數(shù)據(jù)顯示，“19華晨06”債券發(fā)行人為華晨汽車集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱華晨集團(tuán)），起息日為2019年6月3日，到期日為2022年6月3日，發(fā)行總額為12億元。中介機(jī)構(gòu)分別是主承銷商申萬宏源承銷保薦、國新證券；審計(jì)機(jī)構(gòu)為亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）；法律顧問為北京觀韜中茂律師事務(wù)所；評級機(jī)構(gòu)是東方金誠。

2020年10月23日，華晨集團(tuán)首只債券違約，此后存量債券觸發(fā)違約。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前，包含“19華晨06”債券，華晨集團(tuán)存續(xù)14只債券均已違約，違約債券余額達(dá)172億元。

2020年11月，證監(jiān)會發(fā)布的消息顯示，對華晨集團(tuán)采取出具警示函的行政監(jiān)管措施并決定對其涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查，對華晨集團(tuán)有關(guān)債券涉及的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行同步核查，嚴(yán)肅查處有關(guān)違法違規(guī)行為。同月，法院根據(jù)債權(quán)人的申請裁定受理華晨集團(tuán)重整一案。

2021年9月，證監(jiān)會公布華晨集團(tuán)及相關(guān)責(zé)任主體的行政處罰決定書。2022年4月，證監(jiān)會公布2021年證監(jiān)稽查20起典型違法案例，對于華晨集團(tuán)債券信息披露違法違規(guī)案點(diǎn)評稱：“本案是一起債券市場欺詐發(fā)行的典型案件。2017年至2018年，華晨集團(tuán)通過提前確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益等方式虛增歸屬于母公司所有者的凈利潤近26億元，并在公開發(fā)行公司債券的申報(bào)材料中記載了上述虛假財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本案表明，債券發(fā)行人通過編造虛假財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)騙取債券發(fā)行資格，嚴(yán)重破壞債券市場信用基礎(chǔ)，必須嚴(yán)肅查處。”

東吳基金踩雷告狀

華晨債陸續(xù)違約后，作為華晨債的投資者，于是將矛頭指向了以主承銷商為首的中介機(jī)構(gòu)。2022年11月1日，申萬宏源證券發(fā)布子公司涉訴公告稱，東吳基金以證券虛假陳述責(zé)任糾紛為案由，起訴了申萬宏源承銷保薦。

原告東吳基金作為管理人的資管產(chǎn)品投資并持有“19華晨06”債券未能及時(shí)兌付。東吳基金認(rèn)為，申萬宏源承銷保薦公司等五家中介機(jī)構(gòu)，未能履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，制作、出具的債券信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，導(dǎo)致東吳基金債券投資時(shí)作出了錯(cuò)誤的判斷，并遭受巨大損失。東吳基金遂于2022年6月向法院起訴，要求申萬宏源承銷保薦公司及其他中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，向東吳證券賠償包括債券本金、利息等投資損失。本次訴訟標(biāo)的本金為2.10億元。

申萬宏源證券表示，目前，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，上述事項(xiàng)對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況及償債能力無重大影響。

其實(shí)，除了申萬宏源承銷保薦除了卷入“19華晨06”債券的官司外，還卷入了“19華晨05”債券的官司。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，申萬宏源承銷保薦、國新證券也均為“19華晨05”債券的主承銷商。就在上個(gè)月，兩家券商均有相關(guān)公告表示，百億級私募映雪投資通過其作為管理人的資管產(chǎn)品投資并持有“19華晨05”債券未能及時(shí)兌付。映雪投資于2022年9月向法院起訴，要求申萬宏源承銷保薦、國新證券及其他中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，向其賠償包括債券本金、利息等投資損失。映雪投資起訴的訴訟標(biāo)的本金1.129億元。