ESG公募基金周榜02期｜總榜名單“大換血”，泛主題主動型表現(xiàn)搶眼

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 梁梟    

2022年10月，每經(jīng)品牌價值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為10月17日至10月21日，最新凈值以10月21日為準。每經(jīng)品牌價值研究院制作的5個ESG公募基金收益周榜顯示，總榜上基金名單大“換血”，上期上榜的產(chǎn)品無一出現(xiàn)在本期榜單；泛ESG主題主動型基金表現(xiàn)搶眼，上榜產(chǎn)品全部獲得了正收益，且從長期來看收益可觀。

一、ESG基金收益周榜TOP10

從榜單數(shù)據(jù)來看，本周排名前10的產(chǎn)品全部獲得正收益，但相較于上周總榜收益而言，整體漲幅縮小，且上期上榜的產(chǎn)品無一出現(xiàn)在本期榜單。主要原因為本周A股震蕩回調(diào)，板塊輪動明顯：芯片、半導體、軟件、醫(yī)療器械、旅游酒店、機場等板塊迎來反彈，上周的光伏、新能源等板塊沒有延續(xù)之前的強勢走勢。值得注意的是，盡管本期上榜產(chǎn)品的周收益不如上期，但總體表現(xiàn)更為穩(wěn)健。如近三個月回撤明顯低于上期上榜產(chǎn)品，且成立以來獲得正收益的產(chǎn)品占比達80%。

二、ESG主題主動型基金收益周榜TOP10

本周ESG主題主動型基金TOP10的產(chǎn)品表現(xiàn)亦不如上周榜單中的產(chǎn)品，獲得正收益的基金只有40%。其中，華寶可持續(xù)發(fā)展主題A表現(xiàn)相對較為平穩(wěn)，凈值漲跌幅與上周+0.84%相差無幾，與其較為分散的持倉結(jié)構(gòu)有直接關(guān)系。

三、泛ESG主題主動型基金收益周榜TOP10

本周上榜產(chǎn)品的收益整體收窄，但還是全都獲得了正收益。可以看到，本期上榜產(chǎn)品中有2只存續(xù)期超過10年以上，且收益較為可觀，產(chǎn)品長期收益表現(xiàn)明顯；從短期來看，在市場出現(xiàn)波動時表現(xiàn)也更為穩(wěn)定，抗風險能力較強，不容易出現(xiàn)大漲大跌的過山車走勢。

四、ESG主題指數(shù)型基金收益周榜TOP10

本周大盤走勢先揚后抑，指數(shù)在沖擊3100點后震蕩回調(diào)，指數(shù)型基金的表現(xiàn)也不好看，上榜產(chǎn)品全部呈現(xiàn)負收益。不過，排名前四的產(chǎn)品與上期排名順序一致，其中富國中證500ESG基準ETF的表現(xiàn)較為突出，已連續(xù)兩次跑贏指數(shù)，領(lǐng)先榜單中其他同類產(chǎn)品。

五、泛ESG主題指數(shù)型基金收益周榜TOP10

同樣，本期泛ESG主題指數(shù)型基金也經(jīng)歷了“團滅”，不過鑒于指數(shù)型產(chǎn)品更多依賴于市場大環(huán)境，投資此類產(chǎn)品的投資者需要做好打持久戰(zhàn)的準備。本期榜單顯示，所有產(chǎn)品自成立以來均獲得了正收益，且收益比例與持有時間有一定正相關(guān)，這從一定程度上也可以說明，無法戰(zhàn)勝短期波動，不如就做時間的朋友。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經(jīng)品牌價值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中，選取正常運作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。同時，保留權(quán)益類基金，去掉純債券基金。在此基礎(chǔ)上，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標的差異，權(quán)益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱：每經(jīng)品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

文中表格數(shù)據(jù)來源：天天基金網(wǎng)、Wind

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500477222