行業(yè)風向標 | “東數西算”基礎設施白皮書已發(fā)布，算力新基建正被重視

每經記者 劉明濤    每經編輯 趙云    

今年2月，國家發(fā)展改革委會同中央網信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局等有關部門，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地啟動建設國家算力樞紐，并設立10個國家數據中心集群，正式啟動“東數西算”工程，構建全國一體化大數據中心協(xié)同創(chuàng)新體系。

與“西氣東輸”“西電東送”“南水北調”等工程相似，“東數西算”是一個國家級算力資源跨域調配戰(zhàn)略工程，針對我國東西部算力資源分布總體呈現(xiàn)出“東部不足、西部過剩”的不平衡局面，引導中西部利用能源優(yōu)勢建設算力基礎設施，“數據向西，算力向東”，服務東部沿海等算力緊缺區(qū)域，解決我國東西部算力資源供需不均衡的現(xiàn)狀。

日前，“東數西算下新型算力基礎設施與發(fā)展”研討會在北京召開，會上發(fā)布了《東數西算下新型算力基礎設施發(fā)展白皮書》（以下簡稱《白皮書》），這也是“東數西算”戰(zhàn)略實施以來首部算力設施白皮書。

算力新基建產業(yè)鏈條長、覆蓋門類廣、投資規(guī)模大、帶動效應強，“東數西算”工程將推動新建數據中心尤其是大型、超大型數據中心向中西部地區(qū)以及北上廣深等一線城市周邊布局，同時帶動相關產業(yè)有效轉移集聚，促進東西部數據流動、價值傳遞。

一方面，“東數西算”工程的啟動實施，將直接拉動新一輪數據中心建設投資，IDC基建率先受益。據統(tǒng)計，自2022年以來，全國10個數據中心集群中，新開工項目達到25個，數據中心規(guī)模達54萬標準機架，帶動各方面投資超過1900億元。而在全球數據激增和“雙碳”戰(zhàn)略的大背景下，“東數西算”工程對數據中心建設標準更為嚴格，平均上架率至少要達到65%以上，對PUE也提出了更高的要求，綠色、低能耗的數據中心基建設備、邊緣計算等環(huán)節(jié)將迎來持續(xù)發(fā)展機遇，溫控散熱技術有望實現(xiàn)升級。

另一方面，“東數西算”工程實施后將加速推動數據中心上游設備制造業(yè)和下游數據要素流通、數據創(chuàng)新型應用和新型消費產業(yè)等集聚發(fā)展，西部地區(qū)有望吸引數據加工、數據清洗、數據內容服務等偏勞動密集型產業(yè)落地。此外，隨著數據規(guī)模和算力水平的提升，將有效激發(fā)數據要素創(chuàng)新活力，培育涌現(xiàn)出一批數據交易所、算力運營商、余熱利用經銷商、綠色數據中心評價機構等新模式新業(yè)態(tài)。

這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、神州數碼

公司推出神州鯤泰系列產品，包含數據計算、數據存儲、數據傳輸、數據安全四大產品體系，為云原生、數字原生提供強大的算力支撐，在電信、金融等領域得到大訂單驗證。技術方面，公司繼續(xù)加大信創(chuàng)領域研發(fā)投入，鯤泰服務器性能在客戶測試中處于行業(yè)領先水平。產業(yè)布局方面，公司積極拓展飛騰、龍芯PC產品線，加大國產硬件適配，有望與信創(chuàng)生態(tài)協(xié)同發(fā)展。伴隨電信、金融等領域的國產替代正式進入規(guī)?；涞仉A段，后續(xù)公司自主品牌業(yè)務有望維持爆發(fā)式增長。

——西南證券

2、證通電子

公司在粵港澳大灣區(qū)和中部地區(qū)投資自建八大高效節(jié)能的數據中心，擁有具備運營條件的4.4 kW機柜約17500個，1個機柜的裝機容量約15臺服務器，IT負載合計約77000千瓦（KW），其中約12000個位于粵港澳大灣區(qū)核心城市（深圳、廣州、東莞），規(guī)模優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢明顯。

——互動易

3、海量數據

華為openGauss是國內少數具備極限生存能力的數據庫，性能業(yè)內領先，有望成為國產數據庫首選路線。海量是openGauss第一大商業(yè)發(fā)行版廠商與除華為外第二大代碼貢獻者。隨著信創(chuàng)放量，海量的技術和生態(tài)優(yōu)勢將會帶來廣闊市場空間。

——東吳證券

4、復旦微電

復旦微電作為少數擁有自主FPGA技術的企業(yè)，成為國內FPGA產業(yè)發(fā)展的主要力量。公司2018年推出28nm工藝制程的億門級FPGA產品，屬于國內最先進的FPGA產品之一。目前FPGA市場處于供不應求的情況，尤其是高端FPGA芯片需求旺盛，國際大廠賽靈思、因特爾（Altera）產能有限，難以滿足市場需求，因此近幾年其他廠商有了更多的發(fā)展機會，在國產替代潮流下，復旦微電的FPGA芯片業(yè)務依然可以保持高增長，除此之外，公司的其他幾個業(yè)務板塊下游市場也較為穩(wěn)定，其中非揮發(fā)存儲器、集成電路測試服務市場增長較多。

——紅塔證券

封面圖片來源：攝圖網-300530069