行業(yè)風(fēng)向標(biāo) | “東數(shù)西算”基礎(chǔ)設(shè)施白皮書已發(fā)布，算力新基建正被重視

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

今年2月，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局等有關(guān)部門，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐，并設(shè)立10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，正式啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系。

與“西氣東輸”“西電東送”“南水北調(diào)”等工程相似，“東數(shù)西算”是一個(gè)國(guó)家級(jí)算力資源跨域調(diào)配戰(zhàn)略工程，針對(duì)我國(guó)東西部算力資源分布總體呈現(xiàn)出“東部不足、西部過(guò)剩”的不平衡局面，引導(dǎo)中西部利用能源優(yōu)勢(shì)建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施，“數(shù)據(jù)向西，算力向東”，服務(wù)東部沿海等算力緊缺區(qū)域，解決我國(guó)東西部算力資源供需不均衡的現(xiàn)狀。

日前，“東數(shù)西算下新型算力基礎(chǔ)設(shè)施與發(fā)展”研討會(huì)在北京召開，會(huì)上發(fā)布了《東數(shù)西算下新型算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》），這也是“東數(shù)西算”戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái)首部算力設(shè)施白皮書。

算力新基建產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、覆蓋門類廣、投資規(guī)模大、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，“東數(shù)西算”工程將推動(dòng)新建數(shù)據(jù)中心尤其是大型、超大型數(shù)據(jù)中心向中西部地區(qū)以及北上廣深等一線城市周邊布局，同時(shí)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移集聚，促進(jìn)東西部數(shù)據(jù)流動(dòng)、價(jià)值傳遞。

一方面，“東數(shù)西算”工程的啟動(dòng)實(shí)施，將直接拉動(dòng)新一輪數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資，IDC基建率先受益。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2022年以來(lái)，全國(guó)10個(gè)數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項(xiàng)目達(dá)到25個(gè)，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)54萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，帶動(dòng)各方面投資超過(guò)1900億元。而在全球數(shù)據(jù)激增和“雙碳”戰(zhàn)略的大背景下，“東數(shù)西算”工程對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，平均上架率至少要達(dá)到65%以上，對(duì)PUE也提出了更高的要求，綠色、低能耗的數(shù)據(jù)中心基建設(shè)備、邊緣計(jì)算等環(huán)節(jié)將迎來(lái)持續(xù)發(fā)展機(jī)遇，溫控散熱技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)升級(jí)。

另一方面，“東數(shù)西算”工程實(shí)施后將加速推動(dòng)數(shù)據(jù)中心上游設(shè)備制造業(yè)和下游數(shù)據(jù)要素流通、數(shù)據(jù)創(chuàng)新型應(yīng)用和新型消費(fèi)產(chǎn)業(yè)等集聚發(fā)展，西部地區(qū)有望吸引數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)等偏勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)落地。此外，隨著數(shù)據(jù)規(guī)模和算力水平的提升，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，培育涌現(xiàn)出一批數(shù)據(jù)交易所、算力運(yùn)營(yíng)商、余熱利用經(jīng)銷商、綠色數(shù)據(jù)中心評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)等新模式新業(yè)態(tài)。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、神州數(shù)碼

公司推出神州鯤泰系列產(chǎn)品，包含數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)安全四大產(chǎn)品體系，為云原生、數(shù)字原生提供強(qiáng)大的算力支撐，在電信、金融等領(lǐng)域得到大訂單驗(yàn)證。技術(shù)方面，公司繼續(xù)加大信創(chuàng)領(lǐng)域研發(fā)投入，鯤泰服務(wù)器性能在客戶測(cè)試中處于行業(yè)領(lǐng)先水平。產(chǎn)業(yè)布局方面，公司積極拓展飛騰、龍芯PC產(chǎn)品線，加大國(guó)產(chǎn)硬件適配，有望與信創(chuàng)生態(tài)協(xié)同發(fā)展。伴隨電信、金融等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代正式進(jìn)入規(guī)模化落地階段，后續(xù)公司自主品牌業(yè)務(wù)有望維持爆發(fā)式增長(zhǎng)。

——西南證券

2、證通電子

公司在粵港澳大灣區(qū)和中部地區(qū)投資自建八大高效節(jié)能的數(shù)據(jù)中心，擁有具備運(yùn)營(yíng)條件的4.4 kW機(jī)柜約17500個(gè)，1個(gè)機(jī)柜的裝機(jī)容量約15臺(tái)服務(wù)器，IT負(fù)載合計(jì)約77000千瓦（KW），其中約12000個(gè)位于粵港澳大灣區(qū)核心城市（深圳、廣州、東莞），規(guī)模優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。

——互動(dòng)易

3、海量數(shù)據(jù)

華為openGauss是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備極限生存能力的數(shù)據(jù)庫(kù)，性能業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，有望成為國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)首選路線。海量是openGauss第一大商業(yè)發(fā)行版廠商與除華為外第二大代碼貢獻(xiàn)者。隨著信創(chuàng)放量，海量的技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)將會(huì)帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間。

——東吳證券

4、復(fù)旦微電

復(fù)旦微電作為少數(shù)擁有自主FPGA技術(shù)的企業(yè)，成為國(guó)內(nèi)FPGA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。公司2018年推出28nm工藝制程的億門級(jí)FPGA產(chǎn)品，屬于國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的FPGA產(chǎn)品之一。目前FPGA市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的情況，尤其是高端FPGA芯片需求旺盛，國(guó)際大廠賽靈思、因特爾（Altera）產(chǎn)能有限，難以滿足市場(chǎng)需求，因此近幾年其他廠商有了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，在國(guó)產(chǎn)替代潮流下，復(fù)旦微電的FPGA芯片業(yè)務(wù)依然可以保持高增長(zhǎng)，除此之外，公司的其他幾個(gè)業(yè)務(wù)板塊下游市場(chǎng)也較為穩(wěn)定，其中非揮發(fā)存儲(chǔ)器、集成電路測(cè)試服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)較多。

——紅塔證券

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-300530069