每經(jīng)操盤(pán)必知（盤(pán)前版）丨風(fēng)光儲(chǔ)連環(huán)催化，財(cái)政部支持推動(dòng)黃河流域智能光伏產(chǎn)業(yè)；新聞聯(lián)播重磅消息，健全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制，科技股站上風(fēng)口

每經(jīng)編輯 楊建    

新聞聯(lián)播重磅消息，健全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制

新聞聯(lián)播重磅消息，中央全面深化改革委員會(huì)第二十七次會(huì)議指出，健全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制，要把政府、市場(chǎng)、社會(huì)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，科學(xué)統(tǒng)籌、集中力量、優(yōu)化機(jī)制、協(xié)同攻關(guān)。要加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃和系統(tǒng)布局，堅(jiān)持國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向，瞄準(zhǔn)事關(guān)我國(guó)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全的若干重點(diǎn)領(lǐng)域及重大任務(wù)，明確主攻方向和核心技術(shù)突破口，重點(diǎn)研發(fā)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵技術(shù)和引領(lǐng)未來(lái)發(fā)展的基礎(chǔ)前沿技術(shù)。

點(diǎn)評(píng)：提到關(guān)鍵核心技術(shù)，大家首先會(huì)想到芯片和半導(dǎo)體，比如前面的EDA和GPU事件，其實(shí)北斗通信算是我們具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)，尤其是隨著華為的手機(jī)發(fā)布會(huì)，衛(wèi)星通信技術(shù)將再度受到市場(chǎng)的關(guān)注！同時(shí)工信部舉辦了“大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)”發(fā)布會(huì)，工業(yè)母機(jī)是工業(yè)現(xiàn)代化的基石，我國(guó)以“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”科技重大專(zhuān)項(xiàng)為抓手，持續(xù)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，工業(yè)母機(jī)取得重大突破。最近央視財(cái)經(jīng)也在連續(xù)關(guān)注工業(yè)母機(jī)、智能制造領(lǐng)域的企業(yè)，未來(lái)可以關(guān)注政策持續(xù)催化效果。

歐比特：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為宇航電子、衛(wèi)星及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)、人工智能三大板塊。產(chǎn)品（嵌入式SOC芯片、立體封裝SIP模塊/系統(tǒng)、人工智能模塊/芯片/系統(tǒng)等）服務(wù)于航空航天、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)、地理信息等多個(gè)領(lǐng)域。在星座組件制造端，歐比特目前已成為我國(guó)高端宇航SPARCV8處理器SoC的旗桿企業(yè)、立體封裝SIP宇航模塊/系統(tǒng)的開(kāi)拓者，兩大產(chǎn)品已達(dá)到領(lǐng)先的技術(shù)水平。公司玉龍810芯片系公司自主研制的新一代嵌入式人工智能系列處理器芯片，可用于汽車(chē)ADAS、DMS等應(yīng)用場(chǎng)景；公司集成電路EDA設(shè)計(jì)平臺(tái)主要包括硬件設(shè)計(jì)平臺(tái)、軟件設(shè)計(jì)平臺(tái)及芯片驗(yàn)證平臺(tái)三個(gè)部分。公司與橫琴超算中心進(jìn)行算力合作，為人工智能處理提供算力支撐。

華辰裝備：公司是國(guó)內(nèi)軋輥磨床行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在部分應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)，公司的產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，已具備與國(guó)際一流軋輥磨床制造商（例如HERKULES（德國(guó)）、WALDRICH（德國(guó)）、CAPCO（美國(guó)）、POMINI（意大利）等）同臺(tái)競(jìng)技并實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的技術(shù)能力。目前，公司在熱軋領(lǐng)域（包括碳鋼、不銹鋼領(lǐng)域）以及冷軋不銹鋼領(lǐng)域，產(chǎn)品品質(zhì)與技術(shù)實(shí)力已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，而在冷軋?zhí)间擃I(lǐng)域以及其他應(yīng)用領(lǐng)域（例如有色金屬板帶箔），與國(guó)際一流水平相比，仍存在差距，但仍然處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

創(chuàng)世紀(jì)：公司面向新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈推出三電系統(tǒng)、制動(dòng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)整體解決方案。①電池：針對(duì)電池模組殼體加工推出大型龍門(mén)；②電機(jī)：針對(duì)電機(jī)端蓋、內(nèi)外殼等部位，推出由車(chē)床、立加、臥加組合加工的解決方案；③電控：推出中小型臥加、鉆攻機(jī)來(lái)加工堅(jiān)固、高防塵防水標(biāo)準(zhǔn)的電控外殼；④制動(dòng)系統(tǒng)：鉆攻機(jī)和立加產(chǎn)品可在剎車(chē)卡鉗和剎車(chē)盤(pán)加工中廣泛應(yīng)用。⑤轉(zhuǎn)向系統(tǒng)：轉(zhuǎn)向機(jī)連接器具有高剛性和高精度的特性，在加工時(shí)對(duì)設(shè)備的要求極高，公司車(chē)床和立加產(chǎn)品能夠完全滿(mǎn)足特殊加工需求。得益于新能源等領(lǐng)域的布局，公司通用機(jī)床迅速發(fā)展，此外公司還向高端領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，研發(fā)出五軸立加、五軸臥加和門(mén)式立加等高端產(chǎn)品。

風(fēng)光儲(chǔ)連環(huán)催化，財(cái)政部支持推動(dòng)黃河流域智能光伏產(chǎn)業(yè)

近日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法（二次征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知，通知指出：國(guó)家能源局根據(jù)全國(guó)可再生能源發(fā)展規(guī)劃提出的相關(guān)目標(biāo)，建立和強(qiáng)化可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重引導(dǎo)機(jī)制，做到配套電力送出工程與光伏電站項(xiàng)目同步建設(shè)、同步投運(yùn)，確保項(xiàng)目在滿(mǎn)足相應(yīng)并網(wǎng)條件后“能并盡并”，不得附加額外不合理?xiàng)l件。9 月 6 日，小米發(fā)布了旗下首款戶(hù)外電源產(chǎn)品 —— 米家戶(hù)外電源 1000Pro，也意味著小米正式進(jìn)軍移動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)。財(cái)政部近日印發(fā)的《中央財(cái)政關(guān)于推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)稅支持方案》提出，支持加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在保護(hù)好生態(tài)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)黃河流域智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)和特色應(yīng)用，支持在黃河上游沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)繼續(xù)推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)迎來(lái)了久違的反彈，此前被連續(xù)打壓的風(fēng)光儲(chǔ)板塊，再現(xiàn)風(fēng)光。風(fēng)光儲(chǔ)賽道殺得慘不忍睹，周二算是一個(gè)不錯(cuò)的修復(fù)，現(xiàn)在市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)比較快，周三風(fēng)光儲(chǔ)在利好不斷的刺激下，行情是否還會(huì)持續(xù)留待觀察。對(duì)于光伏板塊，周二光伏巨頭通威股份電池片漲價(jià)，或?qū)⒃俅未碳す夥鍓K個(gè)股的表現(xiàn)。

京山輕機(jī)：公司從組件設(shè)備向電池片設(shè)備發(fā)展，積極布局HJT、Topcon和鈣鈦礦疊層電池等新產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)拓展。2022年6月22晚披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告，公司HJT清洗制絨設(shè)備和金石有戰(zhàn)略合作、鈣鈦礦設(shè)備和TOPCon設(shè)備以公司自己研究為主，同時(shí)也會(huì)和下游企業(yè)、高?？蛻?hù)展開(kāi)合作，引進(jìn)外部的技術(shù)。

帝科股份：公司專(zhuān)注于新型電子漿料等電子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，目前的主要產(chǎn)品為晶硅太陽(yáng)能電池正面銀漿。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了P型電池、N型TOPcon、N型異質(zhì)結(jié)電池等的全覆蓋，特別是在N型電池領(lǐng)域帝科是行業(yè)內(nèi)少有的提供正面、背面全場(chǎng)景金屬化方案的供應(yīng)商。公司應(yīng)用于TOPCon電池的成套導(dǎo)電銀漿已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)出貨，得到包括晶科能源在內(nèi)的TOPCon電池領(lǐng)先廠商的認(rèn)可并建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

科華數(shù)據(jù)：公司光伏領(lǐng)域主要產(chǎn)品包含光伏逆變器、光伏離網(wǎng)控制公司器、儲(chǔ)能變流器、離網(wǎng)逆變器等，儲(chǔ)能全球累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)1.1GW，涉及甘肅720MWh大規(guī)模儲(chǔ)能電站，陜西銅川/山西長(zhǎng)治光伏技術(shù)領(lǐng)跑者基地儲(chǔ)能項(xiàng)目等。在海外市場(chǎng)，公司主要以光伏逆變器、儲(chǔ)能變流器、光儲(chǔ)一體化產(chǎn)品及儲(chǔ)能微網(wǎng)系統(tǒng)銷(xiāo)售為主，在美國(guó)、法國(guó)、波蘭、澳大利亞、印度、巴西等30多個(gè)國(guó)家設(shè)有營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

羅博特科：9月6日，合計(jì)13家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研

浙商證券：公司在光伏電池片自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域布局領(lǐng)先，具備PERC/TOPCON/HJT整線自動(dòng)化能力的同時(shí)，具備銅電鍍異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)化應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)，未來(lái)有望成為電池工藝設(shè)備新進(jìn)入者。公司電鍍工藝核心成員來(lái)自杭州賽昂電力（曾實(shí)現(xiàn)過(guò)銅電鍍異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)化應(yīng)用）。根據(jù)7月27日公司公告，目前已經(jīng)完成了工藝流程的驗(yàn)證部分，并出了相應(yīng)各工藝段的樣片。公司內(nèi)部對(duì)樣片進(jìn)行了初步的檢驗(yàn)和評(píng)估，結(jié)果基本達(dá)到團(tuán)隊(duì)預(yù)期，預(yù)計(jì)后續(xù)將加快推進(jìn)在該領(lǐng)域的量產(chǎn)化進(jìn)程。

聯(lián)合光電：9月6日，合計(jì)4家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研

中銀證券：公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋安防、車(chē)載、新型顯示、人工智能四大塊；目前，公司毫米波雷達(dá)整機(jī)+算法基于自研，已獲得新勢(shì)力、龍頭新能源車(chē)廠定點(diǎn)，未來(lái)車(chē)載業(yè)務(wù)的總體戰(zhàn)略思想是以毫米波雷達(dá)、車(chē)載HUD為核心打入車(chē)廠，并在后續(xù)為車(chē)廠提供更多的車(chē)載產(chǎn)品，意圖在高增速的毫米波雷達(dá)市場(chǎng)、車(chē)載HUD市場(chǎng)、車(chē)載鏡頭市場(chǎng)、激光雷達(dá)市場(chǎng)中占得一席之地。激光顯示、VR/AR增速亮眼，成為未來(lái)潛在爆發(fā)點(diǎn)：2022年，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示激光投影、AR/VR市場(chǎng)預(yù)期增速皆不低于60%，新型顯示市場(chǎng)將持續(xù)維持去年高景氣。新型顯示市場(chǎng)上，公司優(yōu)勢(shì)來(lái)源于良好的客戶(hù)資源，公司客戶(hù)皆是業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。深度綁定龍頭成為公司未來(lái)規(guī)模業(yè)務(wù)隨市場(chǎng)一起快速成長(zhǎng)的保障。

中原證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予晶盛機(jī)電（300316.SZ，最新價(jià)：77.91元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，公司毛利率穩(wěn)步上升，四項(xiàng)費(fèi)用率下降，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)；2）光伏設(shè)備需求旺盛，在手訂單230億保障業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)無(wú)憂(yōu)；3）定增落地，第三代半導(dǎo)體碳化硅材料打造第二增長(zhǎng)極。

東亞前海證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予石大勝華（603026.SH，最新價(jià)：111.3元）強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）2021年公司凈利潤(rùn)邁入新臺(tái)階，2022年上半年再創(chuàng)新高；2）公司產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，豐富產(chǎn)品品類(lèi)，轉(zhuǎn)型電解液+材料綜合平臺(tái)服務(wù)商；3）公司發(fā)力電解液一體化產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)原料自供給。

西南證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予帝爾激光（300776.SZ，最新價(jià)：211.04元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為250.25元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）30%，帶來(lái)銀耗成本下降和轉(zhuǎn)換效率提升；2）復(fù)盤(pán)PERC迭代升級(jí)路徑，激光摻雜、開(kāi)槽等技術(shù)有望在N型電池中重演；3）激光轉(zhuǎn)印節(jié)省銀漿成本30%以上，或替代傳統(tǒng)絲印，加速N型量產(chǎn)進(jìn)度；4）全球光伏激光設(shè)備龍頭，N型迭代下將充分享受行業(yè)技術(shù)紅利。

國(guó)信證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予威高骨科（688161.SH，最新價(jià)：56.55元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）二季度營(yíng)收凈利快速回升，上半年凈利同比增長(zhǎng)近 8%；2）威高骨科是平臺(tái)化發(fā)展的國(guó)產(chǎn)骨科龍頭；3）研發(fā)投入維持高強(qiáng)度，多項(xiàng)產(chǎn)品處于注冊(cè)階段。風(fēng)險(xiǎn)提示：脊柱國(guó)采降價(jià)超預(yù)期；關(guān)節(jié)產(chǎn)品放量低于預(yù)期，醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)銀河09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予楚天科技（300358.SZ，最新價(jià)：16.92元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）打造廣闊戰(zhàn)略縱深，擁抱國(guó)產(chǎn)替代春風(fēng)；2）估值有望抬升，給予“推薦”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)周期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、疫情停工影響生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、公司高端產(chǎn)品研制失敗的風(fēng)險(xiǎn)等。

開(kāi)源證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予藍(lán)特光學(xué)（688127.SH，最新價(jià)：20.32元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）手機(jī)長(zhǎng)焦鏡頭微創(chuàng)新，公司積極推進(jìn)微棱鏡項(xiàng)目；2）車(chē)載鏡片需求旺盛，AR領(lǐng)域靜待開(kāi)花。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端出貨量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；潛望式鏡頭滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；AR技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公司導(dǎo)入客戶(hù)情況不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

天風(fēng)證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予明陽(yáng)智能（601615.SH，最新價(jià)：27.43元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）風(fēng)機(jī)盈利亮眼，大兆瓦機(jī)組交付比例逐步提高；2）在手訂單創(chuàng)新高，海外加速推進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)量不及預(yù)期，政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)信證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予亨通光電（600487.SH，最新價(jià)：19.4元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）2022上半年?duì)I收保持穩(wěn)健增長(zhǎng)；2）成本費(fèi)用管控良好，持續(xù)重視研發(fā)投入。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；海上風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

國(guó)金證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予邁為股份（300751.SZ，最新價(jià)：516元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）大規(guī)模訂單持續(xù)落地，下游接受度開(kāi)始提升，HJT整線設(shè)備龍頭進(jìn)入訂單加速兌現(xiàn)期；2）降本增效工藝持續(xù)疊加，HJT產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望超預(yù)期。風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單確認(rèn)不及預(yù)期；下游訂單需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期。

西南證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予金盤(pán)科技（688676.SH，最新價(jià)：32.09元）持有評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）費(fèi)用端管控優(yōu)秀，Q2盈利環(huán)比改善，看好宏觀環(huán)境向好發(fā)展、數(shù)字化模式降本增效作用顯現(xiàn)后公司盈利水平的修復(fù)；2）風(fēng)電干式變壓器少數(shù)供應(yīng)商之一，數(shù)字化工廠投產(chǎn)助力產(chǎn)能擴(kuò)充；3）加速儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局，營(yíng)收有望大幅增長(zhǎng)。

海通國(guó)際09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予新奧股份（600803.SH，最新價(jià)：20.83元）優(yōu)于大市評(píng)級(jí)，合理價(jià)格為24.32元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）上下游一體化布局，打造天然氣產(chǎn)業(yè)智能生態(tài)運(yùn)營(yíng)商；2）新奧舟山LNG接收站資產(chǎn)重組已順利過(guò)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)提示：主要產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；天然氣消費(fèi)增速大幅下降等。

國(guó)金證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予泰和新材（002254.SZ，最新價(jià)：18.55元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）多年來(lái)持續(xù)進(jìn)行芳綸技術(shù)創(chuàng)新，盈利能力提升；2）光纖增強(qiáng)、安全防護(hù)等領(lǐng)域需求提升，帶動(dòng)公司對(duì)位芳綸銷(xiāo)量逐步增長(zhǎng)；3）國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)防護(hù)服需求快速提升，間位芳綸需求提振，進(jìn)一步利好國(guó)內(nèi)間位芳綸龍頭企業(yè)；4）建設(shè)芳綸涂覆中試線，加大芳綸在新能源等領(lǐng)域的應(yīng)用；5）氨綸業(yè)務(wù)開(kāi)啟兩地布局，專(zhuān)注成本優(yōu)化和產(chǎn)品差異化。

國(guó)信證券09月06日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予風(fēng)語(yǔ)筑（603466.SH，最新價(jià)：12.45元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）上海疫情全面拖累經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，目前恢復(fù)較好；2）主業(yè)在手訂單儲(chǔ)備充足，下半年蓄勢(shì)待發(fā)；3）響應(yīng)地方對(duì)元宇宙政策配套扶持，公司積極布局元宇宙應(yīng)用場(chǎng)景。風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；元宇宙落地進(jìn)展慢；數(shù)字展示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

9月6日，券商給予評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有121只，獲得買(mǎi)入評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有74只。在公布了目標(biāo)價(jià)格的22只個(gè)股中，按照最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算，預(yù)期漲幅排名居前的個(gè)股是國(guó)邦醫(yī)藥（605507.SH）、中科電氣（300035.SZ）、泰和新材（002254.SZ），預(yù)期漲幅分別是76.38%、55.34%、45.65%。