太平洋給予超頻三買入評級，Q2單季受下游客戶交付結(jié)構(gòu)負(fù)面影響，下半年重歸彈性增長常態(tài)

每經(jīng)AI快訊，太平洋08月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予超頻三（300647.SZ，最新價(jià)：9.7元）買入評級。評級理由主要包括：1）二季度單季利潤較低主要系下游客戶交付結(jié)構(gòu)影響；2）圣比和凈利潤率達(dá)到10.88%，充分彰顯廢舊電池回收模式盈利優(yōu)勢；3）云南未受高溫天影響，公司不受限電沖擊且受益于材料價(jià)格反彈。風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）公司廢舊鋰電回收與正極材料擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；（2）鋰電池上下游材料價(jià)格大幅波動，導(dǎo)致公司成長假設(shè)出現(xiàn)變化；（3）傳統(tǒng)LED照明領(lǐng)域業(yè)務(wù)拖累超預(yù)期，導(dǎo)致局部業(yè)務(wù)虧損持續(xù)；（4）散熱行業(yè)下游關(guān)鍵客戶開拓不順，行業(yè)競爭加劇。

AI點(diǎn)評：超頻三近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為22.72元，與最新價(jià)9.7元相比，高13.02元，目標(biāo)均價(jià)漲幅134.23%。

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(記者 蔡鼎)

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