發(fā)展十余年僅百億規(guī)模，這一小眾醫(yī)療險(xiǎn)靠“降價(jià)”能否打開增長(zhǎng)空間？

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

定位于高凈值人群、保費(fèi)萬(wàn)元起步的傳統(tǒng)高端醫(yī)療險(xiǎn)，在國(guó)內(nèi)發(fā)展十多年來(lái)，仍是一個(gè)小眾市場(chǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，從2014-2020年，我國(guó)高端醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入從27.51億元增長(zhǎng)至103.1億元，其所處的健康險(xiǎn)市場(chǎng)，當(dāng)前規(guī)模已近萬(wàn)億級(jí)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近年來(lái)保險(xiǎn)公司紛紛推出“中高端”醫(yī)療險(xiǎn)，以某款中高端醫(yī)療險(xiǎn)為例，通過(guò)人群進(jìn)行分層，降價(jià)30%吸引健康狀況良好的新群體；另一款針對(duì)兒童的中高端醫(yī)療險(xiǎn)，在限定了醫(yī)療機(jī)構(gòu)的情況下，保費(fèi)能從2萬(wàn)元下降至6000元水平。

俗話說(shuō)“一分錢一分貨”，對(duì)于傳統(tǒng)的高端醫(yī)療險(xiǎn)而言，除了價(jià)格貴的“不足”之外，就醫(yī)環(huán)境好、服務(wù)品質(zhì)高、保額高等優(yōu)勢(shì)十分突出。

高端醫(yī)療險(xiǎn)從“高奢”走向“輕奢”路線能否行得通？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在行業(yè)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)此看法觀點(diǎn)不一。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高端醫(yī)療下沉方案滿足新中等收入群體對(duì)就醫(yī)體驗(yàn)的要求，從一定程度上看也是我國(guó)醫(yī)療消費(fèi)分層、升級(jí)的一種體現(xiàn)；不過(guò)，也有觀點(diǎn)稱，降價(jià)或使高端醫(yī)療險(xiǎn)“高端”不再，能否激發(fā)中間層的購(gòu)買需求也未有定數(shù)。

傳統(tǒng)高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)：受眾小，存在逆選擇等風(fēng)險(xiǎn)

掛號(hào)時(shí)間長(zhǎng)、排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、取藥時(shí)間長(zhǎng)、就診時(shí)間短，基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)“三長(zhǎng)一短”的問(wèn)題長(zhǎng)期存在，在享有高端醫(yī)療險(xiǎn)的保障下，消費(fèi)者可以轉(zhuǎn)向服務(wù)更好的高端醫(yī)療，包括商業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及公立三甲醫(yī)院特需門診或國(guó)際部等，獲得高質(zhì)量的就醫(yī)體驗(yàn)。

高端醫(yī)療險(xiǎn)的高端，在價(jià)格端給人感覺(jué)就是“貴”，保費(fèi)一般在萬(wàn)元至數(shù)萬(wàn)元不等。對(duì)此，招商信諾人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受每經(jīng)記者書面采訪時(shí)表示，價(jià)格一定程度上反映了產(chǎn)品和服務(wù)的差異，服務(wù)品質(zhì)高、產(chǎn)品保障范圍廣等原因必然會(huì)帶來(lái)高定價(jià)。

據(jù)其分析，高端醫(yī)療險(xiǎn)價(jià)格高的原因有多種：一是高端醫(yī)療險(xiǎn)可承保保額高，最高保額可達(dá)千萬(wàn)；二是其保障范圍更全面，可覆蓋社保內(nèi)外乃至全球最先進(jìn)的藥品和治療方法，公立私立甚至全球醫(yī)院就診均可涵蓋；三是服務(wù)品質(zhì)高，一般而言，高端醫(yī)療險(xiǎn)客戶會(huì)有專屬的團(tuán)隊(duì)服務(wù)，能夠提供專家預(yù)約、陪診、醫(yī)療費(fèi)用直付等服務(wù)，因此價(jià)格自然比普通醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)要貴一些。

平安健康險(xiǎn)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人書面回復(fù)每經(jīng)記者采訪時(shí)表示，高端醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)高體現(xiàn)在整合稀缺的醫(yī)療資源、超高額度的賠付上限、超廣范圍的賠付責(zé)任以及尊貴、優(yōu)先的服務(wù)體驗(yàn)。目標(biāo)客戶定位在時(shí)間少、追求高品質(zhì)醫(yī)療體驗(yàn)的高凈值客戶。也因如此，客戶日常的大部分就醫(yī)、健康消費(fèi)都可以獲得保險(xiǎn)公司的理賠，導(dǎo)致賠付情況不容樂(lè)觀。

而賠付高，也導(dǎo)致高端醫(yī)療險(xiǎn)的價(jià)格越來(lái)越高。中間帶（MediLink-Global,從事高端醫(yī)療險(xiǎn)服務(wù)近20年）負(fù)責(zé)人告訴每經(jīng)記者：“重度用戶隨著年齡增長(zhǎng)帶來(lái)的越來(lái)越高的就醫(yī)頻率；另一方面，醫(yī)療收費(fèi)持續(xù)攀升，導(dǎo)致保費(fèi)越來(lái)越高，賠付也越來(lái)越高。保險(xiǎn)公司的控費(fèi)是被動(dòng)的、滯后的，既不能改變客戶的疾病發(fā)生率，也不能影響醫(yī)療機(jī)構(gòu)的收費(fèi)水平。”

在上述招商信諾人壽人士看來(lái)，目前，市場(chǎng)上賠付高、控費(fèi)難的主要問(wèn)題在于醫(yī)療濫用和個(gè)人醫(yī)療險(xiǎn)的逆選擇，這兩個(gè)問(wèn)題都讓險(xiǎn)企處于較被動(dòng)局面。

“從醫(yī)療濫用角度來(lái)看，根源在于全球醫(yī)療衛(wèi)生體系非常龐大復(fù)雜，險(xiǎn)企與醫(yī)療機(jī)構(gòu)又有著不同的利益訴求，險(xiǎn)企作為支付方想要的是將費(fèi)用控制在合理水平，而醫(yī)療機(jī)構(gòu)想要的則是提高收益，部分機(jī)構(gòu)在利益的驅(qū)使下，就形成了醫(yī)療濫用、過(guò)度醫(yī)療，險(xiǎn)企只能被動(dòng)賠付；從個(gè)人醫(yī)療險(xiǎn)的逆選擇來(lái)看，醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)本身就比較強(qiáng)，高端醫(yī)療險(xiǎn)當(dāng)然也不例外。”該人士表示。

機(jī)構(gòu)瞄準(zhǔn)高端醫(yī)療下沉市場(chǎng)：吸引更多新消費(fèi)群體

高端醫(yī)療險(xiǎn)作為舶來(lái)品，在中國(guó)的發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，經(jīng)歷了一個(gè)逐漸本土化的過(guò)程，現(xiàn)在還處于發(fā)展早期?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》從業(yè)內(nèi)獲悉，目前高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模約為100億元，有60多家險(xiǎn)企涉足這一領(lǐng)域。

《2021中國(guó)高凈值人群健康投資白皮書》顯示，2021年高凈值人群在商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)年繳保費(fèi)和保障額度均大幅度提升，尤其是5萬(wàn)-10萬(wàn)元保費(fèi)額度的區(qū)間達(dá)到31.47%，保費(fèi)平均額也高出近7萬(wàn)元。平均保障總額度更是增長(zhǎng)294.2萬(wàn)元。

近年來(lái)，高端醫(yī)療險(xiǎn)從服務(wù)傳統(tǒng)高端醫(yī)療客戶向吸收新消費(fèi)群體轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)顯現(xiàn)。招商信諾人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，隨著近幾年全球疫情的影響，客戶在國(guó)內(nèi)的就醫(yī)需求更為集中，針對(duì)這一趨勢(shì)，保險(xiǎn)公司順勢(shì)研發(fā)適用國(guó)內(nèi)就醫(yī)場(chǎng)景的中端醫(yī)療險(xiǎn)，以滿足更多客戶的需要。

在上述人士看來(lái)，高端醫(yī)療下沉方案定位的是城市新中等收入人群，除了保留高端醫(yī)療險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用直付的特色，保障范圍仍然拓展到社保外進(jìn)口藥、公立特需等，兼顧了全面保障和品質(zhì)醫(yī)療，滿足該人群對(duì)就醫(yī)體驗(yàn)的要求。從一定程度上看，高端醫(yī)療險(xiǎn)的下沉也是我國(guó)醫(yī)療消費(fèi)分層、升級(jí)的一種體現(xiàn)。

值得一提的是，隨著百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，向上拓展服務(wù)，尋求高端化升級(jí)也成為險(xiǎn)企差異化競(jìng)爭(zhēng)的一大路徑。平安健康險(xiǎn)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人表示：“在人人都在買‘百萬(wàn)醫(yī)療’的大環(huán)境下，我們觀察到不同收入客群對(duì)于醫(yī)療體驗(yàn)及服務(wù)需求是不同的。從中端客群看，其對(duì)就醫(yī)體驗(yàn)有一定要求，同時(shí)又追求產(chǎn)品的性價(jià)比。”

在該產(chǎn)品負(fù)責(zé)人看來(lái)，這類客群同時(shí)承接了從“百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)保障向上延伸”和“高端醫(yī)療險(xiǎn)向下擴(kuò)展”兩個(gè)通路的橋梁。以匹配中端客群的e生保·特需醫(yī)療產(chǎn)品為例，就醫(yī)范圍在百萬(wàn)醫(yī)療基礎(chǔ)上拓展公立特需、國(guó)際醫(yī)療部及VIP部，充分利用國(guó)內(nèi)的三甲醫(yī)療資源。責(zé)任仍以住院為主，適量增加了一些門診服務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱產(chǎn)品費(fèi)率表，對(duì)于40歲有社保人群，購(gòu)買上述中端醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)為2300元/年，而購(gòu)買e生保是550元/年。

“高奢”變“輕奢”：高端醫(yī)療險(xiǎn)的降價(jià)邏輯是什么

從“高奢”變“輕奢”，高端醫(yī)療險(xiǎn)到底有哪些變化？降價(jià)后的高端醫(yī)療險(xiǎn)，保障服務(wù)也會(huì)相應(yīng)縮水嗎？

對(duì)此，中宏人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受每經(jīng)記者書面采訪時(shí)表示，不同的醫(yī)療保障產(chǎn)品定位不同，服務(wù)人群也會(huì)有所差異。高端醫(yī)療中端化設(shè)計(jì)雖然保費(fèi)降低了，但客戶享受到的服務(wù)也會(huì)有所差異，這類產(chǎn)品實(shí)際上并不一定能歸入真正的高端醫(yī)療險(xiǎn)。

“高端醫(yī)療和中端醫(yī)療應(yīng)該要有比較明確的層次劃分。”平安健康險(xiǎn)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人指出，高端醫(yī)療更關(guān)注全球化的就醫(yī)資源、高精尖的治療方式、極致化的服務(wù)體驗(yàn)及全方位的健康管理，從高度和全面性上再往上拔高，以滿足極高凈值客戶的需求；而中端醫(yī)療關(guān)注國(guó)內(nèi)公立醫(yī)院的資源，責(zé)任仍然以低頻高額的風(fēng)險(xiǎn)為主，滿足中等收入客群的需求。對(duì)于習(xí)慣于在國(guó)內(nèi)公立醫(yī)院就醫(yī)的中等收入客群，包含公立特需、國(guó)際醫(yī)療部及VIP部的特需醫(yī)療產(chǎn)品，具有更高的性價(jià)比。

招商信諾人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不只是價(jià)格高低或降價(jià)的問(wèn)題，高端醫(yī)療險(xiǎn)下沉到新中等收入群體，相應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容也會(huì)有所不同，中端醫(yī)療險(xiǎn)的特色在于提供一定質(zhì)量的個(gè)性化服務(wù)；且在考慮經(jīng)濟(jì)性的前提下，保持實(shí)用性。“中高端化其實(shí)可以理解為高端醫(yī)療險(xiǎn)方案和適用人群的拓展，讓更多對(duì)醫(yī)療品質(zhì)和就醫(yī)體驗(yàn)有要求的人群可以有適合自己的產(chǎn)品類型。”

以針對(duì)小康家庭、城市白領(lǐng)等人群的“智惠人生醫(yī)療保險(xiǎn)”產(chǎn)品為例，價(jià)格定位在數(shù)千元，可涵蓋社保內(nèi)外的門、急診和住院醫(yī)療費(fèi)用，靈活搭配體檢、牙科等可選責(zé)任。賠付范圍包含公立VIP特需、國(guó)際部，并開放了北京協(xié)和醫(yī)院、中日友好醫(yī)院在內(nèi)的全國(guó)130余家知名公立醫(yī)院VIP部的住院直付服務(wù)。

中間帶負(fù)責(zé)人認(rèn)為，讓客戶以更可及的價(jià)格享受高端醫(yī)療服務(wù)，可以通過(guò)三條路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)：一是對(duì)人群進(jìn)行分層，用更低價(jià)格吸引健康狀況良好的新群體；二是調(diào)整福利，提高深度治療的服務(wù)和費(fèi)用支持，降低舒適性高頻醫(yī)療費(fèi)用的占比；三是挑選服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，做窄網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，醫(yī)療和保險(xiǎn)聯(lián)合控費(fèi)。

比如新燕寶少兒高端醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品，就是針對(duì)兒科優(yōu)選了專業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，客戶在上海嘉會(huì)、和睦家等定向就醫(yī)，確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，也降低了就診成本，進(jìn)而降低了保險(xiǎn)價(jià)格。

中高端醫(yī)療險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)難度大，需搭建服務(wù)體系

近年來(lái)，保險(xiǎn)公司紛紛發(fā)力百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，由于用戶群體年齡段整體不高、有一定的免賠額限制，賠付率水平尚且較低。但經(jīng)營(yíng)高端醫(yī)療險(xiǎn)，門檻則會(huì)更高。

“除了費(fèi)用支付以外，高端醫(yī)療險(xiǎn)更多的是強(qiáng)調(diào)服務(wù)，包括舒適就醫(yī)體驗(yàn)以及優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的獲取。”在中間帶負(fù)責(zé)人看來(lái)，高端醫(yī)療險(xiǎn)的向下擴(kuò)展，還是以服務(wù)為落腳點(diǎn)，以醫(yī)療資源和服務(wù)深度作為分層的基準(zhǔn)。“高端醫(yī)療重服務(wù)，保險(xiǎn)公司欲發(fā)力，需先搭建強(qiáng)有力的服務(wù)體系，從純支付方，變成健康問(wèn)題的管理方，提供綜合配套的健康管理服務(wù)，如就醫(yī)協(xié)助、醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)管理、健康宣教、慢病日常管理等。”

平安健康險(xiǎn)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人指出，保險(xiǎn)公司在做高端醫(yī)療產(chǎn)品時(shí)面臨一些難點(diǎn)，包括：客戶行為不可控也較難干預(yù)、逆選擇以及門診責(zé)任低杠桿等問(wèn)題。保險(xiǎn)應(yīng)該發(fā)揮更積極的正向引導(dǎo)作用，一是和醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)同管理醫(yī)療費(fèi)用，二是更積極主動(dòng)地幫助客戶做好健康管理，努力讓客戶不生病、生小病，從“保疾病”到“保健康”，從風(fēng)險(xiǎn)根源著手有效控制費(fèi)用。

在其看來(lái)，未來(lái)中高端醫(yī)療產(chǎn)品是以醫(yī)療健康生態(tài)為核心的產(chǎn)品開發(fā)與定制，需要具備“醫(yī)健服務(wù)整合能力”及“醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)拓展能力”。所謂醫(yī)健服務(wù)整合能力，要從客戶需求出發(fā)，在保險(xiǎn)責(zé)任的基礎(chǔ)上，整合市場(chǎng)上的醫(yī)療服務(wù)與健康管理，設(shè)計(jì)適合客戶的專屬保障計(jì)劃。在客戶就醫(yī)環(huán)節(jié)、慢病管理及日常保健等多個(gè)場(chǎng)景解決客戶的痛點(diǎn)。

招商信諾人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，保險(xiǎn)公司未來(lái)在中高端醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)力，需要建立扎實(shí)的高端醫(yī)療服務(wù)和運(yùn)營(yíng)能力，也需要全球資源整合能力，建設(shè)廣泛權(quán)威的直付醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。公司搭建了覆蓋“診前、診中、診后”的全流程健康服務(wù)體系，包含健康篩查、私人醫(yī)生服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)、就醫(yī)綠通服務(wù)、緊急救援、上門理療、心理咨詢等。截至2022年7月底，其在全球的醫(yī)療合作機(jī)構(gòu)超150萬(wàn)家，在國(guó)內(nèi)的直付合作醫(yī)院超960家。

對(duì)中高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)潛力，上述中間帶人士樂(lè)觀預(yù)計(jì)，未來(lái)將持續(xù)保持15%以上的增速。但也有業(yè)內(nèi)人士有不同看法。

醫(yī)療戰(zhàn)略咨詢公司Latitude Health創(chuàng)始人趙衡對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，高端醫(yī)療險(xiǎn)人群定位于企業(yè)高管，市場(chǎng)早已飽和。“高端醫(yī)療險(xiǎn)一直是團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)，占比80%左右，經(jīng)營(yíng)情況比較穩(wěn)定，個(gè)險(xiǎn)市場(chǎng)相對(duì)較小。從MSH（中國(guó)高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)份額第一的服務(wù)商）等高端醫(yī)療險(xiǎn)的探索來(lái)看，推出過(guò)的一些中端產(chǎn)品難言成功。”他稱。

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