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每經(jīng)操盤必知(盤前版)丨全球最大液流電池儲(chǔ)能電站9月商用,華為密切關(guān)注液流電池;歐洲缺啥我們賣啥,歐洲加快海上風(fēng)電建設(shè),國(guó)內(nèi)企業(yè)迎機(jī)遇

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-08-30 08:31:25

每經(jīng)編輯 楊建    


全球最大液流電池儲(chǔ)能電站9月商用,華為密切關(guān)注液流電池

作為首個(gè)國(guó)家級(jí)大型化學(xué)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目、全球最大的液流電池儲(chǔ)能電站,大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站一期工程正在進(jìn)行最后調(diào)試,即將投入商業(yè)運(yùn)行。先期建設(shè)100MW/400MWh。目前,大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站已正式并入遼寧電網(wǎng)。據(jù)悉,大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站采用國(guó)內(nèi)自主研發(fā)、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)。另外華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司副總裁張峰、廣西聯(lián)儲(chǔ)新材料科技有限公司執(zhí)行董事廖章輝一行,到液流儲(chǔ)能科技有限公司考察洽談新能源產(chǎn)業(yè)合作事宜。

點(diǎn)評(píng):液流電池具有高理論能量密度、電解液成本低的優(yōu)勢(shì),在大規(guī)模儲(chǔ)能領(lǐng)域具有較好的應(yīng)用前景。目前的主流還是全釩液流電池,其具有很高的本征安全性和很長(zhǎng)的循環(huán)壽命,而且系統(tǒng)的功率與容量互相獨(dú)立,特別適用大規(guī)模儲(chǔ)能電站等低能量密度和高安全性要求的領(lǐng)域,全釩液流電池的成本降低,有望在儲(chǔ)能領(lǐng)域的細(xì)分賽道脫穎而出。目前全釩液流電池產(chǎn)業(yè)處于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的前夕,電池端和材料端的相關(guān)企業(yè)都將充分受益。

山東?;?/strong>公司具備第三代液流電池技術(shù)和釩電解液、鐵鉻電解液技術(shù)以及相應(yīng)的迭代研發(fā)能力,目前已有成熟的液流儲(chǔ)能電堆和電解液產(chǎn)品對(duì)外銷售。公司依托現(xiàn)有氯堿樹脂鹽化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),向新興電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)延伸,加快產(chǎn)業(yè)升級(jí),促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。2022年8月19日日審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司參股設(shè)立公司的議案》同意全資子公司山東?;葔A樹脂有限公司與液流儲(chǔ)能科技有限公司投資設(shè)立山東液流海材料科技有限公司。

河鋼股份:由河北鋼鐵集團(tuán)承鋼公司釩鈦工程技術(shù)研究中心自主研發(fā)的商用電解液系列檢測(cè)技術(shù)與方法開發(fā)成功。公司擁有釩電解液制造技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),建成了全釩液流電池儲(chǔ)能示范項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了光伏發(fā)電、釩電池儲(chǔ)能經(jīng)設(shè)備轉(zhuǎn)化為直流和交流電直接應(yīng)用。公司擁有并已建成1000噸/年高純釩產(chǎn)線、1000噸/年釩電解液產(chǎn)線。

易成新能:公司參股子公司布局有全釩液流電池項(xiàng)目,公司全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目建成后,可實(shí)現(xiàn)全釩液流電池電堆300MW/年的生產(chǎn)規(guī)模。公司專業(yè)從事太陽(yáng)能晶硅片、半導(dǎo)體線切割刃料及碳化硅精密陶瓷制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè),是我國(guó)最早和規(guī)模最大的晶硅片切割刃料生產(chǎn)企業(yè)之一。晶硅片切割刃料屬于太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的上游。公司的主要客戶涵蓋了國(guó)內(nèi)主要晶硅片生產(chǎn)企業(yè)。

歐洲缺啥我們賣啥,歐洲加快海上風(fēng)電建設(shè),國(guó)內(nèi)企業(yè)迎機(jī)遇

近日,德國(guó)和丹麥政府表示,計(jì)劃在波羅的海建設(shè)一個(gè)價(jià)值90億歐元的海上風(fēng)力發(fā)電中心,將標(biāo)志著歐洲在擺脫依賴俄羅斯天然氣的過(guò)程中邁出重要一步。該項(xiàng)目將于2030年開始運(yùn)營(yíng),屆時(shí)將產(chǎn)生超過(guò)3000兆瓦的電力。

點(diǎn)評(píng):歐洲能源危機(jī)愈演愈烈,電價(jià)不斷刷新歷史紀(jì)錄,英國(guó)的遠(yuǎn)期電力價(jià)格也直沖云霄,隨著英國(guó)即將在10月近乎翻倍地上調(diào)家庭電費(fèi)上限。不過(guò)歐洲缺啥我們賣啥,當(dāng)歐洲電價(jià)創(chuàng)歷史新高之際,在此背景下,歐洲風(fēng)電市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,未來(lái)具有較大的成長(zhǎng)空間。而國(guó)內(nèi)海風(fēng)制造企業(yè)憑借高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)開始在歐洲市場(chǎng)取得突破,未來(lái)海外訂單規(guī)模有望快速增長(zhǎng)。同時(shí)在鋼材等原材料成本下降推動(dòng)下, 風(fēng)電零部件企業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

大金重工:主營(yíng)風(fēng)電塔筒等零部件制造,客戶遍及30多個(gè)國(guó)家和地區(qū);公司從2010年起就開始籌備建設(shè)自有碼頭?,F(xiàn)已建成蓬萊碼頭,共有3個(gè)泊位:10萬(wàn)噸級(jí)對(duì)外開放專用泊位2個(gè),3.5萬(wàn)噸級(jí)對(duì)外開放專用凹槽泊位1個(gè)。自有碼頭兼具運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì)與協(xié)同效應(yīng)。公司依靠蓬萊自有基地和碼頭,推進(jìn)海上和海外業(yè)務(wù)。公司近期拿到了一個(gè)單樁,將為OceanWinds在蘇格蘭附近的MorayWest海上風(fēng)電場(chǎng)提供48根XXL單樁,項(xiàng)目單樁總?cè)萘繛?.6萬(wàn)噸,海外單樁項(xiàng)目將為公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/span>

金雷股份:主營(yíng)風(fēng)電主軸,出口業(yè)務(wù)占比近50%。公司定增募集21.5億元,其中17.5億元投向海風(fēng)部件制造項(xiàng)目,該項(xiàng)目即屬于東營(yíng)40萬(wàn)噸鑄造項(xiàng)目一期規(guī)劃,該項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月,有望于2024年達(dá)產(chǎn),鑄造產(chǎn)能固定資產(chǎn)投資較大,募投項(xiàng)目有利于公司保證擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏,在海風(fēng)大MW鑄件供給短缺窗口期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能投放,提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。


江南奕帆:8月26日,8月合計(jì)21家機(jī)構(gòu)調(diào)研:

清潔機(jī)器人是光伏太陽(yáng)能面板智能清洗機(jī)器人,應(yīng)用于光伏領(lǐng)域。太陽(yáng)能面板包括固定支架和回轉(zhuǎn)支架,在戶外使用時(shí)候,經(jīng)常會(huì)有一些動(dòng)物的糞便和灰塵覆蓋在面板上,影響太陽(yáng)能光伏的轉(zhuǎn)化效率,需要定期對(duì)面板進(jìn)行清理。目前客戶端清洗機(jī)器人是一個(gè)長(zhǎng)方體的結(jié)構(gòu),覆蓋在太陽(yáng)能面板上,有固定的軌道,幾個(gè)電機(jī)帶動(dòng)運(yùn)行,清掃電機(jī)帶動(dòng)鋼絲毛刷來(lái)回不斷的清洗,以永磁直流有刷電機(jī)為主,公司的直流電機(jī)能滿足壽命的要求,其本身是一個(gè)易耗品,需要經(jīng)常保養(yǎng)和維護(hù)。行走電機(jī)和清掃電機(jī)的功率要求不同,所以行走電機(jī)價(jià)格相比清掃電機(jī)要低一些,一套三個(gè)電機(jī)加起來(lái)銷售價(jià)格大概在 1000-1500元左右,占清洗機(jī)器人成本 10%-15%左右。 

帝爾激光:8月26日,8月合計(jì)252家機(jī)構(gòu)調(diào)研:

招商證券:公司受益TOPCon、HJT、xBC多技術(shù)迭代、激光轉(zhuǎn)印打開空間公司為PERC電池激光設(shè)備龍頭,市占率80%。全面布局,受益光伏需求增長(zhǎng)+單GW價(jià)值量提升(價(jià))。1)xBC電池:激光消融為BC電池背面鈍化層開模的標(biāo)配,取代傳統(tǒng)光刻、大幅度簡(jiǎn)化工藝、降本。公司布局領(lǐng)先,已獲龍頭客戶訂單。2)HJT電池:LIA激光修復(fù)設(shè)備可為HJT電池降低暗衰減、提升轉(zhuǎn)換效率,公司已獲歐洲客戶量產(chǎn)訂單。3)TOPCon電池:激光摻雜可實(shí)現(xiàn)0.2%-0.3%提效,較PERC摻雜難度更高、單GW價(jià)值量提升較大,公司已在客戶小批量驗(yàn)證。4)激光轉(zhuǎn)?。簽镻ERC/TOPCon/HJT各類電池的通用技術(shù)。公司整線布局、已向頭部客戶交付了工藝樣機(jī),同時(shí)有頭部客戶量產(chǎn)整線樣機(jī)計(jì)劃、覆蓋TOPCon\IBC\HJT工藝。


東吳證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予長(zhǎng)川科技(300604.SZ,最新價(jià):55.98元)買入評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)理由主要包括:1)數(shù)字測(cè)試機(jī)&三溫分選機(jī)快速放量,收入端實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng);2)毛利端&費(fèi)用端均明顯改善,上半年盈利水平大幅提升;3)半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備平臺(tái)型企業(yè),內(nèi)生外延成長(zhǎng)空間持續(xù)打開。風(fēng)險(xiǎn)提示:半導(dǎo)體行業(yè)投資不及預(yù)期,新品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期等。

中郵證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予金力永磁(300748.SZ,最新價(jià):38.35元)推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高,產(chǎn)能不斷釋放;2)大力推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè),產(chǎn)能有望達(dá)到4萬(wàn)噸;3)新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域雙驅(qū)動(dòng),3C成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn);4)下游需求行業(yè)蓬勃發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)提示:稀土產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期;受疫情影響復(fù)工復(fù)產(chǎn);下游需求不及預(yù)期。

華金證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予海油工程(600583.SH,最新價(jià):4.67元)買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)Q2業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng);2)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流大幅改善,盈利能力有所下滑;3)行業(yè)景氣上行,國(guó)內(nèi)海工訂單大幅增長(zhǎng);4)2022H1,公司新簽訂單近150億元,實(shí)現(xiàn)翻番;5)實(shí)現(xiàn)多個(gè)“首次”,海工能力不斷提升。風(fēng)險(xiǎn)提示:工程項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn);國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);自然災(zāi)害、自然風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);

東吳證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予美暢股份(300861.SZ,最新價(jià):71.44元)買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)格為99.5元。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)金剛線產(chǎn)能快速擴(kuò)張,2022Q2銷量行業(yè)領(lǐng)先;2)銷售均價(jià)隨成本下降,盈利能力保持穩(wěn)定;3)一體化布局持續(xù)推進(jìn),黃絲、母線自供在即。風(fēng)險(xiǎn)提示:競(jìng)爭(zhēng)加劇,政策不及預(yù)期,原材料價(jià)格高漲等。

開源證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予奕東電子(301123.SZ,最新價(jià):27.83元)買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)FPC及LED背光模組業(yè)務(wù)克服產(chǎn)能瓶頸,切入新能源行業(yè)客戶;2)新能源汽車與儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展,公司三大產(chǎn)品整合優(yōu)勢(shì)顯著。風(fēng)險(xiǎn)提示:連接器零組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、FPC需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格上漲、核心客戶依賴度提升。

西南證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予中瓷電子(003031.SZ,最新價(jià):109.87元)買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期,盈利能力維持穩(wěn)定;2)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)翻倍高增,境外業(yè)務(wù)占比提升;3)收購(gòu)草案穩(wěn)步落地,GaN+SiC一體化平臺(tái)雛形初現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)提示:研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期,未能滿足下游客戶需求風(fēng)險(xiǎn);貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。

東興證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予巨一科技(688162.SH,最新價(jià):60.92元)推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)2022H1裝備業(yè)務(wù)在手訂單超55億,公司加速現(xiàn)金回流;2)電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超預(yù)期,電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入占比提升至35.6%;3)電驅(qū)動(dòng)占比提升、原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致毛利率承壓;營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)致費(fèi)用率規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)提示:乘用車銷量不及預(yù)期;新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期;公司新產(chǎn)品拓展情況不及預(yù)期。

華金證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予德方納米(300769.SZ,最新價(jià):338元)買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期;2)磷酸鐵鋰盈利能力恢復(fù)正常水平;3)新產(chǎn)品磷酸錳鐵鋰和補(bǔ)鋰劑量產(chǎn)在即,有望帶來(lái)技術(shù)溢價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)提示:磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??;行業(yè)增速不及預(yù)期;新產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售不及預(yù)期;技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn);客戶流失的風(fēng)險(xiǎn);疫情等其它突發(fā)情況。

西南證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ,最新價(jià):24.22元)持有評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)大型化趨勢(shì)明顯,在手訂單飽滿支撐業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。銷量方面;2)發(fā)電業(yè)務(wù)快速發(fā)展,有望提升公司整體毛利率水平;3)技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出,競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步擴(kuò)大。風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料成本上漲,公司盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn);匯率波動(dòng)影響公司海外業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的風(fēng)險(xiǎn);政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)盛證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予納思達(dá)(002180.SZ,最新價(jià):45.85元)買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)業(yè)績(jī)高增主要利盟+芯片業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng),奔圖受信創(chuàng)短期因素影響;2)費(fèi)用管控合理,持續(xù)重視研發(fā)投入;3)利盟經(jīng)歷全球疫情考驗(yàn),經(jīng)營(yíng)狀況逐步恢復(fù);4)對(duì)標(biāo)全球領(lǐng)軍企業(yè),“打印機(jī)+原裝耗材”的銷售模式盈利能力升級(jí)空間巨大;5)維持“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示:打印業(yè)務(wù)需求不及預(yù)期;匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

西南證券08月29日發(fā)布研報(bào)稱,給予概倫電子(688206.SH,最新價(jià):39.51元)持有評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),盈利能力穩(wěn)步提升;2)核心技術(shù)持續(xù)突破,推出模擬類全流程工具;3)積極拓展戰(zhàn)略布局,深化產(chǎn)學(xué)研合作。風(fēng)險(xiǎn)提示:研發(fā)項(xiàng)目不及預(yù)期、客戶拓展不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

8月29日,券商給予評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有399只,獲得買入評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有295只。在公布了目標(biāo)價(jià)格的98只個(gè)股中,按照最新收盤價(jià)計(jì)算,預(yù)期漲幅排名居前的個(gè)股是中興通訊(000063.SZ)、興業(yè)銀行(601166.SH)、寧波銀行(002142.SZ),預(yù)期漲幅分別是149.17%、91.79%、88.83%。

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