國金證券給予太陽紙業(yè)買入評(píng)級(jí)：業(yè)績超預(yù)期，漿紙均衡布局優(yōu)勢進(jìn)一步彰顯

每經(jīng)AI快訊，國金證券08月28日發(fā)布題為《業(yè)績超預(yù)期，漿紙均衡布局優(yōu)勢進(jìn)一步彰顯》的研報(bào)稱，給予太陽紙業(yè)（002078.SZ，最新價(jià)：11.65元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）造紙業(yè)務(wù)：疫情擾動(dòng)紙價(jià)提漲承壓，強(qiáng)成本優(yōu)勢下噸盈利底部夯實(shí)；2）溶解漿&商品漿貢獻(xiàn)盈利彈性，均衡布局優(yōu)勢凸顯；3）2Q凈利率環(huán)比+2.68pct，制漿盈利有望繼續(xù)穩(wěn)定貢獻(xiàn)業(yè)績，造紙主業(yè)仍需靜待需求修復(fù)；4）推進(jìn)南寧525萬噸林漿紙一體化項(xiàng)目，中長期成長邏輯通暢。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期導(dǎo)致紙品漲價(jià)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新增產(chǎn)能投放進(jìn)度不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；公司費(fèi)用率控制不力的風(fēng)險(xiǎn)；原料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：太陽紙業(yè)近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，買入4家。

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(記者 張喜威)

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