史詩級暴跌！鮑威爾8分鐘講話嚇崩美股，道指狂瀉1000點！馬斯克、貝索斯等頂級富豪財富一夜蒸發(fā)5400億

每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 段煉 易啟江    

盡管美聯(lián)儲最青睞的核心通脹PCE物價指出7月份增速出現(xiàn)超預期的放緩，并創(chuàng)9個月最低同比增速，但這仍然無法扭轉美聯(lián)儲高官接連發(fā)表鷹派看法的現(xiàn)實。

美東時間8月26日周五，在備受市場矚目的杰克遜霍爾央行年會上，美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表短短8分鐘的講話，但就是這8分鐘，在海外市場掀起了“腥風血雨”。

美東時間周五，美股三大指數(shù)大幅收跌，美聯(lián)儲主席鮑威爾澆滅樂觀情緒，導致市場出現(xiàn)拋售潮，道指暴跌逾千點，納指重挫近4%。

圖片來源：攝圖網(wǎng)_500602844

鮑威爾：再次進行“超大幅”加息 可能是合適之舉

在講話中，鮑威爾警告不可過早讓貨幣政策放寬松，還稱9月加息決策將取決于數(shù)據(jù)，認為可能一段時期內保持對經(jīng)濟增長有限制性的高利率水平。

鮑威爾講話結束后，創(chuàng)一周新低的美元指數(shù)盤中拉升，迅速重上108.00，抹平日內跌幅轉漲。本已重回平價位上方并一度漲超1%的歐元兌美元匯率回吐所有漲幅轉跌，再度跌破平價，本周五日都未能站穩(wěn)1.0000上方。

美元指數(shù)周五盤中上演“V型”反轉（圖片來源：彭博社）

鮑威爾在為杰克遜霍爾年會準備的書面講話中表示，“ 恢復物價穩(wěn)定可能需要貨幣政策在一段時間內保持限制性立場，歷史紀錄很清楚的告訴我們不能過早放松政策 。”他表示，盡管消費者和企業(yè)將感受到經(jīng)濟上的痛苦，但將通脹率恢復到2%的目標是美聯(lián)儲的首要任務。他重申， 當官員們下個月開會時，再次進行“超大幅”加息可能是合適之舉 ，但他拒絕給出肯定的答案。

鮑威爾說，“恢復價格穩(wěn)定需要一些時間，需要利用我們的工具來使需求和供應更好地達到平衡狀態(tài)”，要實現(xiàn)物價穩(wěn)定目標，需要經(jīng)濟增長率“持續(xù)低于趨勢水平”以及勞動力市場走軟。他還指出，“雖然利率上升、增長放緩、勞動力市場狀況疲軟將壓低通脹，但也會給家庭和企業(yè)帶來一些痛苦”。

鮑威爾講話后，對利率前景更敏感的2年期美債收益率沖上3.40%，創(chuàng)6月中以來新高，而基準10年期美債收益率回落，刷新日低時回吐日內所有升幅。長短期美債收益率息差擴大，5年與30年期美債息差擴大到負值、8月第二次收益率倒掛。

圖片來源：英為財情

鮑威爾的強力“鷹派”講話也直接扭轉了市場對美聯(lián)儲9月份加息幅度的預期，芝商所“美聯(lián)儲觀察”工具顯示，截至發(fā)稿，期貨市場認為美聯(lián)儲在9月會議上加息75個基點的概率已升至61.5%，遠超加息50個基點的概率（38.5%）。

?

這證明，7月美國通脹放緩不足以讓美聯(lián)儲排除再次加息75個基點的可能性，在8月CPI公布前，9月加息50個基點還是75個基點的分歧會一直存在。

圖片來源：芝商所

道指重挫逾1000點

蘋果、微軟、谷歌均大跌

美東時間8月26日，美股遭遇重挫， 三大股指跌幅均超3%，道指狂瀉逾1000點，標普和納指均創(chuàng)兩個多月來最大日跌幅 ?？萍脊伤诘膸讉€板塊領跌標普，英偉達等芯片股跑輸大盤。

圖片來源：Wind

截至收盤，道指重挫1008.38點，跌幅為3.03%，報32283.40點；納指跌497.56點，跌幅為3.94%，報12141.71點；標普500指數(shù)跌141.46點，跌幅為3.37%，報4057.66點。道指本周累跌4.22%，標普500指數(shù)本周累跌4.04%，納指本周累跌4.44%。

標普500指數(shù)的11個板塊全軍覆沒，信息技術/科技板塊收跌4.28%領跌，可選消費、電信、工業(yè)、原材料、金融板塊至多跌3.88%，能源板塊收跌1.07%跌幅最小。

美股行業(yè)ETF全線收跌，科技行業(yè)ETF跌4.27%，全球科技股指數(shù)ETF跌4.16%，網(wǎng)絡股指數(shù)ETF、可選消費ETF、生物科技指數(shù)ETF、全球航空業(yè)ETF至多跌3.98%，金融業(yè)ETF、醫(yī)療業(yè)ETF、銀行業(yè)ETF、日常消費品ETF、區(qū)域銀行ETF至多跌2.99%，能源業(yè)ETF跌1.17%跌幅最小。

大型科技股普跌，英偉達跌超8%，Meta、亞馬遜、奈飛跌超4%，英特爾、蘋果、微軟跌超3%，谷歌跌5.4%，特斯拉跌2.7%。

熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克金龍指數(shù)跌0.63%，收于7520點。知乎跌超8%，嗶哩嗶哩跌超7%，百度、京東跌超2%，好未來漲超11%，逸仙電商漲超7%，阿里巴巴跌1.9%，叮咚買菜跌3.1%，拼多多跌3.8%。

新能源汽車中，蔚來跌0.7%，理想汽車跌2.5%，小鵬汽車跌2.6%。

美國頂級富豪財富一夜蒸發(fā)5400億

全球前500富豪身家半年縮水近10萬億

美股周五的大跌，也導致頂級富豪們的財富總計減少780億美元（約5400億元）。

據(jù)彭博億萬富豪指數(shù)， 馬斯克的財富縮水55億美元，貝索斯財富縮水68億美元 。比爾·蓋茨和巴菲特的身家分別縮水22億美元和27億美元，谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）財富跌破1000億美元 。

圖片來源：彭博社

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2022年以來，由于美聯(lián)儲激進的加息，美股波動性明顯上升。 今年上半年全球前500位富豪的財富便總計縮水1.4萬億美元（約合人民幣9.6萬億元），這是有史以來這些富豪們在六個月內財富縮水最嚴重的一次 。? ?

分析師：美聯(lián)儲將對抗通脹 置于比支持經(jīng)濟增長更高的位置

惠譽首席經(jīng)濟學家萊恩?科爾頓（Brian Coulton）在發(fā)給《每日經(jīng)濟新聞》記者的置評郵件中表示，“鮑威爾周五的講話明顯推翻了市場對2023年美聯(lián)儲作出貨幣政策轉向的預期。在對過去12個月通脹壓力的強度和持續(xù)時間感到驚訝后，美聯(lián)儲現(xiàn)在顯然決心確保高通脹不會變得根深蒂固。這意味著在接下來的議息會議上，通過更大幅度的加息，讓聯(lián)邦基金利率高于中性水平，然后在一段時間內保持這一水平—— 這樣的節(jié)奏可能會持續(xù)明年全年 。鮑威爾周五在杰克遜霍爾的講話中至少三次提到了（前美聯(lián)儲主席）保羅·沃爾克，因此美聯(lián)儲顯然不會受到美國汽油價格短期走低的影響。 如果高通脹根深蒂固，為了避免長期宏觀經(jīng)濟的不穩(wěn)定，短期的失業(yè)率的上升是肯定要付出的代價 ?！?/span>

牛津經(jīng)濟研究院首席經(jīng)濟學家奧倫·克拉奇金（Oren Klachkin）則在郵件中對記者表示，“鮑威爾在杰克遜霍爾的講話是一個明確的信號，即美聯(lián)儲并不打算改變（緊縮性）貨幣政策的方向—— 壓低通脹是美聯(lián)儲當前的頭號任務，即使經(jīng)濟放緩也在所不惜 。隨著接下來公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能顯示就業(yè)和工資的持續(xù)強勁，以及核心通脹的上升勢頭， 我們認為美聯(lián)儲將在9月份的會議上再次加息75個基點 。即使下月加息50個基點，美聯(lián)儲仍將在年內總計再加息125個基點。 消費者如今對物價的飆漲已經(jīng)感到非常痛苦，但他們仍表現(xiàn)出了韌性，在繼續(xù)消費，盡管支出的速度很謹慎 。同時，即使企業(yè)面臨更高的成本和消費者需求的減少，勞動力市場也在保持積極的勢頭。如今，夏季結束在即，我們至少可以放心，這兩個關鍵支柱的強勁勢頭 還不至于導致美國經(jīng)濟出現(xiàn)衰退 ?！?/span>

據(jù)財聯(lián)社，Renaissance宏觀研究首席經(jīng)濟學家Neil Dutta認為，鮑威爾今天更加坦率地表達了實現(xiàn)通脹目標所需承受的痛苦。美聯(lián)儲主席明確表示，降低通脹可能需要經(jīng)濟增長在一段時間內持續(xù)低于趨勢水平。

LPL金融首席經(jīng)濟學家Jeffrey Roach表示，在1300字的講話中，鮑威爾提到了9次價格穩(wěn)定，同時將勞動力市場強健建立在價格穩(wěn)定之上。 本質上他的講話將對抗通脹置于支持經(jīng)濟增長更高的位置 。

紐約梅隆銀行高級投資策略分析師Jake Jolly稱， 鮑威爾今天僅僅花了8分鐘，就關上了短期內政策轉向的大門 ，同時強調必須避免過早寬松的歷史教訓。這些表態(tài)明確展現(xiàn)了美聯(lián)儲的結論：利率需要持續(xù)走高，直到牢牢處于限制性區(qū)域，然后繼續(xù)保持在那里。

記者|蔡鼎

編輯| 段煉?易啟江

校對|王月龍

部分內容綜合自財聯(lián)社、公開資料

｜每日經(jīng)濟新聞 ?nbdnews??原創(chuàng)文章｜

未經(jīng)許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用