中國(guó)銀河給予金山辦公推薦評(píng)級(jí)：訂閱業(yè)務(wù)占收入比例提升，收入費(fèi)用錯(cuò)配下半年有望修復(fù)

每經(jīng)AI快訊，中國(guó)銀河08月26日發(fā)布題為《訂閱業(yè)務(wù)占收入比例提升，收入費(fèi)用錯(cuò)配下半年有望修復(fù)》的研報(bào)稱，給予金山辦公（688111.SH，最新價(jià)：164.07元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）業(yè)績(jī)符合預(yù)期，收入費(fèi)用錯(cuò)配至利潤(rùn)承壓，下半年有望修復(fù)；2）訂閱業(yè)務(wù)占收入比例進(jìn)一步提升，相關(guān)指標(biāo)穩(wěn)健增長(zhǎng)；3）機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)短期下降，長(zhǎng)期信創(chuàng)需求確定性依舊。風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響下游需求延緩的風(fēng)險(xiǎn)；付費(fèi)用戶數(shù)量增長(zhǎng)不及。

AI點(diǎn)評(píng)：金山辦公近一個(gè)月獲得14份券商研報(bào)關(guān)注，買入11家，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為238.16元，與最新價(jià)164.07元相比，高74.09元，目標(biāo)均價(jià)漲幅45.15%。

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(記者 張喜威)

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