中國(guó)銀河給予龍?jiān)措娏ν扑]評(píng)級(jí)，并購(gòu)?fù)苿?dòng)風(fēng)電裝機(jī)快速增長(zhǎng)，存量補(bǔ)貼問題有望加速解決

每經(jīng)AI快訊，中國(guó)銀河08月23日發(fā)布研報(bào)稱，給予龍?jiān)措娏Γ?01289.SZ，最新價(jià)：22.27元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）并購(gòu)?fù)苿?dòng)風(fēng)電裝機(jī)快速增長(zhǎng)，來風(fēng)偏弱影響短期業(yè)績(jī)；2）費(fèi)用控制能力良好，可再生能源補(bǔ)貼回款改善現(xiàn)金流；3）應(yīng)收新能源補(bǔ)貼數(shù)額大，結(jié)算公司成立有望推動(dòng)補(bǔ)貼加速發(fā)放；4）上半年新簽訂開發(fā)協(xié)議16.5GW，爭(zhēng)取開發(fā)指標(biāo)容量4GW；5）集團(tuán)風(fēng)電業(yè)務(wù)整合平臺(tái)，超過20GW集團(tuán)資產(chǎn)擬注入；6）估值分析與評(píng)級(jí)說明。風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電光伏裝機(jī)規(guī)模低于預(yù)期；可再生能源補(bǔ)貼回款速度低于預(yù)期；上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)；新項(xiàng)目造價(jià)上升等。

AI點(diǎn)評(píng)：龍?jiān)措娏粋€(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，平均目標(biāo)價(jià)為25.75元，與最新價(jià)22.27元相比，高3.48元，目標(biāo)均價(jià)漲幅15.63%。

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(記者 蔡鼎)

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