風光儲又熱熱熱熱熱爆了！“雙碳”目標怎么走、該看啥？ 科技部領銜九部門“劃重點”

固德威、明冠新材、禾邁股份，當一個個熟悉面孔排在漲幅榜前列，不再敲打鍵盤便知，今日又是風電、光伏、儲能大漲的天下。 不過，相比主賽道度持續(xù)的大漲，今日科技部等九部門的最新發(fā)文，卻關系著未來全球的能源革命，這或許也是引燃賽道的主要誘因。 牛眼君注意到，為深入貫徹落實黨中央、國務院關于碳達峰碳中和的重大戰(zhàn)略決策，做好科技支撐碳達峰碳中和相關工作，依據《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》，結合碳達峰碳中和領域科技創(chuàng)新工作新形勢新情況，科技部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、中科院、工程院、國家能源局共同研究制定了《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022-2030年）》。 簡而言之，就是這個發(fā)文告訴了我們要如何、要從哪些方面去完成“雙碳”目標。 根據該方案，這里面提及了研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術，研發(fā)碳纖維風機葉片、超大型海上風電機組整機設計制造與安裝試驗技術、抗臺風型海上漂浮式風電機組、漂浮式光伏系統(tǒng)等等。 牛眼君翻譯過來，就是相關的儲能和發(fā)電技術，比如光熱發(fā)電、智能電網以及光儲直柔等等。 由于涉及領域較多，咱們揪出目前市場最熱的幾個方向，一一為粉絲朋友們解讀和挖掘其中的長期投資價值。 1、儲能方向 方案中提出，研發(fā)壓縮空氣儲能、飛輪儲能、液態(tài)和固態(tài)鋰離子電池儲能、鈉離子電池儲能、液流電池儲能等高效儲能技術；研發(fā)梯級電站大型儲能等新型儲能應用技術以及相關儲能安全技術。 據了解，近年來，新型儲能經歷了飛速發(fā)展。截至2021年底，全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模209.4GW，同比增長9%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模占比首次低于90%，比去年同期下降4.1個百分點。新型儲能累計裝機規(guī)模為25.4GW，同比增長67.7%，其中鋰離子電池占據主導地位，市場份額超過90%。目前，以電化學儲能為主的新型儲能技術優(yōu)勢明顯。 電化學儲能在電力系統(tǒng)的源、網、荷側都可根據需求靈活部署，各環(huán)節(jié)效果顯著。在發(fā)電側可提高發(fā)電的穩(wěn)定性,并提高發(fā)電質量；在輸電環(huán)節(jié),可降低輸電的成本；在配電環(huán)節(jié),可以緩解企業(yè)和用戶用電壓力,促進電網的升級擴容;在送電環(huán)節(jié),可通過峰谷差套利,進而減少企業(yè)和用戶用電成本。 以下是電化學儲能產業(yè)鏈及相關公司，來源光大證券總結： 2、光熱發(fā)電 方案中提出，研發(fā)高可靠性、低成本太陽能熱發(fā)電與熱電聯(lián)產技術，突破高溫吸熱傳熱儲熱關鍵材料與裝備。 首先，對比下光伏發(fā)電，光伏發(fā)電的路徑為光能→電能，而光熱發(fā)電的路徑為光能→熱能→機械能→電能，光熱的主要優(yōu)點在于其自帶儲能，缺點主要是成本高。 目前我國光熱累計裝機規(guī)模僅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年發(fā)展速度有所放緩，僅內蒙古和甘肅兩個項目投運，進入2022年招標重新加快，截至目前累計招標項目規(guī)模達到613MW，在建項目規(guī)模達2595MW，若均按計劃建成，“十四五”期間投運規(guī)模同比增幅390%。同時，新增項目以“多能互補”一體化項目為主，單項目規(guī)模更大，產業(yè)鏈環(huán)節(jié)更長。 西部證券分析認為，隨著風光發(fā)電規(guī)模快速增長，儲能的重要性日益提升，我們認為光熱發(fā)電也憑借其自帶儲能的優(yōu)勢迎來新一波發(fā)展熱潮，保溫材料是光熱產業(yè)鏈內的受益子行業(yè)之一，重點推薦保溫材料龍頭魯陽節(jié)能。此外，建議關注西子潔能，首航高科。 3、智能電網 方案中提出，研發(fā)大規(guī)模可再生能源并網及電網安全高效運行技術，重點研發(fā)高精度可再生能源發(fā)電功率預測、可再生能源電力并網主動支撐、煤電與大規(guī)模新能源發(fā)電協(xié)同規(guī)劃與綜合調節(jié)技術、柔性直流輸電、低慣量電網運行與控制等技術。 雙碳目標下，我國能源結構需實現供給側的清潔化、多樣化和消費側的電氣化，而能源結構的改變又將帶來電網能力不足、發(fā)電和用電功率不匹配、電網完全穩(wěn)定性下降等一系列問題。為了解決這些問題，國內電網需要進行全面改造，其中提升電網自動化、信息化和智能化水平成為重要的一環(huán)。 而隨著智能配電網投資浪潮興起，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)充分受益。比如傳感器市場，受電網本身復雜性影響，電網傳感器廣泛應用于輸、變、配等多個環(huán)節(jié)，感知內容也逐步呈現多樣化和全面化，電網傳感器整體呈現顆粒度較小，產品多樣化的特征。 又比如電力機器人，目前國內帶電作業(yè)機器人仍處于起步階段，據億嘉和官網，目前其室外帶電作業(yè)機器人已在北京、山東、上海、江蘇、浙江等多地開展實際帶電作業(yè)。據頭豹研究院預測，2023年中國電力巡檢機器人市場規(guī)模將突破50億元。 此外，該方案還提出了諸多前瞻性的技術，比如研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術，相關應用還不夠多，這里牛眼君不再一一解析。