籌備了兩年半終究還是“告吹” 易事特決定終止定向發(fā)行事項(xiàng)

每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 魏官紅    

8月17日晚，易事特（SZ300376，股價(jià)8.9元，市值206.7億元）發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，易事特籌劃此次非公開發(fā)行始于2020年3月，發(fā)行方案還曾經(jīng)過(guò)多次調(diào)整，如今卻還是決定終止該事項(xiàng)。

發(fā)行預(yù)案歷經(jīng)三次修改

據(jù)易事特2020年3月7日公告，上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)6.96億股，募集資金總額不超過(guò)14.5億元。

而募集到的資金，其中6.4億元擬用于易事特運(yùn)營(yíng)總部及技術(shù)中心項(xiàng)目，2.7億元用于5G產(chǎn)業(yè)智能制造技改建設(shè)項(xiàng)目，1.3億元用于新能源汽車充電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，2.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，1.6億元用于償還銀行貸款。

易事特彼時(shí)表示，發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將有助于夯實(shí)現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力。同時(shí)，易事特的財(cái)務(wù)費(fèi)用水平持續(xù)高企，攤薄了經(jīng)營(yíng)效益，對(duì)上市公司利潤(rùn)存在較大影響。而使用募集資金償還銀行借款，將有效降低上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中對(duì)銀行借款的依賴，在優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升盈利水平。

2020年12月，易事特對(duì)發(fā)行預(yù)案進(jìn)行了調(diào)整，募集金額擴(kuò)大，擬募集資金不超過(guò)17.7億元。其中，易事特運(yùn)營(yíng)總部及技術(shù)中心項(xiàng)目的擬投募集資金由6.4億元降為5億元，5G產(chǎn)業(yè)智能制造技改建設(shè)項(xiàng)目擬投募集金額則由2.7億元上升至4.6億元，新能源汽車充電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目變成了易事特昆山5G云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，擬投募集資金金額為3億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額多了1億元，償還銀行貸款的金額則未變。

2021年2月，上市公司再次對(duì)預(yù)案進(jìn)行調(diào)整，募集金額不變，將易事特昆山5G云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目變?yōu)橐资绿匦履茉矗ɡド剑┯邢薰疽资绿?G大數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目的投入金額不變。

2021年6月，上市公司又一次修改了發(fā)行預(yù)案，將向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額為不超過(guò)13.6億元。用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款的金額分別少了1億元和1000萬(wàn)元，易事特新能源（昆山）有限公司易事特5G大數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目則被剔除。

事項(xiàng)最終被終止

而歷經(jīng)了三次調(diào)整的發(fā)行預(yù)案，最終還是被終止了。

易事特表示，公司于2021年7月12日召開的臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案，發(fā)行決議有效期“為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案之日起12個(gè)月”。因此，鑒于發(fā)行決議有效期屆滿，同時(shí)結(jié)合上市公司自身發(fā)展實(shí)際情況和外部市場(chǎng)環(huán)境變化等因素，經(jīng)公司審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)充分溝通論證后，決定終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。

易事特表示，公司目前日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

而根據(jù)易事特同日（8月17日）晚發(fā)布的半年報(bào)，2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.42億元，較上年增長(zhǎng)51.15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.45億元，同比增長(zhǎng)14.48%。

但公司財(cái)務(wù)費(fèi)用仍然走高，報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)費(fèi)用為8866.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.2%。而從財(cái)務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成來(lái)看，利息費(fèi)用金額為1.26億元，利息收入為3023.75萬(wàn)元，匯兌損益為-944.94萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)為208.99萬(wàn)元。

此外，易事特的貨幣資金為14.1億元，短期借款金額為18.61億元，同比增加3.83%，長(zhǎng)期借款金額則為5.38億元，同比減少了0.88%。

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