東吳證券給予科達(dá)利買入評級，業(yè)績符合市場預(yù)期，新產(chǎn)品+海外市場即將起量

每經(jīng)AI快訊，東吳證券08月14日發(fā)布研報(bào)稱，給予科達(dá)利（002850.SZ，最新價(jià)：142.4元）買入評級，目標(biāo)價(jià)格為213.3元。評級理由主要包括：1）22Q2歸母凈利1.75億元，毛利率環(huán)增好于預(yù)期，費(fèi)用率提升導(dǎo)致凈利率環(huán)比下降；2）22Q2收入逐季向上，全年預(yù)計(jì)翻番增長，下半年起鋁價(jià)下跌疊加產(chǎn)能利用率提升，預(yù)計(jì)盈利環(huán)比改善；3）產(chǎn)能擴(kuò)張加速支撐長期高增，海外產(chǎn)能+麒麟電池+4680貢獻(xiàn)新增量。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，電動(dòng)車銷量不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評：科達(dá)利近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為230.55元，與最新價(jià)142.4元相比，高88.15元，目標(biāo)均價(jià)漲幅61.9%。

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(記者 陳鵬程)

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