中國私募基金月度觀察報告｜7月私募備案再現(xiàn)爆發(fā)，海南沖進(jìn)基金管理人數(shù)量前十，外資巨頭加速入局

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 彭水萍

7月，私募基金備案出現(xiàn)了新一輪的小爆發(fā)。

根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）公布的私募基金管理人備案情況，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，繼6月備案大幅回暖之后，7月又迎來了進(jìn)一步的新增。整個7月，在中基協(xié)完成備案的私募基金達(dá)到137家，與6月的116家相比增加了近20%。在這其中，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人與私募證券投資基金管理人數(shù)量相比此前更加接近，前者有73家、后者為61家，還有3家是其他私募投資基金管理人。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-5007696

值得注意的是，在注冊地的選擇上，海南的領(lǐng)先優(yōu)勢還在持續(xù)擴(kuò)大，以43家新備案私募的絕對優(yōu)勢繼續(xù)領(lǐng)跑。從中基協(xié)公布的最新數(shù)據(jù)來看，海南的私募基金管理人數(shù)量已經(jīng)沖進(jìn)了所有注冊地排名的前十位，排在第八。另外，繼6月爆發(fā)了“小宇宙”之后，7月在江蘇備案的私募基金管理人繼續(xù)快速增長，以10家的成績位于海南、上海、北京之后，排在所有注冊地的第四位，表現(xiàn)驚艷。

7月有多家外資私募加速布局中國市場，其中管理規(guī)模超過1.3萬億美元的資管巨頭威靈頓投資管理旗下私募在月初完成備案，引起市場熱議。“公奔私”的勢頭依然不減，多位資深公募人士紛紛出走私募或自立門戶，人才流動仍然高頻。

除此之外，7月中基協(xié)公布了第四十八批疑似失聯(lián)的35家私募機(jī)構(gòu)名單，同時分兩批注銷了55家私募基金管理人登記。

迎新一輪爆發(fā)，海南、江蘇風(fēng)頭正勁

根據(jù)中基協(xié)的備案信息，今年7月私募基金管理人的備案出現(xiàn)了一輪新爆發(fā)。繼6月快速回溫后，7月的私募備案保持了進(jìn)一步增長的勢頭，共有137家機(jī)構(gòu)順利完成備案，數(shù)量環(huán)比增加18.1%?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者對這部分新增備案的基金做了一個全面統(tǒng)計。

首先，從機(jī)構(gòu)類型上來看，這137家私募中有73家是私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人；新增的私募證券投資基金管理人也“不甘示弱”，共有61家，拉近了與私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人之間的差距；還有3家是其他私募投資基金管理人。

從基金注冊地上來看，海南依舊保持了明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。整個7月，一共有43家私募基金選擇注冊在海南，占新備案私募總量的31.39%，這個比例相比前幾個月都有明顯提升。至此，今年以來在海南注冊的新備案基金數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了驚人的198家。

事實上，根據(jù)中基協(xié)7月中旬公布的私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報，海南的私募數(shù)量已經(jīng)一舉從此前的十名開外一舉躍升至第八位，并且還在繼續(xù)快速增長中，勢頭可謂相當(dāng)迅猛。

另一個引人注意的注冊地是江蘇。6月在江蘇省備案的基金數(shù)量一共有15家，7月也達(dá)到了10家，排在所有注冊地的第四位。截至今年6月底，江蘇省的私募基金管理人一共有1246家，位列第六。

除此之外，備案機(jī)構(gòu)數(shù)量排名前五的還有上海市、北京市和浙江省（不含寧波），分別有15家、12家和10家。

來源：中基協(xié)私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報（2022年6月）

再來看看這些新增備案基金的注冊資本。501～1000萬元的數(shù)量仍然是最多的，達(dá)到93家，其中僅1000萬元的就有91家，占7月新備案私募的66.42%；其次是注冊資本在500萬元及以下的，共有23家；1001～5000萬元、1億元及以上的分別有17家和4家。其中，注冊資本最高的廣州越秀資本私募基金管理有限公司達(dá)到了8億元，也是近幾個月注冊資本金最高的私募之一。

最后來看一下7月新備案私募的在管基金情況。沒有在管基金的“萌新”仍然是絕大多數(shù)，一共有131家；此外還有6家私募目前已有在管基金，并且數(shù)量最多的已經(jīng)有4只基金在管，那就是今年3月成立的海南恒立私募基金管理有限公司（以下簡稱海南恒立私募）。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，海南恒立私募也是一家由資深資管人士設(shè)立的私募基金管理人，其法定代表人、總經(jīng)理、執(zhí)行董事潘煥煥此前在多家券商都擔(dān)任過高管，在設(shè)立海南恒立私募前他任職于國信證券的證券投資總部，擔(dān)任部門總經(jīng)理。而這家機(jī)構(gòu)的另一位高管、合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人張洗塵，此前是紅土創(chuàng)新基金的督察長并在該公司有多年工作經(jīng)歷，如今也選擇了出走“奔私”。

外資巨頭加速入局，“公奔私”依然高歌猛進(jìn)

今年以來，多家外資巨頭加速布局中國市場，設(shè)立并備案私募就是一個重要的動作。

7月1日，一家名為威靈頓寰宇私募基金管理（上海）有限公司（以下簡稱威靈頓寰宇）的私募完成備案，這家機(jī)構(gòu)正是全球規(guī)模最大的獨立投資管理公司之一——威靈頓投資管理旗下的私募基金管理人。

備案信息顯示，威靈頓寰宇成立于今年1月，注冊資本200萬元，業(yè)務(wù)類型屬于QDLP（合格境內(nèi)有限合伙人）等試點機(jī)構(gòu)，由威靈頓私募基金管理（上海）有限公司100%出資設(shè)立，實控人是威靈頓管理香港有限公司。

威靈頓投資由沃爾頓·摩根創(chuàng)立于1928年，總部設(shè)立在英國波士頓，為全球60多個市場超過2400名客戶擔(dān)任投資顧問，代客戶管理資產(chǎn)超過1.3萬億美元，是一家老牌的國際資管巨頭。

另外，威靈頓寰宇的法定代表人、總經(jīng)理張嘉賓也是一名非常資深的資管老兵，曾在富國基金、信誠基金、民生加銀基金和金元順安基金都擔(dān)任過高管，在公募行業(yè)有著多年的深厚積累。

除了威靈頓投資，7月15日，一家名為尚渤私募基金管理 （上海）有限公司（以下簡稱尚渤私募）的私募基金管理人也順利完成備案。

尚渤私募由尚渤投資（Thornburg Investment）全資設(shè)立，成立于2020年6月，注冊資本200萬美元，業(yè)務(wù)類型也是QDLP等試點機(jī)構(gòu)。尚渤投資是美國一家精品店式的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，總部位于美國的新墨西哥州，截至今年3月31日管理規(guī)模約460億美元。

據(jù)統(tǒng)計，今年以來已有多家外資私募巨頭以QDLP等試點機(jī)構(gòu)的形式完成了備案，還有多家國際資管機(jī)構(gòu)申請QDLP獲批。目前，在監(jiān)管備案的外資私募已超過40家。

除了外資巨頭的加速進(jìn)駐，“公奔私”的大潮依然熱情不減。不僅有明星基金經(jīng)理“自立門戶”設(shè)立的機(jī)構(gòu)完成備案，還有多位公募老兵、基金經(jīng)理聯(lián)手創(chuàng)業(yè)，成立了自己的私募基金。

7月11日，上海運(yùn)舟私募基金管理有限公司（以下簡稱上海運(yùn)舟私募）完成備案，其法定代表人、執(zhí)行董事、實控人正是此前官宣離職的頂流基金經(jīng)理周應(yīng)波。

上海運(yùn)舟私募成立于今年3月，注冊資本2000萬元，全職員工17人。公開資料顯示，周應(yīng)波曾就職于平安證券、華夏基金，2014年加入中歐基金，歷任研究員、投資經(jīng)理助理、基金經(jīng)理等職務(wù)，管理規(guī)模最高時接近600億元。另外，中歐基金前專戶總監(jiān)、銀華基金前副總陸文俊也出任上海運(yùn)舟私募總經(jīng)理；曾在嘉實基金、銀華基金、中歐基金工作，具備10年風(fēng)控體系工作經(jīng)驗的符旻則擔(dān)任合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人。

與運(yùn)舟私募同期完成備案的上海新傳奇私募基金管理有限公司（以下簡稱上海新傳奇私募），也因為其高管團(tuán)隊都是資深公募人士而備受關(guān)注。

備案信息顯示，上海新傳奇私募成立于2016年7月，注冊資本2000萬元，全職員工5人?？偨?jīng)理王衍勝曾在公募基金有過多年工作經(jīng)歷，2013年就進(jìn)入招商基金任研究員，2015年底又加盟博時基金，擔(dān)任過多只基金的基金經(jīng)理，任職期間最佳回報為31.17%。今年5月，他出任上海新傳奇私募總經(jīng)理一職。

7月15日，寶盈基金原明星基金經(jīng)理肖肖設(shè)立的海南上善如是私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙，以下簡稱海南上善如是）在中基協(xié)完成備案，也一度引發(fā)熱議。

備案信息顯示，海南上善如是成立于今年5月、備案于7月15日，注冊資本1000萬元，全職員工4人，其執(zhí)行事務(wù)合伙人（委派代表）、實控人都是肖肖。

肖肖是中生代基金經(jīng)理的代表人物之一，2008年7月至2015年2月先后在聯(lián)合證券、民生證券、方正證券擔(dān)任研究員，2015年初正式加入寶盈基金研究部，曾任研究員、研究部副總經(jīng)理、權(quán)益投資部總經(jīng)理等職務(wù)。他的代表作寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金曾經(jīng)在2021年以100.52%的回報一舉成為主動權(quán)益類基金業(yè)績季軍。

除了外資巨頭與“奔私”大軍，產(chǎn)業(yè)資本也在7月接連出手。

7月22日，海南金蝶追光者私募股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱海南金蝶）完成備案。該機(jī)構(gòu)成立于去年11月，注冊資本1000萬元，全職員工5人。

值得注意的是，海南金蝶的實控人是金蝶國際軟件集團(tuán)，出資方金蝶云生態(tài)科技有限公司是金蝶軟件（中國）的全資子公司。其法定代表人、總經(jīng)理張媛是金蝶軟件（中國）投資部的總經(jīng)理，加入金蝶前曾在廣東移動、騰訊科技、深圳前海中科樂創(chuàng)基金、復(fù)星高科等公司任職。

不止是金蝶集團(tuán)，今年以來大型企業(yè)、上市公司扎堆設(shè)立私募基金管理人，產(chǎn)業(yè)和資本的整合已經(jīng)成為常態(tài)。從近幾個月的情況來看，產(chǎn)業(yè)資本從LP向GP跨越的熱情居高不下，沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上下游進(jìn)行投資布局已經(jīng)成為不少產(chǎn)業(yè)巨頭的選擇。

監(jiān)管公布又一批疑似失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)名單，注銷55家基金管理人登記

7月6日，中基協(xié)公布了第四十八批疑似失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)名單，共有包括深圳市鑫焱投資管理有限公司、中翰亞信資產(chǎn)管理有限公司在內(nèi)的35家私募“上榜”。根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的統(tǒng)計，這是中基協(xié)今年以來公布的第7批疑似失聯(lián)私募名單，共有超過300家機(jī)構(gòu)“失聯(lián)”。

此外，7月22日中基協(xié)連續(xù)公布了兩批被注銷私募基金管理人登記的名單，總共涉及55家機(jī)構(gòu)。其中，偉諾資產(chǎn)管理（深圳）有限公司等9家私募因不能持續(xù)符合管理人登記要求的私募基金管理人登記的公告，被注銷了管理人登記；而北京中財嘉盈基金管理有限公司等46家機(jī)構(gòu)則因為達(dá)到公示期滿三個月且未主動聯(lián)系中基協(xié)并提供有效證明材料的注銷條件，被注銷登記。

中基協(xié)也在6月的私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報中披露，2022年6月中止辦理18家相關(guān)機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記申請，注銷私募基金管理人304家。

7月13日，中基協(xié)還發(fā)布了一則紀(jì)律處分決定書，顯示將對金色木棉合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人劉明作出“公開譴責(zé)，加入黑名單，期限為三年”的處分。而在此之前，金色木棉和其實控人何翰宏已經(jīng)受到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處分，后者也被“拉黑”三年。

這份最新的紀(jì)律處分決定書還顯示，金色木棉存在違規(guī)向投資者承諾保本保收益、未合理審慎履行合格投資者確認(rèn)義務(wù)等四項違規(guī)事實。目前，金色木棉已經(jīng)被中基協(xié)取消會員資格，主要高管也被監(jiān)管“拉黑”。

根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的統(tǒng)計，今年以來中基協(xié)已經(jīng)公布了對14家私募機(jī)構(gòu)、22位從業(yè)人員的紀(jì)律處分決定書，顯示出有關(guān)部門對行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的持續(xù)力度與決心。

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