國盛證券給予金山辦公買入評級：機構業(yè)務核心驅動要素解析

每經(jīng)AI快訊，國盛證券08月08日發(fā)布題為《機構業(yè)務核心驅動要素解析》的研報稱，給予金山辦公（688111.SH，最新價：206.6元）買入評級。評級理由主要包括：1）機構為辦公軟件的主要付費方，WPS滲透空間廣闊；2）正版化：早期WPS生長的重要土壤，打開機構業(yè)務大門；3）信創(chuàng)：自主自強戰(zhàn)略地位不動搖，有效提升使用率及付費率；4）云與協(xié)作：向辦公平臺邁進，商業(yè)模式及ARPU值躍遷的核心驅動；5）PCF長期底部明確，維持“買入”評級。風險提示：云服務推進不及預期、國有單位IT支出不及預期、人員增速超預期、宏觀經(jīng)濟風險。

AI點評：金山辦公近一個月獲得2份券商研報關注，增持2家。

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(記者 張喜威)

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