碧桂園計(jì)劃配售8.7億股募資28.27億港元 擬用于現(xiàn)有境外債項(xiàng)再融資等

每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

7月27日，碧桂園（HK02007，股價(jià)3.21港元，市值743.29億港元）發(fā)布公告，計(jì)劃配售8.7億股股份，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額約28.275億港元。

公告顯示，于2022年7月27日，碧桂園與配售代理訂立配售協(xié)議，公司有條件同意委任配售代理，而配售代理有條件同意擔(dān)任公司的代理，并促使承配人認(rèn)購合共8.7億股股份，價(jià)格為每股股份3.25港元。

配售價(jià)每股股份3.25港元較截至最后交易日止最后連續(xù)5個交易日聯(lián)交所所報(bào)每股股份平均收市價(jià)約3.34港元折讓約2.69%。

配售股份占公告日期碧桂園的已發(fā)行股本約3.76%，占經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大股本約3.62%。配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額估計(jì)分別為約28.275億港元及約27.907億港元，每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)為約3.21港元。

碧桂園在公告中表示，配售事項(xiàng)是為公司籌集資本同時擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)。董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)將加強(qiáng)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動性，并為本集團(tuán)提供資金用作現(xiàn)有境外債項(xiàng)再融資、一般營運(yùn)資金和未來發(fā)展。

近期，包括碧桂園在內(nèi)的多家房企債券波動幅度較大。今年上半年，碧桂園也在多次主動回購債券、增持債券及公司股票。自2021年12月30日起及截至6月15日，碧桂園已公告累計(jì)購回優(yōu)先票據(jù)本金總額5570萬美元。今年6月，碧桂園主動要約回購7月到期的6.83億美元票據(jù)，其中總額約4.11億美元票據(jù)有效交回。此次償付完成后，碧桂園年內(nèi)已無到期美元債。

同時，今年以來，碧桂園全體董事、監(jiān)事及高級管理人員以市場化方式在二級市場持續(xù)購買碧桂園地產(chǎn)公司債券。據(jù)公告披露，截至5月5日，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買債券的累計(jì)金額為4016.02萬元。

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