打得一手好算盤！“地產(chǎn)達(dá)人”500億美元“彈藥”已就位，準(zhǔn)備全球抄底地產(chǎn)

每經(jīng)記者 李孟林    每經(jīng)編輯 程鵬 蘭素英 蓋源源    

過去兩個(gè)月，美國房地產(chǎn)市場壞消息不斷。隨著抵押貸款利率以創(chuàng)紀(jì)錄的最快速度飆升至10年來的高點(diǎn)，房屋租金成本大幅上漲，美國普通民眾的住房負(fù)擔(dān)能力持續(xù)惡化，達(dá)到歷史最低水平。

房地產(chǎn)商信心崩潰，很多人開始浮現(xiàn)出這個(gè)念頭：全球房地產(chǎn)市場會(huì)再次經(jīng)歷2007年的浩劫嗎？

但是在一片擔(dān)憂聲中，仍有人淡定自若。

美國私募巨頭黑石集團(tuán)（BX，股價(jià)97.88美元，市值691.5億美元）發(fā)起的303億美元房地產(chǎn)基金已經(jīng)進(jìn)入籌資的最后階段，其規(guī)模將打破傳統(tǒng)私募投資工具的歷史紀(jì)錄。算上其他類似資金， 黑石準(zhǔn)備了超500億美元（約合人民幣）的“彈藥”來抄底全球房地產(chǎn)市場。

據(jù)7月20日的一份監(jiān)管文件顯示，黑石集團(tuán)旗下主要房地產(chǎn)基 金B(yǎng)lackstone Real Estate Partners X已經(jīng)收到總計(jì)241億美元的投資承諾。

此外，黑石集團(tuán)將投入約3億美元的自有資本，并向投資者額外分配了59億美元的融資額度，使得該基金規(guī)模最終或達(dá)到303億美元，成為史上最大規(guī)模的傳統(tǒng)私募股權(quán)投資工具。值得注意的是，黑石集團(tuán)僅用了三個(gè)月時(shí)間就完成了該基金的募集。

2019年，黑石房地產(chǎn)基金的上一期Blackstone Real Estate Partners IX籌集了205億美元。對比而言，最新一期基金的規(guī)模擴(kuò)大了近50%。

如果算上專門用來投資亞洲和歐洲房地產(chǎn)的資金，黑石集團(tuán)總共有超過500億美元的資金可用于高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的“機(jī)會(huì)型”房地產(chǎn)投資。

黑石集團(tuán)對抄底房地產(chǎn)已經(jīng)輕車熟路，其最成功的幾筆交易，如2014年收購拉斯維加斯的Cosmopolitan賭場和酒店、2016年收購生命科學(xué)建筑所有者BioMed Realty Trust，都是在市場動(dòng)蕩時(shí)期出手的。

黑石集團(tuán)的房地產(chǎn)投資采用了主題投資戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)體系中增長速度超過通脹的領(lǐng)域，主要集中在四個(gè)方面：用于電子商務(wù)的倉庫、生命科學(xué)企業(yè)的辦公樓、出租房屋，以及旅游休閑相關(guān)的房產(chǎn)項(xiàng)目。

從上述策略出發(fā)，黑石在今年4月份以76億美元買下了房地產(chǎn)投資信托基金PS Business Parks Inc.，其旗下?lián)碛袀}庫和公寓。去年12月，黑石買下了房屋出租領(lǐng)域的房地產(chǎn)投資信托基金B(yǎng)luerock Residential Growth REIT Inc.。

7月21日，黑石發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)顯示，上述主題投資策略下的資產(chǎn)價(jià)值上漲2.3%，增速相比2021年同期25.5%漲幅大幅下滑，但黑石集團(tuán)創(chuàng)始人蘇世民 (Stephen A. Schwarzman)表示，相比市場上大多數(shù)投資者的虧損，這個(gè)業(yè)績還是很亮眼的。

“我們已經(jīng)較早地預(yù)期到了加息和更廣泛的通脹，并且調(diào)整了資產(chǎn)組合來反映這些市場狀況。這種遠(yuǎn)見在今天給我們帶來了顯著的益處。向前看，市場狀況仍然挑戰(zhàn)重重?！碧K世民在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示。

黑石集團(tuán)的總裁兼首席運(yùn)營官喬納森·格雷也表示，黑石在居民租賃住宅和物流地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資將幫助公司穿越市場的不確定性。

記者| 李孟林

編輯| 程鵬 ?蘭素英??蓋源源

校對| 段煉

封面圖片來源：視覺中國

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