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從200元跌到21.5元,部分芯片價格“雪崩”!行業(yè)巨頭股價跌去37%,市值蒸發(fā)超千億

每日經濟新聞 2022-07-19 13:12:18

每經記者 黃辛旭    每經編輯 孫磊 孫志成    

“含稅,671元一枚?!?在電腦前一陣搜索以后,陳佳給出了L9369-TR型芯片的報價。

作為意法半導體一個芯片的型號,L9369-TR型芯片曾是“缺芯”浪潮中的一個重要產品。在去年缺芯最為緊張的三、四季度,這款芯片的報價一度上漲了100倍?!癓9369-TR型芯片在很長一段時間都處在3500元的高位,從這一兩年的歷史報價來看,現(xiàn)在的價格算是處在低位了。陳佳還向《每日經濟新聞》記者透露:“不僅價格大幅下跌,而且現(xiàn)貨充足,下單就可以立馬發(fā)貨?!?/span>

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圖片來源:每經記者 黃辛旭 攝

作為上海賽格電子市場內一家集成電路店鋪的銷售經理,陳佳每天的主要工作是了解客戶購買意向、報價問詢,以及跟進后續(xù)交易等事務。比起市場之前的高價求“芯”,她更喜歡最近的芯片市場,因為“有貨可拿,有貨可發(fā)”。

位于芯片生產端的王娜感受則相對復雜一些。最近,她開始感受到這個行業(yè)的熱度正在下降。“我的工作和芯片測驗、研發(fā)相關,最明顯的就是進入6月以后,我們不再加班了。以前,我們基本是每天連軸轉。在高興的同時收入也會受到影響?!?王娜說。

不管銷售一線的陳佳亦或是生產前沿的王娜,她們的感受似乎都指向一個情況:一“芯”難求的局面似乎已經過去。事實上,近期不少半導體行業(yè)的公司也出現(xiàn)了減產或是砍單的現(xiàn)象。種種跡象之下,長達兩年的“芯片荒”終于要得到緩解了嗎?

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有芯片價格下跌8成

8個月的時間,從3500元的高位下滑至671元,L9369-TR型芯片的降價幅度為80.8%。

“我們的報價是跟著市場行情走的。從今年6月開始,這類貨突然瘋狂降價。4~5月的時候,我們報價還在2千元左右?!标惣颜f。

出于謹慎,陳佳也向記者強調,芯片的價格每天還是在波動的,最后的成交價還是需要依靠當天的市場情況來報價。另一位芯片銷售經理則告訴記者:“汽車芯片的上午價格和下午價格都有可能是不一樣的,市場還是在波動之中。”

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圖片來源:每經記者 黃辛旭 攝

事實上,芯片迭代升級很快。記者了解到,5~6年前的芯片已經較為老舊,可能會影響產品性能,客戶一般會選擇近兩三年生產的芯片。正因如此,芯片的生產年份不同,報價也不盡相同。

“我們家的L9369-TR型芯片有兩個年份:一批是2018年的,一批是2021年。前者售價是671元,后者售價為900元?!标惣颜f,“芯片的生產年限的確是影響芯片價格的重要因素,客戶一般會擔心年份過老會出現(xiàn)芯片氧化的情況。2018年的芯片也算新年份的產品,參數(shù)規(guī)格都是能夠正常使用的,而且價格更有性價比。我們有兩個貨源:一個是香港,一個是從國外,但都保證是原裝正品。我們可以支持第三方檢測,假一罰十,如果有問題,我們也會承擔檢測費用?!?/span>

記者從另外一家電子商鋪處了解到,他們家L9369-TR型芯片的價格同樣為900元。“我們家的貨都是2020年~2021年份的,兩批貨是一樣的價格。如果需求量比較大的話可以另有優(yōu)惠。最近現(xiàn)貨充足,價格也很便宜,發(fā)貨周期是1~2天?!痹摰甑牟探浝砀嬖V記者。

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圖片來源:每經記者 黃辛旭 攝

據(jù)記者了解,L9369-TR型芯片是博世ESP系統(tǒng)的核心芯片。根據(jù)公開數(shù)據(jù),博世大約占據(jù)了國內汽車ESP系統(tǒng)70%的市場份額。去年三、四季度,L9369-TR型芯片出現(xiàn)高價主要是因為馬來西亞出現(xiàn)疫情后,意法半導體在當?shù)氐姆鉁y廠產線受到影響,進而出現(xiàn)了該芯片高價難求的局面?!?/span>如今隨著疫情的轉好,現(xiàn)在拿貨比以前容易多了?!标惣颜f。

此外,記者在走訪中發(fā)現(xiàn),降價的不止是L9369-TR型芯片,ST意法半導體旗下型號為STM32F103C8T6的芯片目前售價為21.5元,此前該芯片的價格則維持在200元的高位?;貞浧疬@兩顆芯片的價格漲跌情況,陳佳用“離譜”來形容:“漲得離譜,跌得也離譜?!?/span>

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圖片來源:每經記者 黃辛旭 攝

意法半導體的股價也隨著芯片價格的下跌出現(xiàn)了回落,從去年11月51.95美元的高點跌到如今的32.63美元,9個月時間下跌了近37%,市值從470億美元降到295億美元,蒸發(fā)了175億美元(約合人民幣1180億元)

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6月開始出現(xiàn)撤單現(xiàn)象

“大概從6月中旬開始,芯片市場就慢下來了?!边@是王娜近期最直觀的感受。在今年6月之前,她都處于異常忙碌的狀態(tài),加班加點做芯片測試已經是她常態(tài)化的工作節(jié)奏。

“5月底的時候,還有很多芯片制造商在上調產品價格。但是到了6月中下旬,我們的不少客戶表示暫時不下單了,甚至還有客戶想要撤單。進入7月以后,市場的熱度還是在持續(xù)下降的。我們了解到的原因是市場的需求減少了,這個現(xiàn)象在電子消費芯片領域更加明顯。” 王娜說。

據(jù)記者了解,王娜公司的客戶主要是電子消費品制造商,以及部分汽車相關公司。

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圖片來源:每經記者 黃辛旭 攝

王娜所說的芯片需求減少的情況的確存在。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù),中國市場6月手機出貨量約為2566.4萬部,同比下降10.4%。全球消費電子行業(yè)也顯示出承壓態(tài)勢。Counterpoint Research最新報告顯示,2022年5月,全球手機市場銷量環(huán)比下降4%,同比下降10%,至9600萬部。這也是8年來,全球智能手機月銷量第2次跌破1億部。

臺積電董事長劉德音不久前公開表示,由于地緣政治的不確定性,以及疫情等原因,消費電子產品的需求出現(xiàn)放緩跡象,智能手機、筆記本電腦和電視等領域均受到波及。終端市場的需求增速開始滑落,砍單已經成為近期芯片行業(yè)的一個常見現(xiàn)象

公開資料顯示,高通近期將其驍龍8芯片訂單縮減了10%~15%,并計劃在今年晚些時候開始出貨驍龍8第二代芯片時,將現(xiàn)有驍龍8系列處理器的價格降低30%~40%;聯(lián)發(fā)科則將2022年第四季度與供應商簽訂的入門級和中端5G芯片訂單削減了30%~35%;IDM巨頭德州儀器也通知客戶,稱下半年供需失衡狀況將緩解,以電源管理芯片為首的模擬IC將面臨價格大跌。

不過,對王娜而言,芯片行業(yè)的輕松只是短期的?!笆袌鲂星樵谧?,我們的研發(fā)計劃也會隨著變化。按照過往10多年的經驗,市場越是低迷,我們的研發(fā)項目越多,員工也會越忙。我們的工作是:有訂單就搞測試,沒有訂單就忙研發(fā)?!蓖跄日f。

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車企仍在搶芯保供

眼下,消費類電子芯片“讓出”產能,對于汽車行業(yè)而言將是一個好消息。早在2021年,汽車行業(yè)“芯荒”的一個重要因素就是消費類電子芯片需求高漲,各芯片廠商在高利潤的驅動下對消費類電子芯片擴產意愿更強。如今,各芯片廠商開始向汽車芯片傾斜或將在很大程度上緩解汽車產業(yè)的“芯荒”。

不過,考慮到生產周期等原因,目前汽車行業(yè)的“缺芯”問題還沒有十分明顯的緩解。

“目前,大部分芯片緩解程度比較大,但仍存在少量的芯片緊缺現(xiàn)象?!庇型R汽車的工作人員告訴記者。6月底,梅賽德斯-奔馳CEO康林松表示,預計芯片短缺問題會持續(xù)到2023年。甚至有消息稱,受芯片短缺影響,大眾汽車集團軟件開發(fā)部門Cariad開發(fā)延遲,導致大眾集團旗下包括奧迪、保時捷和賓利在內多個品牌全新純電動車型預計延遲發(fā)布。國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)近日也表示,全球可能到2024年都將持續(xù)面臨全球芯片短缺的問題。

“現(xiàn)在芯片生產的實際情況是,一方面芯片廠商不斷增強生產能力,生產狀況逐漸好轉;另一方面,芯片需求旺盛,還會出現(xiàn)供不應求的情況?!必S田采購本部長熊倉近日在股東大會上表示。

究其原因,上汽創(chuàng)新研究開發(fā)總院常務副院長蘆勇告訴記者:“芯片之傷是‘卡脖子’問題,整個(汽車)芯片應用中,自主芯片大概只占2%?!?/span>

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圖片來源:視覺中國

不得不提的是,增長勢頭較強的新能源汽車對芯片的需求量很大。一個傳統(tǒng)汽車需要的芯片數(shù)量約在500~600顆,而一輛具備L2駕駛級別的高配燃油車就需要1000顆以上的芯片,智能化的新能源汽車則需要2000顆以上芯片?!拔磥砥囈獙崿F(xiàn)智能化,就需要有高端芯片,以及電子元件元器件來進行支撐。到2030年底的時候,汽車半導體的市場規(guī)模應該會是2015年的三倍左右?!眱|咖通科技副總裁兼首席幕僚官周靖表示。

威馬汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO沈暉就曾做估算稱:“智能電動車的芯片成本已經超過電池包。因此,單顆萬元的激光雷達很難持續(xù)熱下去。這也意味著電動車的行業(yè)賽道(競爭)從電池轉到了芯片?!?/span>

在這樣的情況下,芯片保供和智能化芯片研發(fā)仍是車企接下來的工作重點。

熊倉透露,豐田汽車采取的具體措施之一,就是增加庫存量,不讓生產受到影響;另一個措施則是建立零件廠商與芯片廠商之間的牢靠關系,讓他們能夠順利地進行生產。

極氪智能科技CEO安聰慧也向記者表示,極氪將與芯片廠建立良好關系,一方面是保證供應安全,另一方面又要在技術領域和芯片廠有更深度、更緊密的合作。

蘆勇則透露:“上汽集團成立了專門的組織來推進芯片的國產化。但芯片需要的規(guī)模比較大,不是哪一個企業(yè)或者是哪一個車廠自己的需求量就可以平攤掉芯片開發(fā)的投入?;谏掀瘓F需求端驅動,去年我們研發(fā)和生產了一些芯片,解決的不僅是保供問題,還有卡脖子的技術問題。”不過,對于后續(xù)的芯片供應,蘆勇持積極態(tài)度,他表示已經有越來越多的企業(yè)參與到芯片行業(yè)之中,未來兩年芯片行業(yè)將會有很大改變。

(注:應采訪者要求,陳佳、王娜為化名)

記者|黃辛旭

編輯|孫磊 孫志成?杜恒峰?

校對|何小桃

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