50億股定增獲批，桂林銀行再入當?shù)刂攸c擬上市名單，但多項指標仍接近紅線

近期對桂林銀行來講，應(yīng)該是比較忙碌且重要的一段時日。 首先是5月底，中國證監(jiān)會批準了該行三月份提交的定增方案，核準該行定向發(fā)行不超過50億股新股，若發(fā)行成功，該行將對其目前緊缺的核心一級資本進行較大補充。 此外，桂林銀行再次出現(xiàn)在了擬上市企業(yè)名單之中。6月份，由廣西地方金融監(jiān)管局主辦的2022年自治區(qū)重點擬上市企業(yè)路演評審會召開，會議擬遴選出最具有上市潛力的多家企業(yè)，作為自治區(qū)2022年重點擬上市企業(yè)。桂林銀行在繼2021年后，今年再次出現(xiàn)在了擬上市榜單上。 事實上，桂林銀行在2019年便提出了上市，時任副董事長吳東便公開表示“力爭在3到5年內(nèi)，實現(xiàn)桂林銀行上市夢想”，而到了今年，三年時間也是即將結(jié)束。 據(jù)了解，桂林銀行是廣西最大的地方法人銀行機構(gòu)，截至2021年末，該行資產(chǎn)總額達4425.58億元（并表后數(shù)據(jù)，下同），較上年度末增長17.39%，躋身進入4000億規(guī)模城商行序列。 在高速發(fā)展的同時，桂林銀行也顯露出了部分問題，多項指標已接近監(jiān)管紅線，且該行原副行長卿毅新也涉嫌嚴重違法違紀，目前在接受桂林市紀委監(jiān)委審查和監(jiān)察調(diào)查。 再入廣西重點擬上市企業(yè)名單 目前，廣西境內(nèi)暫時還沒有本土上市銀行，當?shù)卣邔Υ耸乱矘O為重視。今年3月底，廣西人民政府辦公廳便發(fā)布《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西地方法人金融機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2022—2024年）的通知》，其中提到要在2024年12月31日前，力爭桂林銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行中1家城商行進入上市輔導(dǎo)期。 作為廣西資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行，桂林銀行自然被寄予厚望。廣西地方金融監(jiān)管局官網(wǎng)信息顯示，上月，廣西壯族自治區(qū)重點擬上市企業(yè)路演評審會成功舉行，廣西金融監(jiān)管局聯(lián)合三大證券交易所等機構(gòu)共同遴選2022年廣西重點擬上市企業(yè)，進一步明確今后上市培育工作的重點培育對象。記者注意到桂林銀行是進入該名單的唯一一家金融機構(gòu)。 信息顯示，廣西地方金融監(jiān)管局已連續(xù)兩年將桂林銀行列入重點擬上市企業(yè)名單，并要求相關(guān)單位對名單內(nèi)企業(yè)進行重點幫扶。 事實上，桂林銀行自身也謀求上市已久。早在2015年，桂林銀行董事會便通過了《桂林銀行關(guān)于向中國證監(jiān)會申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》，首先選擇了在新三板掛牌。 但時隔一年多后，桂林銀行在2016年6月份召開的股東大會上，通過了《桂林銀行關(guān)于暫停向中國證監(jiān)會申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并適時啟動在公開市場發(fā)行股票的議案》，暫停了在新三板掛牌進程。 隨后在2017初，該行制定了《桂林銀行2017年定向募股增加注冊資本方案》，實施了新一輪為期兩年的定向募股工作。其股東萊茵生物（SZ002166，股價13.40元，市值75.74億元）公告顯示此次定向募股緣由為“為進一步充實資本，完善股權(quán)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進上市工作。”此外，萊茵生物亦表示如桂林銀行不能按預(yù)期實現(xiàn)上市目標，將會影響該公司此次對桂林銀行投資的預(yù)期收益。 2019年9月底，隨著最后一筆股份認購資金到位，桂林銀行該輪增資擴股結(jié)束?！跋乱徊?，桂林銀行將圍繞新一輪發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確立的戰(zhàn)略目標，夯實發(fā)展基礎(chǔ)，凝練發(fā)展特色，提升發(fā)展質(zhì)量，努力打造一流中小銀行，朝著上市目標砥礪前進?！惫鹆帚y行彼時表示。 值得注意的是，在該輪增資擴股結(jié)束前夕即2019年6月，桂林銀行召開股東大會，通過了《關(guān)于啟動首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)準備工作的議案》，再提上市工作。同年11月，時任桂林銀行黨委書記吳東在該行人事調(diào)整宣布會上表示，要“力爭在3到5年內(nèi)，實現(xiàn)桂林銀行上市夢想”。 不過自此以后至今，桂林銀行并未有新的上市動作，對此，記者發(fā)函并致電了桂林銀行，該行表示目前暫時不方便透露情況。 資料顯示，桂林銀行原名桂林城市合作銀行，是由桂林市7家城市信用社于1997年改制設(shè)立的地方性股份制商業(yè)銀行，1998年更名為桂林市商業(yè)銀行股份，2010年經(jīng)原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，再次更名為桂林銀行。 成立時，桂林銀行注冊資本僅為1億元，而后經(jīng)歷了多次增資擴股，截至2021年末，該行的注冊資本為50億元。 在股東方面，根據(jù)2021年報顯示，持有該行5%以上股份的股東分別為桂林市交通投資控股集團有限公司（持股19.99%）、中廣核資本控股有限公司（持股10%）、桂林市財政局（持股7.31%），桂林市交通投資控股集團有限公司為桂林銀行實際控制人，桂林市人民政府為該行最終實際控制人。 核心一級資本充足率接近監(jiān)管下限 作為廣西壯族自治區(qū)的一家區(qū)域性銀行，桂林銀行背靠當?shù)亟?jīng)濟，發(fā)展非常迅速。大公國際評級今年在評級報告中表示，該行通過分支機構(gòu)建設(shè)持續(xù)拓展業(yè)務(wù)覆蓋范圍，在桂林市及廣西壯族自治區(qū)形成了一定市場地位和競爭優(yōu)勢。 該行董事長吳東曾在2019年表示，“3年左右實現(xiàn)廣西區(qū)域內(nèi)機構(gòu)全覆蓋”。記者查閱年報發(fā)現(xiàn)，為了實現(xiàn)目標，桂林銀行推行“市-縣-鄉(xiāng)-村”四級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，大力鋪設(shè)網(wǎng)點。截至2022年4月末，桂林銀行已在廣西12個地級市設(shè)立分支機構(gòu)，在廣西和廣東深圳發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行7家，在廣西共設(shè)立分支行144家（其中縣域支行60家）、社區(qū)/小微支行537家（其中縣鄉(xiāng)社區(qū)/小微支行280家）、農(nóng)村普惠金融綜合服務(wù)點6340家，服務(wù)覆蓋超兩千萬農(nóng)村人口。 年報顯示，合并口徑下，桂林銀行2021年存款總額3027.09億元，同比增長近14%，貸款總額2421.30億元，同比增長達19.36%。然而在業(yè)務(wù)快速擴張下，桂林銀行財務(wù)層面的隱憂也值得關(guān)注。 首先便是桂林銀行核心一級資本充足率問題。 不同檔的資本工具，意味著風(fēng)險承擔的次序不一樣。當銀行經(jīng)營發(fā)生風(fēng)險時，先有核心一級資本吸收損失，然后是其他一級資本、二級資本等，因此核心一級資本的提高會提升銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性以及業(yè)務(wù)擴張能力。 雖然該行核心一級資本在不斷補充，凈額也在不斷增長，但由于業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅速，風(fēng)險資產(chǎn)增加較快，導(dǎo)致該行核心一級資本充足率逐年下降，截至2021年底已經(jīng)接近監(jiān)管下線，“公司面臨很大的資本補充壓力”大公國際在評級報告中指出。 根據(jù)我國現(xiàn)行規(guī)定，非國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的核心一級資本充足率要求大于7.5%，桂林銀行近年已經(jīng)接近紅線，所以銀行方面也在通過外源渠道補充核心一級資本。 據(jù)了解，該行曾于2018年通過《關(guān)于桂林銀行定項募集9.24億股增加注冊資本方案》議案，將該次所募集資金全部用于補充核心一級資本。此后2020年，桂林銀行又發(fā)行了32億元永續(xù)債補充其他一級資本。 記者注意到，今年3月份桂林銀行向證監(jiān)會提交了《桂林銀行股份有限公司定向發(fā)行說明書》，擬配股發(fā)行不超過50億股股票，“本次增資擴股所募集的資金將全部用于補充本行核心，提高資本充足率，以增強本行營運實力，提高抗風(fēng)險能力”桂林銀行表示。 據(jù)發(fā)行說明書，此次該行確定定向發(fā)行價格為2.50元/股，采取向原股東配售股份的方式進行。如果全部發(fā)行成功，最多可籌措125億元用于補充核心資本。 2021年末撥備覆蓋率降至144.26% 此外，桂林銀行的不良貸款余額增加較快，撥備覆蓋率低于同業(yè)平均水平。 2021年末，該行不良貸款余額為36.27億元，較2020年末增加4.88億元，據(jù)統(tǒng)計，2019-2021年，該行的不良余額同比增幅分別為26.71%、19.67%和15.55%。雖然近年來桂林銀行也在不斷提高貸款損失準備，但受不良貸款余額的大幅增加影響，撥備覆蓋率呈下滑趨勢，2019-2021年分別為154.93%、140.67%、144.26%。而銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年末我國城商行撥備覆蓋率平均為188.71%。 按照屬地監(jiān)管部門通知，階段性調(diào)整桂林銀行2021年貸款損失準備監(jiān)管要求，其中撥備覆蓋率由150%下調(diào)至130% 不過從該行今年一季度來看，該行不良余額有所下降。2022年3月末，桂林銀行不良貸款余額共計34.62億元，較年初減少1.65億元。 對于目前桂林銀行不良余額調(diào)降是否可持續(xù)等問題，記者發(fā)函詢問了桂林銀行，但同樣未得到相關(guān)回復(fù)。 大公國際評級報告中顯示，雖然銀行加大貸款損失準備的計提力度，但由于不良貸款核銷力度較大且不良貸款規(guī)模增加較快，撥備覆蓋率整體有所下滑。雖然滿足監(jiān)管要求，但顯著低于同時期我國商業(yè)銀行平均水平，面臨較大撥備計提壓力，信用風(fēng)險抵御能力有待增強。 在盈利性方面，2019-2020年，桂林銀行的營收分別同比增長11.51%和8.4%，但歸母凈利潤分別下滑24.39%和6.55%，彼時“增收不增利”的呼聲也是常有。不過在經(jīng)過三年發(fā)展后，2021年桂林銀行凈利潤同比增長達到22.57%。 對于此前為何利潤出現(xiàn)大幅下滑，去年的盈利情況能否持續(xù)等關(guān)鍵性問題，記者發(fā)函采訪桂林銀行，該行也并未對此進行回復(fù)。 桂林銀行還存在貸款較為集中問題。 2021年末，桂林銀行最大十名貸款客戶合計貸款155億元，該行去年年末資本凈額為341.9億元，占比達到45.33%，接近50%的監(jiān)管要求。此外，桂林銀行2021年單一客戶貸款集中度為8.7%，較2020年的7.24%大幅上升，同樣接近10%的監(jiān)管紅線。 大公國際評級報告中指出，桂林銀行單一最大客戶貸款集中度和最大十家客戶貸款集中度整體有所上升且處于較高水平，授信集中度風(fēng)險管理面臨一定壓力，不利于風(fēng)險分散，資產(chǎn)質(zhì)量易受單一客戶經(jīng)營情況變化影響。 原副行長卿毅新被查，曾任職超12年 今年1月28日，據(jù)桂林市紀委監(jiān)委消息，桂林銀行原黨委委員、副行長卿毅新涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受桂林市紀委監(jiān)委審查和監(jiān)察調(diào)查。 資料顯示，卿毅新出生于1963年，自2007年12月起擔任該行副行長，至2020年4月卿毅新因個人原因辭職，他已經(jīng)在桂林銀行副行長崗位上任職超過12年，辭任前共持有該行109萬余股股份。 在其離職前一年即2019年，桂林銀行與9家關(guān)聯(lián)方發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易，其中6家與該行原副行長卿毅新有關(guān)，分別為桂林市兄弟木業(yè)有限責(zé)任公司、桂林百越達投資有限公司、桂林金色雨林木業(yè)有限責(zé)任公司、桂林大龍投資有限公司、桂林桂冶機械股份有限公司、桂林桂冶重工股份有限公司。 其中，前4家為卿毅新近親屬控制下的企業(yè)，后2家為卿毅新近親屬控制下企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。上述6家企業(yè)涉及到的重大關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容主要為貸款、按揭授信、授信業(yè)務(wù)。授信金額共計達26.87億元。 據(jù)了解，2019年7月，桂林銀行因“違反審慎經(jīng)營規(guī)則，承接并處置不良資產(chǎn)”，被銀保監(jiān)會桂林監(jiān)管分局下發(fā)《行政處罰決定書》，責(zé)令該行改正并處以40萬元人民幣的罰款，并對卿毅新給予警告。 2020年報顯示，桂林銀行與卿毅新及近親屬控制下的企業(yè)關(guān)聯(lián)交易授信風(fēng)險敞口余額為15.59億元，減少了11.28億元。 就關(guān)聯(lián)交易情況，今年3月份證監(jiān)會對此也有所關(guān)注。 3月25日，證監(jiān)會在《關(guān)于桂林銀行股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的反饋意見》中指出，桂林銀行未在申請材料中披露關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，要求該行一是補充披露報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，說明關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管指標是否達標，是否存在行政處罰風(fēng)險；二是補充說明日常經(jīng)營過程中，如何有效防范大股東干預(yù)銀行正常經(jīng)營、不正當進行關(guān)聯(lián)交易、資金擔保及資金占用等行為。 隨后桂林銀行2021年報中，未再顯示與卿毅新相關(guān)企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易。年報顯示，該行按照中國銀保監(jiān)會等機構(gòu)監(jiān)管要求，制定關(guān)聯(lián)交易管理制度，規(guī)范管理流程。此外，桂林銀行還表示該行與關(guān)聯(lián)方的交易均按照一般商業(yè)條款和正常業(yè)務(wù)程序進行，定價原則與獨立第三方交易一致。 證監(jiān)會信息顯示，5月30日，證監(jiān)會已經(jīng)核準桂林銀行定向發(fā)行不超過50億股新股。