華西證券給予百誠醫(yī)藥買入評級，仿制藥CRO市場龍頭，戰(zhàn)略布局CDMO業(yè)務(wù)和創(chuàng)新藥研發(fā)業(yè)務(wù)

每經(jīng)AI快訊，華西證券07月05日發(fā)布研報稱，給予百誠醫(yī)藥（301096.SZ，最新價：88.75元）買入評級。評級理由主要包括：1）存在顯著預(yù)期差的高景氣度仿制藥CRO賽道：“一致性評價需求&集中帶量采購&MAH”整體驅(qū)動下，仿制藥注冊申報和一致性評價需求依然處于上升；2）仿制藥CRO業(yè)務(wù)：受益于行業(yè)高景氣度，仿制藥CRO業(yè)務(wù)收入和權(quán)益分成將持續(xù)貢獻核心業(yè)績增量；3）戰(zhàn)略布局的CDMO業(yè)務(wù)和創(chuàng)新藥研發(fā)，為中長期業(yè)績增長貢獻確定性。風(fēng)險提示：核心技術(shù)骨干及管理層流失風(fēng)險、仿制藥CRO行業(yè)存在未來不確定風(fēng)險、戰(zhàn)略布局的CDMO業(yè)務(wù)和創(chuàng)新藥研發(fā)業(yè)務(wù)未來具有不確定、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險、新型冠狀病毒疫情影響。

AI點評：百誠醫(yī)藥近一個月獲得6份券商研報關(guān)注，買入4家，增持1家，平均目標(biāo)價為93元，與最新價88.75元相比，高4.25元，目標(biāo)均價漲幅4.79%。

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(記者 陳鵬程)

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