每日經(jīng)濟新聞 2022-07-02 12:09:22
◎?qū)τ谌涨俺霈F(xiàn)的光伏中下游企業(yè)停產(chǎn)傳言，隆基綠能和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標明確表示上述消息為謠言，晶澳科技相關工作人員在電話中稱，公司目前正常生產(chǎn)經(jīng)營，沒有下調(diào)開工率的計劃。而也有業(yè)內(nèi)人士稱，公司不會停產(chǎn)，但硅片持續(xù)提價，確實“沒法干了”。
◎呂錦標表示，硅料、硅片漲價是因為需求旺盛，硅料零售交易仍然嚴重供不應求，還因為主要下游企業(yè)之間的市場份額競爭白熱化。
每經(jīng)記者 黃鑫磊 每經(jīng)編輯 楊夏
7月1日，有消息稱，因抗議硅片漲價，包括順風、無錫尚德、大恒、騰暉、晉能、英利、晶澳、陽光、隆基、賽拉弗、中南、協(xié)鑫、正信等光伏企業(yè)于近日出現(xiàn)“全線停（產(chǎn)）”或“有計劃下調(diào)開工率”。
對此，《每日經(jīng)濟新聞》記者聯(lián)系了包括晶澳科技（SZ002459，股價75.05元，市值1762億元）、隆基綠能（SH601012，股價64.89元，市值4917億元）和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標等在內(nèi)的多家光伏行業(yè)上市公司及業(yè)內(nèi)專家。
隆基綠能和呂錦標明確表示上述消息為謠言，晶澳科技相關工作人員在電話中稱，公司目前正常生產(chǎn)經(jīng)營，沒有下調(diào)開工率的計劃。而也有業(yè)內(nèi)人士稱，公司不會停產(chǎn)，但硅片持續(xù)提價，確實“沒法干了”。
“明顯是在造謠，太假了，不知道誰在帶節(jié)奏。”隆基綠能方面人士在收到《每日經(jīng)濟新聞》記者通過微信轉(zhuǎn)發(fā)的圖片時表示，一切都很正常，公司有數(shù)萬名員工，如果要停產(chǎn)，不用別人爆料，大家都會知道。
據(jù)浙商證券，隆基綠能是全球前五光伏組件制造商，2021年，隆基綠能組件出貨量達38.5GW。另據(jù)天風證券電新團隊發(fā)布的最新產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研情況顯示，隆基綠能未來排產(chǎn)至少與6月持平。
不過，隆基綠能在光伏行業(yè)內(nèi)另一知名標簽是硅片龍頭企業(yè)，其每月底在官網(wǎng)發(fā)布對硅片的報價，往往牽動整個產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員的心。
6月30日，隆基綠能發(fā)布了今年以來第七次硅片漲價，其中，單晶硅片P型M10 160μm厚度（182/247mm）為7.30元/片，單晶硅片P型M6 160μm厚度（166/223mm）為6.08元/片，單晶硅片P型158.75/223mm 160μm厚度為5.88元/片，相比5月27日報價漲幅分別為6.41%、6.92%、6.52%。
隆基綠能方面表示，“我們的硅片價格是隨著硅料價格的漲跌隨行就市，硅片價格漲了約3倍，但硅料價格已經(jīng)漲了500%-600%，漲了很長時間了。”
與此同時，另一家硅片龍頭TCL中環(huán)（SZ002129，股價59.17元，市值1912億元）也于6月24日對多款P型、N型單晶硅片上調(diào)價格，各尺寸硅片較上期報價整體上調(diào)0.27-0.53元/片。
對于硅片的連續(xù)漲價，有業(yè)內(nèi)人士在電話中向記者表示，如果有下游光伏公司停產(chǎn)，那也是市場行為，因為他們不可能虧本做組件，2020年-2021年，光伏組件的成本大約在1.4元/W-1.6元/W，而如今的成本都在2元/W左右，還不賺錢，“他們漲價把利潤保住了，但我們沒辦法同樣漲，我們一漲價，客戶就不買了。”
據(jù)該業(yè)內(nèi)人士分析，硅片提價6%，首先直接反映到電池環(huán)節(jié)，由于此次電池同步提價，立刻又作用到組件環(huán)節(jié)，而整個組件中，電池的成本大概占65%，相當于整個組件成本上漲了3.9%左右。
“這個時候，如果要近期交貨的話，那就會面臨成本上漲，有可能出現(xiàn)毛利減少或虧損。而組件企業(yè)跟客戶談漲價大概率是不會成功的，因此只能在簽訂未來的訂單時談漲價，所以組件的價格上漲有一定的滯后性。”該業(yè)內(nèi)人士說道。
兩家硅片龍頭企業(yè)今年以來多次上調(diào)價格，與硅料價格持續(xù)攀升有關。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會官網(wǎng)數(shù)據(jù)，本周國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在28.5-29.0萬元/噸，成交均價為28.63萬元/噸，周環(huán)比漲幅為4.83%；單晶致密料價格區(qū)間在28.3-28.8萬元/噸，成交均價為28.42萬元/噸，周環(huán)比漲幅為5.10%。
多晶硅國內(nèi)混合價月K柱圖
上述文章分析指出，本周硅料價格上漲幅度增大，主要原因在于：第一，新疆一家企業(yè)計劃外全停檢修，導致其部分長單供應突然中斷，國內(nèi)多晶硅供應總量減少的同時，臨時補單需求也同步增加，硅料短缺局面更加凸顯；第二，硅片價格大幅上漲，在一定程度上支撐了下游對硅料價格漲勢的接受度；第三，7月份個別檢修企業(yè)減產(chǎn)幅度增大，三季度新增3家企業(yè)計劃檢修，使得市場更加堅定了國內(nèi)硅料供應持續(xù)短缺的預期。綜上因素支撐本周硅料價格延續(xù)大幅上漲走勢。
根據(jù)統(tǒng)計，6月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約6.16萬噸，環(huán)比小幅減少1%，2022年上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約34.1萬噸，1-5月份累計多晶硅進口量為3.5萬噸，根據(jù)海外生產(chǎn)企業(yè)檢修及受運輸影響等情況預計，上半年國內(nèi)多晶硅總供應量約38.2萬噸，與同期硅片產(chǎn)出相比，硅料供應短缺量在2萬噸以上。
對此，呂錦標表示，硅料、硅片漲價是因為需求旺盛，硅料零售交易仍然嚴重供不應求，還因為主要下游企業(yè)之間的市場份額競爭白熱化。
據(jù)今年上半年公告，4月22日，江蘇陽光（SH600220，股價3.07元，市值54.75億元）擬在包頭市投資建設光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目，包括10萬噸多晶硅、10GW單晶拉棒(包括切片)、10GW電池片及組件項目，同時建設10GW光伏電站項目，總投資(不含電站)約200億元。
生意社數(shù)據(jù)顯示，5月15日，安徽華晟新材料有限公司在宣城基地舉辦硅片項目首臺設備搬入儀式，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為推進異質(zhì)結產(chǎn)業(yè)鏈的技術整合和成本下降，公司以制備更薄更精的N型硅片為核心目標，專注于硅片專用切片技術的開發(fā)與應用，目前一期項目計劃實現(xiàn)產(chǎn)能1.8GW。
此外，6月21日，協(xié)鑫科技（HK03800，股價3.79港元，市值1027.21億港元）公告稱，截至當日，樂山協(xié)鑫10萬噸顆粒硅項目各生產(chǎn)模塊已經(jīng)完成或正在進入工程建筑及安裝節(jié)點，開啟調(diào)試待產(chǎn)狀態(tài)，近日將陸續(xù)投產(chǎn)，將于年底前滿負荷投入運營。
而協(xié)鑫科技在包頭、呼和浩特等地的FBR顆粒硅項目也在建設和規(guī)劃當中，公司總規(guī)劃FBR顆粒硅產(chǎn)能已達60萬噸，其中今年底前將實現(xiàn)產(chǎn)能26萬噸，在手訂單超70萬噸。
“未來，一方面，多晶硅新產(chǎn)能繼續(xù)釋放，增加零售市場的供應量，另一方面，等組件庫存積壓，需要降價清庫存時，價格傳導到硅片，中小企業(yè)零星現(xiàn)貨購料減少甚至清零，零售交易部分供應超過需求，才能引發(fā)價格下調(diào)，就跟去年12月份一樣。”呂錦標分析道。
封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500600100
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