雙良節(jié)能研報：產(chǎn)能落地超預期，接單能力大幅增加，業(yè)績上限進一步提高【中航先進制造團隊】

每經(jīng)AI快訊，6月15日中航證券先進制造研究團隊“先進制造觀察”公眾號發(fā)布了雙良節(jié)能研報。研報要點：大尺寸單晶硅年內(nèi)有望投產(chǎn)50GW，產(chǎn)能落地速度超預期；產(chǎn)能超預期充分表明公司掌握拉晶核心能力，技術(shù)快速升級；大尺寸單晶硅供不應求，組件業(yè)務提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力。

投資建議：預計公司2022年-2024年的歸母凈利潤分別為10.14億元、20.90億元、25.99億元，對應目前PE分別為23X/11X/9X，繼續(xù)重點推薦。

風險提示：原材料價格出現(xiàn)大幅波動等。

(記者 湯輝)

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