雙良節(jié)能研報(bào)：產(chǎn)能落地超預(yù)期，接單能力大幅增加，業(yè)績(jī)上限進(jìn)一步提高【中航先進(jìn)制造團(tuán)隊(duì)】

每經(jīng)AI快訊，6月15日中航證券先進(jìn)制造研究團(tuán)隊(duì)“先進(jìn)制造觀察”公眾號(hào)發(fā)布了雙良節(jié)能研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：大尺寸單晶硅年內(nèi)有望投產(chǎn)50GW，產(chǎn)能落地速度超預(yù)期；產(chǎn)能超預(yù)期充分表明公司掌握拉晶核心能力，技術(shù)快速升級(jí)；大尺寸單晶硅供不應(yīng)求，組件業(yè)務(wù)提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力。

投資建議：預(yù)計(jì)公司2022年-2024年的歸母凈利潤(rùn)分別為10.14億元、20.90億元、25.99億元，對(duì)應(yīng)目前PE分別為23X/11X/9X，繼續(xù)重點(diǎn)推薦。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)等。

(記者 湯輝)

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