5月股權(quán)融資迎來淡季！募資金額創(chuàng)年內(nèi)新低，IPO券商承銷及保薦收入環(huán)比腰斬

每經(jīng)記者 王硯丹    北京報(bào)道    每經(jīng)編輯 葉峰    

在經(jīng)過了3月、4月的小陽春后，5月股權(quán)融資市場(chǎng)迎來了淡季。

東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，5月僅有10家券商完成了IPO承銷業(yè)務(wù)，合計(jì)幫助上市公司募集資金165.43億元；有16家券商在增發(fā)方面有所斬獲，合計(jì)幫助上市公司募集資金（或購買資產(chǎn)）167.54億元。5月無配股實(shí)施，但4月底東方證券配股完成（募資125億元），所配股份于5月13日上市。

即使算上東方證券配股，5月股權(quán)融資金額也僅有460億元，較4月的1273億元大幅縮水。同時(shí)，這也是今年以來股權(quán)融資的新低。

IPO承銷：中信建投收獲最多

東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，5月的IPO主承銷蛋糕由10家券商瓜分，分別是中信建投、華泰聯(lián)合、國(guó)信證券、申萬宏源承銷保薦、東吳證券、華安證券、東方證券承銷保薦、南京證券、國(guó)泰君安、東興證券。

從上市家數(shù)來看，5月IPO數(shù)量為18家，而4月為27家。此外，4月還有中國(guó)海油巨無霸發(fā)行，而5月沒有超級(jí)大盤股上市。因此5月股權(quán)融資領(lǐng)域無論承銷家數(shù)，還是募資金額，均大幅減少。

以券商保薦家數(shù)來排名，表現(xiàn)最突出的是中信建投，為聯(lián)翔股份、思特威、云從科技、中鋼洛耐、宇邦新材獨(dú)立保薦； 5家公司募集資金金額分別為3.53億元、12.61億元、17.28億元、11.38億元和6.98億元。

中信建投合計(jì)獲得了2.95億元承銷及保薦費(fèi)收入，承銷費(fèi)率最高的是宇邦新材，以其6583.6萬元承銷及保薦收入估算，承銷費(fèi)率為9.43%。

華泰聯(lián)合為中科江南、普蕊斯、翔樓新材、東利機(jī)械提供了IPO保薦服務(wù)，四家公司合計(jì)募集資金26.67億元，承銷及保薦費(fèi)用為1.90億元，平均承銷費(fèi)率為7.12%。

國(guó)信證券、申萬宏源承銷保薦各自保薦了2家IPO公司，東吳證券、華安證券、東方證券承銷保薦、南京證券、國(guó)泰君安、東興證券各保薦了1家公司。

IPO獲得的總承銷收入方面，5月上述10家券商合計(jì)獲得收入10.15億元。而4月共有19家券商在IPO承銷領(lǐng)域有所收獲，合計(jì)獲得收入22.09億元。也就是說，淡季中，5月券商IPO承銷收入環(huán)比腰斬。

再融資：晶澳科技增發(fā)由4家券商聯(lián)合參與最受關(guān)注

增發(fā)方面，5月一共有16家券商在增發(fā)領(lǐng)域有所建樹，幫助上市公司實(shí)現(xiàn)增發(fā)174.89億元。根據(jù)上市公司公告的發(fā)行費(fèi)用，16家券商合計(jì)分得了1.85億元承銷或財(cái)務(wù)顧問收入。

東方財(cái)富Choice金融終端統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月增發(fā)最眾星云集的是晶澳科技，中泰證券、中信證券、國(guó)元證券、瑞銀證券均參與其中。

上述四家券商中，中泰證券5月還獨(dú)立完成了貝斯美、邦德股份。中信證券還獨(dú)立完成了艾比森、菲達(dá)環(huán)保項(xiàng)目。中泰、中信也因此在5月股權(quán)再融資領(lǐng)域，以獨(dú)立完成2家、聯(lián)席完成1家而最受矚目。

此外，5月長(zhǎng)江證券承銷保薦、安信證券、中金公司、華金證券、九州證券、太平洋證券、中信建投、國(guó)泰君安、申萬宏源、興業(yè)證券、華安證券、中德證券等也在增發(fā)領(lǐng)域有所收獲。

不過，值得一提的是，和4月類似，受疫情的影響，券商投行開展工作不可避免會(huì)遇到一些困難。

上海某大型券商人士表示，有投行同事家在上海，封控之前出差在外，封控之后無法回到上海，已出差在外三個(gè)月之久。還有券商人士表示，當(dāng)遇到外地項(xiàng)目需要出現(xiàn)場(chǎng)而上海同事無法抽身，也出現(xiàn)過其他地區(qū)同事補(bǔ)上的情況。

此外，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，隨著全國(guó)抗疫形勢(shì)向好、尤其是6月以后上?；謴?fù)正常生產(chǎn)生活秩序，許多券商在投行領(lǐng)域，將金融紓困支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為工作重點(diǎn)，股權(quán)融資、債權(quán)融資等都將是發(fā)力重點(diǎn)。

國(guó)泰君安證券對(duì)記者表示，為全面落實(shí)上海市委市政府、上海市國(guó)資委復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作要求，公司第一時(shí)間發(fā)布《全力服務(wù)疫情防控、加快實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)行動(dòng)方案》，提出15條專項(xiàng)行動(dòng)舉措，全力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市。疫情期間，公司連續(xù)成功發(fā)行誠泰租賃2022年第二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、國(guó)君-安建保理-安信供應(yīng)鏈金融第三期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、2022國(guó)藥控股融資租賃第二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、電建租賃第2期綠色租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃等ABS項(xiàng)目，創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具助力美的置業(yè)等民營(yíng)房企公司債成功發(fā)行。

光大證券則表示，公司啟動(dòng)了重大投行項(xiàng)目預(yù)溝通機(jī)制，組建了服務(wù)保障團(tuán)隊(duì)，疫情期間靠前服務(wù)，確保推動(dòng)項(xiàng)目落地。對(duì)現(xiàn)有簽約客戶，光大證券協(xié)助企業(yè)克服疫情影響，完成好項(xiàng)目推進(jìn)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，確保項(xiàng)目進(jìn)度不延誤，支持實(shí)體主體的發(fā)展規(guī)劃。公司用好用足交易所疫情期間的便利申報(bào)政策，完成了上海地區(qū)某上市公司再融資項(xiàng)目申報(bào)。5月，公司已成功推動(dòng)上海地區(qū)某交通物流企業(yè)債券融資項(xiàng)目落地。

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