明天能不能收復(fù)3100點(diǎn)，就看它們了

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 趙云    

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

經(jīng)過昨天的調(diào)整，今天A股繼續(xù)上攻。

指數(shù)確實(shí)漲了不少，但個(gè)股還是跌的更多。這就是賽道股的力量，賽道股漲得好，指數(shù)就表現(xiàn)不錯(cuò)。

什么賽道？自然是過去一兩年最強(qiáng)的賽道，新能源。

新能源賽道最強(qiáng)的龍頭是誰，自然是寧德時(shí)代。

今天，寧德時(shí)代大漲超過4%，總市值接近9900億了，距離萬億市值僅一步之遙。前不久的4月20日，寧德時(shí)代當(dāng)時(shí)跌了7.55%，市值跌破萬億之后，經(jīng)過近一個(gè)月的筑底反彈，終于可以把反彈目標(biāo)初步定在萬億了。

在寧德時(shí)代大漲的帶動(dòng)下，今天新能源賽道的上下游全線大漲。

上游的鋰礦公司，比如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、藏格礦業(yè)、西藏礦業(yè)、鹽湖股份等集體大漲。關(guān)于鋰礦，今天有個(gè)消息，四川一鋰礦拍賣火爆，300余萬元的起拍價(jià)，最終競(jìng)拍價(jià)超過億元，有報(bào)道稱，不排除國(guó)內(nèi)一線鋰鹽企業(yè)、下游動(dòng)力電池龍頭參與競(jìng)拍的可能。

再看下游整車制造板塊，長(zhǎng)城汽車漲停，長(zhǎng)安汽車、比亞迪、小康股份等集體大漲。尤其是比亞迪和長(zhǎng)安汽車，近期表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)。其中，長(zhǎng)城汽車市值接近3000億元，比亞迪更是8000億元市值，這對(duì)整個(gè)市場(chǎng)人氣的帶動(dòng)太大了。

此外，還有汽車零部件板塊，今天也有很強(qiáng)的表現(xiàn)。比如英利汽車、滬光股份、中馬傳動(dòng)漲停。

究竟是什么原因，引發(fā)新能源賽道股集體大漲？

首先，今天關(guān)于上海疫情防控的最新消息，在今天舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，上海市衛(wèi)生健康委副主任趙丹丹介紹，目前，上海全市16個(gè)區(qū)都已全面實(shí)現(xiàn)社會(huì)面清零。

而上海，是我國(guó)汽車工業(yè)最重要的環(huán)節(jié)，不僅僅是整車制造，還有零部件的制造，都非常重要。一旦復(fù)工，對(duì)于我國(guó)的汽車工業(yè)的復(fù)蘇來說，是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

另一方面，對(duì)于新能源賽道，經(jīng)過今年的大幅調(diào)整之后，一些頂流基金經(jīng)理的態(tài)度開始再次變得積極起來。

信達(dá)澳亞的馮明遠(yuǎn)，昨天發(fā)了致投資者的一封信。馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金，是目前新能源主題基金中規(guī)模排名第三大的基金，規(guī)模達(dá)到140億。

馮明遠(yuǎn)表示，新能源產(chǎn)業(yè)依然是值得長(zhǎng)期看好的賽道，雖然受到了原材料價(jià)格高企、疫情、國(guó)際貿(mào)易摩擦等多重不利因素的考驗(yàn)，但是新能源產(chǎn)業(yè)依然是當(dāng)前最具發(fā)展活力的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，中國(guó)相關(guān)企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力依然明顯，依然希望能夠在該細(xì)分領(lǐng)域中尋求投資機(jī)會(huì)。盡管相關(guān)股票的利潤(rùn)和市盈率出現(xiàn)雙殺局面，但這并不罕見，相似的一幕在每一輪經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中重復(fù)可見，而優(yōu)秀的企業(yè)將在未來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中獲取更大的市場(chǎng)份額。

馮明遠(yuǎn)說：“不在頂峰時(shí)慕名而來，也不在低谷時(shí)轉(zhuǎn)身離去。”投資不應(yīng)僅僅局限在短期的得失，而是用長(zhǎng)期的視角去橫向、縱向的對(duì)比。

看一下信達(dá)澳銀新能源的布局，依然重倉(cāng)寧德時(shí)代和鋰礦。

當(dāng)然，今天的行情，如果只看到寧德時(shí)代，只看到新能源賽道，顯然是不夠的。滬指要想重新收復(fù)3100點(diǎn)這個(gè)小目標(biāo)，還得依靠滬市的權(quán)重指標(biāo)股。

而滬市的一個(gè)重要指標(biāo)股，就是招商銀行。而今天，招行也大漲超過4%，對(duì)指數(shù)的貢獻(xiàn)，也起到了和寧德時(shí)代同樣的重要作用。另外，招行目前總市值也回到9700億元，下一個(gè)反彈小目標(biāo)，自然也是“一萬億”。

實(shí)際上，招商銀行今年的表現(xiàn)也是很不理想。3月、4月兩波大跌，對(duì)指數(shù)形成巨大沖擊。尤其是4月份的創(chuàng)新低，也令招行市值跌破萬億大關(guān)。而今天招行的強(qiáng)勁反彈，一個(gè)很重要的因素是，目前招行的A股股價(jià)，相對(duì)于H股股價(jià)出現(xiàn)了折價(jià)，折價(jià)幅度超過3%，這在金融股中是非常罕見的。

所以接下來，滬指明天能否收復(fù)3100點(diǎn)，究竟還有沒有懸念？

Z哥認(rèn)為，懸念已經(jīng)很小了，明天重返3100點(diǎn)基本上沒有任何問題。

因?yàn)?，今天港股那邊，招商銀行漲幅接近7%，股價(jià)達(dá)到46.1港元，比A股的價(jià)差仍在進(jìn)一步拉開，這也給明天招行A股的上漲增加了動(dòng)力。

最后說一下，今天港股那邊比A股表現(xiàn)更好。恒生指數(shù)漲幅接近3%，恒生科技指數(shù)大漲超過5%。其中，騰訊、美團(tuán)等都是大幅上漲。

這樣的行情，今天晚上，只要美股那邊不出什么幺蛾子，Z哥覺得，明天的行情又穩(wěn)了。

而且，就算美股跌了，A股現(xiàn)在真的還會(huì)看美股的臉色嗎？未必！

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