天風(fēng)證券給予深信服買入評級：云業(yè)務(wù)，突破巨型客戶

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券04月11日發(fā)布題為《業(yè)務(wù)，突破巨型客戶》的研報稱，給予深信服（300454.SZ，最新價：106.31元）買入評級。評級理由主要包括：1）項(xiàng)目總金額約5億元，為煙草“平臺”提供邊緣計(jì)算支撐；2）中標(biāo)公告偏框架性，深信服作為產(chǎn)品供應(yīng)商預(yù)計(jì)份額十分可觀；3）對22年增量顯著，彰顯公司在中國云計(jì)算行業(yè)重要地位；4）打消行業(yè)疑慮，超融合是云的核心構(gòu)成，且在大型客戶存廣泛需求；5）XaaS轉(zhuǎn)型引致報表短期波動，預(yù)計(jì)22年收入增速25%+，重申推薦；6）項(xiàng)目總金額約5億元，為煙草“平臺”提供邊緣計(jì)算支撐；7）中標(biāo)公告偏框架性，深信服作為產(chǎn)品供應(yīng)商預(yù)計(jì)份額十分可觀；8）對22年增量顯著，突破巨型客戶更彰顯公司在中國云計(jì)算行業(yè)重要地位；9）同時打消行業(yè)疑慮，超融合是云的核心構(gòu)成，且在大型客戶存廣泛需求；10）XaaS轉(zhuǎn)型引致報表短期波動，預(yù)計(jì)22年收入增速25%+，重申推薦。風(fēng)險提示：1）云計(jì)算業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期；2）市場競爭加劇；3）疫情反復(fù)影響訂單交付和收入確認(rèn)等。

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(記者 張喜威)

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