“A股最壕企業(yè)”富士康豪擲百億元做LP，基金管理人是紫光集團“接盤人”之一

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

繼3月底因斥資476億買理財被網(wǎng)友稱為“A股最壕企業(yè)”后，上市公司工業(yè)富聯(lián)近日又發(fā)布公告稱，將豪擲98億元設立一只產(chǎn)業(yè)投資基金。

根據(jù)公告信息，這只基金名為興微（廣州）產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱興微基金），募資總規(guī)模98.01億元，基金管理人為北京智路資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱智路資本）?；鸫胬m(xù)期為8年，投資方向為高端精密制造產(chǎn)業(yè)項目。

事實上，這已經(jīng)不是工業(yè)富聯(lián)第一次做LP了。去年8月，工業(yè)富聯(lián)投資了東南數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資基金，認繳出資5000萬元；12月又斥資22.2億元，參與發(fā)起設立晟豐（廣州）產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱晟豐基金），成為該基金最大的LP。值得一提的是，晟豐基金的GP也是人稱“半導體并購之王”的智路資本，這家機構(gòu)去年在科技巨頭紫光集團的重整中備受關注。

工業(yè)富聯(lián)豪擲百億元做LP

近日，A股上市工業(yè)富聯(lián)發(fā)布公告稱，3月25日與智路資本簽訂了《興微（廣州）產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，該公司作為有限合伙人認繳興微基金份額98億元，資金來源為公司自有資金。

從合伙協(xié)議的具體內(nèi)容來看，基金存續(xù)期為8年，其中第1~5年為投資期，第6~8年為運作退出期，投資方向是高端精密制造產(chǎn)業(yè)項目。

事實上，這也不是工業(yè)富聯(lián)第一次做LP了。

去年8月，該公司就發(fā)布了一則關于參與設立投資基金的公告，將出資5000萬元參與東南數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資基金的設立。根據(jù)公告，這只基金的總規(guī)模為10億元，除了工業(yè)富聯(lián)還有其他幾個LP，分別為福建省電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、莆田市金控、青島用友產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司、青島云騰海智投資有限公司和其他投資人。執(zhí)行事務合伙人為數(shù)動股權投資（莆田）有限公司。

2021年底，工業(yè)富聯(lián)又發(fā)布了一則公告，稱將與智路資本、東莞科技創(chuàng)新金融集團有限公司、珠海發(fā)展投資基金（有限合伙）共同發(fā)起設立晟豐基金。該基金總規(guī)模33.31億元，工業(yè)富聯(lián)認繳基金份額22.2億元，成為最大LP。在2021年報中，工業(yè)富聯(lián)表示公司針對這筆投資表示，期待利用專業(yè)投資機構(gòu)的投資經(jīng)驗，通過對高端精密制造產(chǎn)業(yè)項目進行投資，實現(xiàn)投資收益。

到了這一次做LP，工業(yè)富聯(lián)直接投資了近百億元，并且是基金唯一的有限合伙人，重視程度可見一斑，也可以看出工業(yè)富聯(lián)對于投資基金從“小試牛刀”到“動真格”的變化過程。

事實上，不僅是做LP，工業(yè)富聯(lián)還以產(chǎn)業(yè)投資人的身份在參與直投，但頻率不高。私募通數(shù)據(jù)顯示，2020年4月，工業(yè)富聯(lián)領投了工業(yè)領域機器視覺制造服務商凌云光的B輪融資；2021年9月，工業(yè)富聯(lián)又參與了人工智能機器人“獨角獸”思靈機器人的C輪融資，投資金額為450萬美元。

工業(yè)富聯(lián)在年報中透露了投資思靈機器人的意義——“將加深工業(yè)富聯(lián)在3C精密、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈等領域的布局，加速構(gòu)筑行業(yè)護城河”，由此也反映了這家公司沿著產(chǎn)業(yè)上下游布局的操作思路。

基金管理人為紫光集團600億“接盤人”之一

每經(jīng)記者注意到，作為LP，工業(yè)富聯(lián)選擇的興微基金普通合伙人/執(zhí)行事務合伙人是智路資本，而這家機構(gòu)也是晟豐基金的GP。也就是說，這是工業(yè)富聯(lián)第二次與智路資本合作了。這又是一家怎樣的機構(gòu)？

官網(wǎng)信息顯示，智路資本成立于2017年5月，是一家全球化的專業(yè)股權投資機構(gòu)，專注于半導體核心技術及其他新興高端技術投資機會，目前在中基協(xié)備案的在管基金有38只。工業(yè)富聯(lián)的公告透露，截至2021年9月底，智路資本的總資產(chǎn)為4.4億元，累計管理規(guī)模達511億元。

智路資本的管理合伙人、法定代表人是張元杰。公開資料顯示，他有超過25年全球投資管理經(jīng)驗，曾在安盛羅森堡集團擔任亞太區(qū)首席投資官，后進入中投公司資產(chǎn)配置部門任董事總經(jīng)理，也在北京建廣資產(chǎn)管理有限公司擔任投資評審委員會委員，2017年參與發(fā)起設立智路資本。而根據(jù)中基協(xié)的備案信息，這家機構(gòu)背后的實控人名為李濱。

對于行業(yè)人士來說，讓智路資本“一戰(zhàn)成名”的是其2017年對安世半導體的收購。當年，名不見經(jīng)傳的智路資本以近200億元的價格收購恩智浦旗下標準件業(yè)務（后更名為安世半導體），這也成了彼時中國最大的海外半導體并購案。2021年底，智路資本又收購了全球最大封測企業(yè)日月光位于中國大陸的四座封測工廠。

而讓這家機構(gòu)成為全行業(yè)關注焦點的，則是去年底紫光集團的重整。彼時，智路資本與北京建廣資產(chǎn)管理有限公司組成的“聯(lián)合體”——智路建廣出價600億元接盤紫光集團，一時間吸引了全行業(yè)的目光。近日有市場消息稱，根據(jù)紫光集團破產(chǎn)重整事項法律程序的要求，智路建廣聯(lián)合體投入重整用于清償紫光集團原巨額債務的投資款600億元已到位，智路建廣聯(lián)合體也將更深地參與到紫光集團和下屬企業(yè)的管理中。

正因如此，近期興微基金的成立也引起了行業(yè)人士的廣泛關注與討論。有市場人士根據(jù)智路資本的投資風格與布局猜測，這只基金的投資重點將是半導體領域。

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