早財(cái)經(jīng)丨俄烏談判傳來(lái)大消息，原油跳水盤中跌7%，歐美股市收漲；抄底騰訊后，段永平又買茅臺(tái)；年僅48歲！完美世界高管廉潔逝世

NO.1 近日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成新發(fā)展格局的意見(jiàn)》。其中提出，堅(jiān)持“嚴(yán)監(jiān)管、零容忍”，依法從嚴(yán)從快從重查處欺詐發(fā)行、虛假陳述、操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等重大違法案件，加大對(duì)侵占挪用基金財(cái)產(chǎn)行為的刑事打擊力度。完善市場(chǎng)退出機(jī)制，對(duì)資不抵債失去清償能力的企業(yè)可依法破產(chǎn)重整或清算，探索建立企業(yè)強(qiáng)制退出制度。嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制退市制度，建立上市公司優(yōu)勝劣汰的良性循環(huán)機(jī)制。（新華社）

NO.2 針對(duì)日前市場(chǎng)有關(guān)“深圳二手房參考價(jià)將上調(diào)3%-5%”的傳言，深圳市住建局29日表示，“二手住房成交參考價(jià)格，按照《深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于建立二手住房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制的通知》要求定期發(fā)布，會(huì)視調(diào)控要求和市場(chǎng)形勢(shì)適時(shí)對(duì)價(jià)格做出相應(yīng)調(diào)整，并于近期發(fā)布。”有業(yè)內(nèi)人士表示，去年2月深圳發(fā)布二手房指導(dǎo)價(jià)后，原則上一年調(diào)整一次。“按照時(shí)間來(lái)看，近期到了調(diào)整時(shí)間點(diǎn)。雖然調(diào)整是確定的，但是不確定的是怎么調(diào)。”（上證報(bào)）

NO.3 從3月29日開(kāi)始，符合條件的納稅人即可通過(guò)手機(jī)個(gè)稅APP填報(bào)嬰幼兒照護(hù)專項(xiàng)附加扣除。截至29日12時(shí)，已有超過(guò)100萬(wàn)納稅人完成了填報(bào)。稅務(wù)部門提示：嬰幼兒照護(hù)?？壅咦?022年起實(shí)施，在2021年度個(gè)稅匯算中不能填報(bào)，請(qǐng)注意不要填錯(cuò)。（國(guó)家稅務(wù)總局公眾號(hào)）

NO.4 日前，中共中央決定：王蒙徽同志任湖北省委委員、常委、書(shū)記，應(yīng)勇同志不再擔(dān)任湖北省委書(shū)記、常委、委員職務(wù)；信長(zhǎng)星同志任青海省委書(shū)記，王建軍同志不再擔(dān)任青海省委書(shū)記、常委、委員職務(wù)；梁言順同志任寧夏回族自治區(qū)黨委委員、常委、書(shū)記，陳潤(rùn)兒同志不再擔(dān)任寧夏回族自治區(qū)黨委書(shū)記、常委、委員職務(wù)。（新華社）

NO.5 3月29日上午，重慶市第一中級(jí)人民法院一審公開(kāi)宣判青海省人民政府原黨組成員、副省長(zhǎng)、中共青海省海西蒙古族藏族自治州委原書(shū)記、青海省柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)黨工委原書(shū)記文國(guó)棟受賄案，對(duì)被告人文國(guó)棟以受賄罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。經(jīng)審理查明：2009年至2020年，被告人文國(guó)棟先后利用職務(wù)上的便利，為相關(guān)單位和個(gè)人在企業(yè)經(jīng)營(yíng)、工程承攬等事項(xiàng)上提供幫助，非法收受他人給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣1991萬(wàn)余元。（央視新聞）

NO.6 3月29日，有“中國(guó)巴菲特”之稱的知名投資人段永平在雪球賬號(hào)“大道無(wú)形我有型”表示，最近又買了點(diǎn)貴州茅臺(tái)。但他同時(shí)表示，買茅臺(tái)的原因“和大家看到的任何消息無(wú)關(guān)，甚至和股價(jià)也沒(méi)有關(guān)系，只是正好有點(diǎn)多余現(xiàn)金?？傆X(jué)得從看10年的角度，拿著茅臺(tái)比拿著現(xiàn)金存在銀行要好一點(diǎn)點(diǎn)。”此前他剛成功“抄底”騰訊。

圖片來(lái)源：段永平雪球賬號(hào)

NO.7 3月29日，據(jù)北京市紀(jì)委監(jiān)委消息，北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李愛(ài)慶構(gòu)成嚴(yán)重職務(wù)違法并涉嫌受賄、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)犯罪，被開(kāi)除黨籍和公職。李愛(ài)慶曾擔(dān)任北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司等國(guó)企董事長(zhǎng)共十余年。去年7月，李愛(ài)慶因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受審查調(diào)查。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.8 基金“頂流”們的最新投資思路和隱形重倉(cāng)股陸續(xù)浮出水面。多位明星基金經(jīng)理對(duì)后市較為樂(lè)觀，認(rèn)為部分優(yōu)質(zhì)公司配置性價(jià)比凸顯。傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合前二十大重倉(cāng)股中，新增高端智能裝備制造商邁為股份，他表示會(huì)從制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度出發(fā)，深度挖掘各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍公司的投資機(jī)會(huì)。睿遠(yuǎn)基金趙楓在去年四季度加強(qiáng)了對(duì)物業(yè)和金融股的關(guān)注。廣發(fā)基金劉格菘則依然聚焦“全球比較優(yōu)勢(shì)制造業(yè)”，景順長(zhǎng)城基金劉彥春直言“投資最困難的階段已經(jīng)過(guò)去”。（ 上證報(bào)）

NO.9【俄烏局勢(shì)】——最新動(dòng)態(tài)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，俄烏代表團(tuán)在土耳其伊斯坦布爾舉行新一輪面對(duì)面談判。

會(huì)后，烏克蘭總統(tǒng)辦公室顧問(wèn)波多利亞克表示，目前正在就一些重要問(wèn)題進(jìn)行深入磋商，其中最重要的一點(diǎn)是就烏克蘭的國(guó)際安全保障達(dá)成協(xié)議，因?yàn)橛辛诉@份協(xié)議，烏方將能夠根據(jù)自身需要結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。烏方計(jì)劃邀請(qǐng)所有安全保障國(guó)，召開(kāi)多方會(huì)談。希望在兩周內(nèi)達(dá)成協(xié)議。

俄羅斯代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)梅津斯基29日表示，雙方談判很有建設(shè)性，俄方正在研究烏克蘭方面的提議，相關(guān)信息將向普京總統(tǒng)報(bào)告。俄總統(tǒng)普京與烏總統(tǒng)澤連斯基的會(huì)面可以與兩國(guó)外交部草簽和平條約同時(shí)進(jìn)行。俄羅斯并不反對(duì)烏克蘭加入歐盟。俄羅斯收到了烏克蘭的書(shū)面提議，確認(rèn)其保持中立和無(wú)核地位的意愿，包括放棄生產(chǎn)和部署所有類型的大規(guī)模殺傷性武器。烏克蘭放棄加入任何軍事聯(lián)盟。

俄羅斯國(guó)防部副部長(zhǎng)福明29日表示，將大幅減少在基輔和切爾尼戈夫的軍事活動(dòng)，為下一步談判創(chuàng)造條件。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在社交媒體上發(fā)表視頻講話。澤連斯基表示，烏克蘭將繼續(xù)與俄羅斯進(jìn)行談判，并且期待談判能夠取得成果。澤連斯基還表示，烏克蘭的主權(quán)和領(lǐng)土完整必須得到保障，烏克蘭在主權(quán)和領(lǐng)土完整方面不能也不會(huì)有任何妥協(xié)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問(wèn)波多利亞克表示，烏方在第五輪烏俄談判中提出的安全保障協(xié)議不僅在理論上，而且在實(shí)踐中也能夠保護(hù)烏克蘭的領(lǐng)土和主權(quán)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，烏克蘭談判代表團(tuán)成員、烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問(wèn)波多利亞克表示，作為烏俄兩國(guó)總統(tǒng)會(huì)見(jiàn)的基礎(chǔ)文件可以說(shuō)已經(jīng)準(zhǔn)備好了，應(yīng)當(dāng)盡快促成兩國(guó)總統(tǒng)舉行會(huì)談。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

俄烏談判取得進(jìn)展令油價(jià)承壓，國(guó)際原油期貨盤中跳水，各品種跌幅一度接近或超過(guò)7%。截至收盤，美油2022年5月合約跌0.76%，報(bào)105.16美元/桶，布油2022年6月合約跌0.79%，報(bào)108.63美元/桶。此外，國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)均跌超1%，WTI 5月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌1.62%，報(bào)104.24美元/桶。布倫特5月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌2%，報(bào)110.23美元/桶。

俄烏談判取得進(jìn)展，市場(chǎng)避險(xiǎn)需求下降。現(xiàn)貨黃金盤中一度跌破1900美元，最終跌幅收窄報(bào)1919美元。COMEX黃金期貨收跌1.1%報(bào)1918.4美元/盎司，連跌三日；COMEX白銀期貨收跌1.14%報(bào)24.91美元/盎司。金價(jià)創(chuàng)近兩周來(lái)的最低水平。

俄烏危機(jī)出現(xiàn)緩解趨勢(shì)，令此前在供應(yīng)中斷邏輯下暴漲的美國(guó)小麥和玉米期貨盤中雙雙跌停。截至收盤，CBOT小麥?zhǔn)盏?%，報(bào)1012.5美分/蒲式耳，CBOT玉米期貨收跌2.74%。

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.97%，納指漲1.84%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.23%。IGM Biosciences漲超96%，公司將與賽諾菲在腫瘤、免疫、炎癥治療領(lǐng)域展開(kāi)合作。Robinhood漲超24%，創(chuàng)2021年8月份以來(lái)最大漲幅，該公司此前延長(zhǎng)交易服務(wù)時(shí)間，以實(shí)現(xiàn)提供24*7交易時(shí)長(zhǎng)服務(wù)的目標(biāo)。萬(wàn)德美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.27%，蘋果漲1.9%，連漲11日；臉書(shū)漲2.8%，特斯拉漲0.7%。熱門中概股大多繼續(xù)上漲且部分表現(xiàn)再度優(yōu)于大盤，中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲近4.5%和與2.6%。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）收漲近2.4%。納斯達(dá)克 100的四只成份股中，京東、拼多多、百度、網(wǎng)易收漲逾4.9%、逾1.4%、近0.2%和逾0.1%。其他個(gè)股中，知乎漲超12%，愛(ài)奇藝漲超6%。

此外，基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率降至2.40%下方，而對(duì)利率更敏感的2年期逼近2.40%，2年期美債收益率高于10年期收益率，2年和10年期美債的收益率曲線自2019年8月以來(lái)首次倒掛。本周二當(dāng)天，5年與30年期美債收益率曲線已經(jīng)連續(xù)兩天倒掛。

歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲2.8%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.84%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲3.08%，歐洲斯托克50指數(shù)漲3%。

NO.10 疫情信息

上海：新一輪核酸篩查要求封控管理期間人員“足不出戶”，相關(guān)各區(qū)公告執(zhí)行要求。

廣西百色靖西市新冠肺炎疫情防控指揮部發(fā)布通告，29日起對(duì)全市實(shí)行居家隔離管理。

29日，吉林省疫情發(fā)布會(huì)上，長(zhǎng)春市就買菜難問(wèn)題向廣大市民致歉，并表示已組織多渠道加大備貨力度。

截至3月29日22時(shí)，安徽馬鞍山新增2例無(wú)癥狀感染者，系醫(yī)院診療核酸檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)。

3月29日0至24時(shí)，吉林省四平市新增本地確診病例（輕型）7例，新增本地?zé)o癥狀感染者2例，其中5例居家隔離發(fā)現(xiàn)，1例封控區(qū)篩查發(fā)現(xiàn)，3例集中隔離發(fā)現(xiàn)。

福建泉州新增一批中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)：自3月29日起，將豐澤區(qū)城東街道埭頭社區(qū)、東星社區(qū)，泉秀街道燈星社區(qū)、成洲社區(qū)、沉洲社區(qū)，東海街道云山社區(qū)、濱城社區(qū)、法石社區(qū)、云谷社區(qū)調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)；將豐澤區(qū)城東街道金嶼社區(qū)、通海社區(qū)、通源社區(qū)、西福社區(qū)、霞美社區(qū)、新前社區(qū)、莊任社區(qū)，東海街道寶山社區(qū)，東湖街道銘湖社區(qū)，豐澤街道前坂社區(qū)、東涂社區(qū)、源淮社區(qū)，清源街道西寶社區(qū)，泉秀街道燈洲社區(qū)、泉淮社區(qū)、新秀社區(qū)列為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

自3月13日以來(lái)，福建省累計(jì)報(bào)告本土確診病例1116例，本土無(wú)癥狀感染者1730例，仍處高位波動(dòng)期。

遼寧大連社會(huì)面病例清零，已連續(xù)6天無(wú)社會(huì)面新增陽(yáng)性感染者。（綜合央視新聞）

NO.1 小米：針對(duì)市場(chǎng)有傳言監(jiān)管層對(duì)“當(dāng)前科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板在審涉及小米產(chǎn)業(yè)鏈的項(xiàng)目做了排查，涉小米產(chǎn)業(yè)鏈IPO政策受限”，3月29日，證監(jiān)會(huì)明確表示未對(duì)小米產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)出臺(tái)IPO限制性政策，也未開(kāi)展專項(xiàng)排查。同日，小米公司發(fā)言人微博發(fā)布聲明稱，近日發(fā)現(xiàn)有自媒體針對(duì)公司生態(tài)鏈及相關(guān)投資業(yè)務(wù)發(fā)布了大量歪曲捏造、毫無(wú)根據(jù)的不實(shí)謠言。已對(duì)其提起訴訟。小米集團(tuán)29日開(kāi)盤股價(jià)下跌，一度跌7.6%；午后開(kāi)始拉升，截止收盤，小米集團(tuán)股價(jià)跌2.49%，報(bào)14.12港元/股。（每經(jīng)綜合）

圖片來(lái)源：小米公司發(fā)言人微博

NO.2 中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信：針對(duì)美國(guó)FCC將中國(guó)移動(dòng)國(guó)際（美國(guó)）公司、中國(guó)電信列入所謂“受管制清單”。3月29日，中國(guó)移動(dòng)回應(yīng)稱，公司在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，始終堅(jiān)持守法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格遵循當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求。FCC做法缺乏事實(shí)依據(jù)，刻意抹黑及不公平對(duì)待中國(guó)企業(yè)。將密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，并采取相應(yīng)措施，堅(jiān)決維護(hù)公司的合法權(quán)益。中國(guó)電信回應(yīng)稱，公司一直堅(jiān)持合規(guī)運(yùn)營(yíng)，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤伞CC的決定泛化國(guó)家安全概念，濫用國(guó)家力量，缺乏正當(dāng)理?yè)?jù)，損害了中國(guó)電信美洲公司的正當(dāng)權(quán)益和聲譽(yù)。將與中國(guó)電信美洲公司保持聯(lián)系，關(guān)注事態(tài)發(fā)展，并采取相應(yīng)措施維護(hù)公司的合法權(quán)益。（人民郵電報(bào)）

NO.3 完美世界：3月29日，記者從多方渠道獲悉，廉潔因病在美國(guó)去世，年僅48歲。任職完美世界期間，廉潔參與打造了《射雕英雄傳》《影》《八佰》《奪冠》等影視作品。前一日，完美世界發(fā)布公告稱，廉潔因身體原因，申請(qǐng)辭去公司聯(lián)席首席執(zhí)行官職務(wù)，廉潔持有公司35.5萬(wàn)多股，該股份將遵循證監(jiān)會(huì)及深交所的規(guī)定進(jìn)行管理。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.4 歌爾股份、立訊精密：3月29日，有市場(chǎng)消息稱，蘋果對(duì)AirPods耳機(jī)砍單，將今年全年產(chǎn)量調(diào)降逾1000萬(wàn)組。歌爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“涉及客戶不予置評(píng)，但是公司目前生產(chǎn)是一切正常的，沒(méi)有發(fā)生大變化。”同日，立訊精密在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)稱，公司聲學(xué)可穿戴產(chǎn)品與客戶保持穩(wěn)定合作，目前訂單情況如預(yù)期增長(zhǎng)，且正常落地。截至29日收盤，歌爾股份股價(jià)跌7.76%，立訊精密跌6.11%。（每經(jīng)綜合）

NO.5 貴州茅臺(tái)：近日，貴州茅臺(tái)“官宣”新電商平臺(tái)將上線試運(yùn)行，除核心產(chǎn)品飛天茅臺(tái)之外的茅臺(tái)虎年生肖酒、茅臺(tái)1935等4款產(chǎn)品上線交易。一段時(shí)間內(nèi)，茅臺(tái)產(chǎn)品全線連續(xù)下跌。但記者注意到，隨著新電商平臺(tái)上線日期臨近，飛天茅臺(tái)批價(jià)開(kāi)始呈現(xiàn)拉升的態(tài)勢(shì)。截至3月29日，飛天批價(jià)升至2600元/瓶。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.6 中國(guó)恒大：3月29日晚，中國(guó)恒大在港交所公告，公司董事會(huì)已成立由獨(dú)立非執(zhí)行董事周承炎及何琦和非執(zhí)行董事梁森林組成的獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)對(duì)事件（主要附屬公司恒大物業(yè)有約人民幣134億元的存款質(zhì)押被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行一事）進(jìn)行調(diào)查。周承炎亦被選為獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)主席。公司股票將繼續(xù)停牌，直至另行通知。

NO.7 云南白藥：3月29日，云南白藥披露投資者調(diào)研會(huì)議記錄公告，2022年，公司將投資股票和股票基金、股權(quán)基金的比例，從合計(jì)不得高于最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度審計(jì)后凈資產(chǎn)的15%下調(diào)至8%。在證券投資領(lǐng)域，總體原則是逐步減倉(cāng)，不再繼續(xù)增持。公司會(huì)非常審慎地對(duì)待各類投資行為，特別是在二級(jí)市場(chǎng)證券投資上，明確的計(jì)劃就是逐漸減持，擇機(jī)地退出。

NO.8 SpaceX：3月29日，馬斯克在社交媒體上表示，“SpaceX獵鷹火箭團(tuán)隊(duì)正取得良好進(jìn)展——今年的目標(biāo)是發(fā)射60次！”馬斯克同時(shí)表示，星鏈團(tuán)隊(duì)也是如此，預(yù)計(jì)18個(gè)月內(nèi)將有超過(guò)4200顆星鏈衛(wèi)星運(yùn)行，約占地球所有活躍衛(wèi)星的2/3。（澎湃新聞）

NO.9 谷歌：當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，巴黎商業(yè)法院將對(duì)谷歌進(jìn)行200萬(wàn)歐元的民事罰款，處罰的理由是谷歌對(duì)法國(guó)手機(jī)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者構(gòu)成商業(yè)欺凌。美國(guó)蘋果公司也受到類似指控，目前相關(guān)案件還在審理當(dāng)中。（央視新聞）

NO.10 Instacart：近日，美國(guó)第二大“獨(dú)角獸”、生鮮雜貨配送服務(wù)商Instacart將其估值從390億美元左右降至240億美元，這意味著該公司價(jià)值直接減少了將近40%。Instacart的發(fā)言人表示，“市場(chǎng)存在波動(dòng)，更關(guān)注Instacart與合作伙伴未來(lái)發(fā)展長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。”（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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3月29日，北向資金凈賣出3.28億元。五糧液、順豐控股、藥明康德分別獲凈賣出3.39億元、1.34億元、0.9億元。寧德時(shí)代凈買入額居首，金額為11.5億元。

3月29日，南向資金凈賣出9.12億港元。京東集團(tuán)-SW、小米集團(tuán)-W、融創(chuàng)中國(guó)分別遭凈賣出10.46億港元、2.17億港元、1.08億港元。中國(guó)海洋石油凈買入額居首，金額為3.66億港元。

海通證券：1-2月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)顯示上游能源原材料行業(yè)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，部分高端制造和下游消費(fèi)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴嵘?。上市公司已披露的業(yè)績(jī)顯示資源品和先進(jìn)制造板塊21年以及22年一季度的業(yè)績(jī)?cè)鏊倬^快。行業(yè)高頻數(shù)據(jù)顯示2022年一季度資源品、快遞、光伏和新能源車、資源回收、商超、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的業(yè)績(jī)有望向好。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：胡玲 王曉波

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