券商“補血”相繼獲批，長城證券85億元定增計劃獲證監(jiān)會審核通過！

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 吳永久    

3月28日盤后，長城證券發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票的申請獲得證監(jiān)會審核通過。據(jù)悉，2021年7月，長城證券發(fā)布定增計劃，擬以非公開發(fā)行方式募集資金不超過100億元，當年9月獲證監(jiān)會受理。然而，2022年2月，長城證券定增計劃生變，深圳能源和深圳新江南退出認購，因此，募集資金也縮水至不超過84.64億元。

值得一提的是，近期除長城證券再融資獲審核通過外，還有銀河證券78億元可轉(zhuǎn)債、國金證券60億元定增和東方證券168億元配股事項也相繼獲得批文。

長城證券定增計劃一波三折審核通過

今日盤后，長城證券發(fā)布公告稱，2022年3月28日，中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第36次會議對長城證券非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的書面核準文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準的正式文件后另行公告。

長城證券表示，本次非公開發(fā)行將顯著增強公司的資本實力和綜合實力，有助于公司打造高質(zhì)量服務(wù)實體經(jīng)濟能力。下一步，長城證券將積極推動銷售發(fā)行工作，力爭頂額滿發(fā)，為公司2022年如期見效、“十四五”規(guī)劃圓滿落地提供戰(zhàn)略支撐。

長城證券本次定增計劃也并非一帆風(fēng)順。2021年7月，長城證券發(fā)布定增計劃，擬以非公開發(fā)行方式募集資金不超過100億元，當年9月獲證監(jiān)會受理。根據(jù)彼時定增計劃，長城證券定增計劃發(fā)行的股票數(shù)量不超過9.31億股，發(fā)行對象不超過35名，包括公司控股股東華能資本及股東深圳能源、深圳新江南在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名（含35名）特定對象。

按照當時方案，華能資本認購金額不低于20億元，不超過46.38億元；深圳能源認購金額不低于3億元，不超過8億元；深圳新江南認購金額不超過12.36億元。

隨后2021年10月，證監(jiān)會提出反饋意見，其中要求長城證券說明深圳能源、深圳新江南是否符合《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》第七條、第八條的規(guī)定。在2021年11月長城證券回復(fù)證監(jiān)會時表示，長城證券擬對本次發(fā)行的方案進行調(diào)整，不再將深圳能源、深圳新江南作為董事會決議確定的發(fā)行對象，并準備與深圳能源、深圳新江南簽署相關(guān)協(xié)議。

2022年2月，長城證券發(fā)布修訂版的定增計劃，深圳能源、深圳新江南退出定增認購，同時，募集資金也從原先的100億元降至84.64億元，其中不超過50億元投向資本中介業(yè)務(wù)；不超過25億元投向證券投資業(yè)務(wù)；其余不超過9.64億元，用于償還債務(wù)。

近期已有3家券商再融資接連獲得批文

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，今年3月，券商“補血”消息頻頻。除了前述提到的長城證券外，銀河證券、東方證券和國金證券相關(guān)再融資也獲得批文。

3月16日晚間，銀河證券發(fā)布公告稱，公司于3月16日收到中國證監(jiān)會出具的批復(fù)，核準公司向社會公開發(fā)行面值總額78億元可轉(zhuǎn)換公司債券。值得一提的是，銀河證券的可轉(zhuǎn)債募集資金也發(fā)生過調(diào)整。

2021年8月，銀河證券發(fā)布發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，發(fā)行金額不超過110億元。同年11月獲證監(jiān)會受理。2022年1月，銀河證券調(diào)整了募資金額，從不超過110億元降至不超過78億元，其中不超過30億元投向投資交易業(yè)務(wù)，不超過30億元投向資本中介業(yè)務(wù)，不超過10億元投向投資銀行業(yè)務(wù)，不超過8億元用于補充其他營運資金。

3月17日晚間，國金證券發(fā)布公告稱，收到中國證監(jiān)會出具的批復(fù)，核準公司非公開發(fā)行不超過7億股新股。根據(jù)預(yù)案，國金證券本次定增募集資金總額不超過60億元（含60億元）。其中不超過20億元投向資本中介業(yè)務(wù)、不超過15億元投向證券投資業(yè)務(wù)、不超過5億元用于向全資子公司增資、不超過5億元用于信息技術(shù)及風(fēng)控合規(guī)投入、不超過15億元投向補充營運資金及償還債務(wù)。

3月17日晚間，東方證券也發(fā)布公告稱，收到中國證監(jiān)會核準公司配股的批復(fù)，核準公司向原股東配售16.71億股A股新股。值得一提的是，東方證券本次配股為A+H股同步發(fā)行，2月23日晚間，東方證券H股配股申請獲得中國證監(jiān)會批復(fù)，核準公司增發(fā)不超過3.08億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

根據(jù)預(yù)案，東方證券本次配股募集資金總額預(yù)計為不超過人民幣168億元，其中投向投資銀行業(yè)務(wù)不超過60億元、財富管理與證券金融業(yè)務(wù)不超過60億元、銷售交易業(yè)務(wù)不超過38億元、補充營運資金不超過10億元。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_501130327