實力大佬出手，中信證券H股獲得2.5倍超額配售申請；A+H股合計募資273億元！

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

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3月2日晚間，中信證券發(fā)布公告稱，H股配股順利完成。

值得一提的是，本次中信證券H股配股有效申購和額外有效申請共計11.89億股，占H股可配售股份數(shù)量的約348.21%。最終中信證券A股配股的募集資金總額為人民幣224.0億元，H股配股的募集資金總額為60.4億港元（相當(dāng)于人民幣約49.3億元），A+H股合計募資273億元。

額外供股部分中簽率僅為1.86%

2021年2月26日，中信證券發(fā)布配股預(yù)案，A股和H股均擬按照每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售。本次配股募集資金總額不超過人民幣280億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加對子公司的投入、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)以及補(bǔ)充其他營運資金。

這是A股歷史上最大規(guī)模的券商配股，引發(fā)了市場和行業(yè)極大關(guān)注。2021年3月1日，即宣布配股后首個交易日，中信證券A股盤中一度大跌8%，收盤時跌幅收窄至5.98%。之后中信證券繼續(xù)下探，2021年4月28日盤中創(chuàng)下新低，較宣布配股前下跌約17%。

今年1月，中信證券A股配股終于落地。根據(jù)1月26日晚間中信證券發(fā)布的公告，A股配股最終獲得了15.52億股配售，占可配售股份的97.17%。該部分配股已于2月15日上市流通。

中信證券A股配股完成后，H股配股就成了關(guān)注焦點。根據(jù)中信證券今晚公告，本次H股可配售股份數(shù)量為3.417億股，實際配售股份數(shù)量為3.417億股。其H股配股繳款于2022年2月23日結(jié)束。

截至2022年2月23日，公司已收到H股股東的25份有效申購，實際認(rèn)配股份為3.256億股，占H股可配售股份數(shù)量的約95.29%。

此外，中信證券指出，公司本次額外H股配股實際可配售數(shù)量為1609.8萬股，收到16份額外H股配股有效申請，涉及股份共計8.64億股。H股配股有效申購和額外有效申請共計11.89億股，占H股可配售股份數(shù)量的約348.21%。

因此，在額外有效申請中，所申請的額外H股配股股份8.64億股最終按照H股額外實際可配售數(shù)量1609.8萬股進(jìn)行分配，中簽率約為1.86%。

雖然沒有公布申請額外配股的投資者名單，但從其申購的股數(shù)可以看出，這些投資者應(yīng)該具備相當(dāng)雄厚的實力。而正是這些投資者的看好，為中信證券H股配股劃上完美句號。

發(fā)行費用：A股7748萬元、H股5365萬元

中信證券指出，本次A股配股的募集資金總額為人民幣224.0億元，H股配股的募集資金總額為60.4億港元（相當(dāng)于人民幣約 49.3億元），也就是說，中信證券A+H股配股合計募集資金約為273.3億元。本次A股配股發(fā)行的費用（不含增值稅，包括承銷保薦費、律師費、申報會計師費、信息披露費以及股權(quán)登記費）為人民幣7748萬元；H股配股發(fā)行的費用（包括承銷傭金、印刷、翻譯、法律及會計費用）約為人民幣5365萬元。

中信證券在完成配股前，已經(jīng)是行業(yè)龍頭老大。根據(jù)業(yè)績快報，2021年中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入765.7億元，同比增加40.8%；歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利229.79億元，同比增加54.2%；基本每股收益盈利1.77元，同比增加52.59%。

根據(jù)東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前東方證券、財通證券、興業(yè)證券也公告了配股預(yù)案。按目前擬募資金額計算，規(guī)模合計為388億元。

此外，還有6家券商的增發(fā)方案正在路上，合計募集資金上限約為393億元。

因此，目前上市券商的配股加增發(fā)，合計募集資金上限約為781億元，這意味著上市券商仍然面臨著一定的再融資壓力。另外，尚未上市的券商也正在爭先恐后地登陸A股市場，以期獲得更好的融資平臺。

目前，東莞證券IPO已經(jīng)過會，首創(chuàng)證券則在1月下旬更新了招股書申報稿。3月1日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露，申港證券進(jìn)入IPO輔導(dǎo)備案期，已于2022年2月22日與輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議。

去年證券行業(yè)實現(xiàn)凈利潤1911億元

不過，券商行業(yè)業(yè)績向好也是不爭的事實。根據(jù)中證協(xié)2月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年證券行業(yè)140家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入5024.10億元，實現(xiàn)凈利潤1911.19億元，同比增速分別為12%和21.3%，

光大證券指出，在資本市場積極深改的大背景下，看好證券行業(yè)表現(xiàn)，同時考慮業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的積極因素，證券行業(yè)盈利水平將回升，目前估值處于低位具配置價值，維持行業(yè)“增持”投資評級。

建議關(guān)注兩條主線：一是券商板塊中綜合實力突出、市場份額逐步提升的龍頭券商的補(bǔ)漲機(jī)會，推薦中信證券（A+H），華泰證券（A+H）；二是財富管理大時代下，推薦在互聯(lián)網(wǎng)財富管理領(lǐng)域具備差異化競爭力的東方財富，建議關(guān)注廣發(fā)證券、國聯(lián)證券。