同花順研報(bào)：借數(shù)字化轉(zhuǎn)型東風(fēng)，B端業(yè)務(wù)未來可期【國君非銀團(tuán)隊(duì)】

每經(jīng)AI快訊，2月24日國泰君安非銀研究團(tuán)隊(duì)“欣琦看金融”公眾號(hào)發(fā)布了同花順研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：為提升經(jīng)營效率和市場(chǎng)競爭力，金融機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求高漲；同花順B端業(yè)務(wù)坐擁技術(shù)、數(shù)據(jù)和商務(wù)三大優(yōu)勢(shì)，在滿足金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求上競爭力極強(qiáng)，預(yù)計(jì)將成為新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)；催化劑：金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)度加快。

評(píng)級(jí)：首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)152.9元，對(duì)應(yīng)2022年35.5xP/E：預(yù)計(jì)公司2021年-2023年?duì)I收和歸母凈利分別可達(dá)34億元/40億元/48億元和20億元/23億元/28億元，對(duì)應(yīng)EPS可達(dá)3.74元、4.31元、5.20元。采用P/E的相對(duì)估值和DCF絕對(duì)估值法對(duì)公司進(jìn)行估值，選取兩種估值方法的平均值作為公司估值的合理水平，給予公司目標(biāo)價(jià)152.9元，對(duì)應(yīng)2022年35.5x P/E，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：針對(duì)金融信息服務(wù)行業(yè)公司的監(jiān)管政策趨緊；出現(xiàn)重大技術(shù)、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運(yùn)行問題等。

(記者 湯輝)

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