“王者歸來(lái)”！500頁(yè)報(bào)告力挺半導(dǎo)體，股民：接著吃肉接著舞！

每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

今天的股市，就像今天的天氣，回暖了。

市場(chǎng)上，熱點(diǎn)還是蠻多的，比如農(nóng)業(yè)、儲(chǔ)能、教育、半導(dǎo)體等。

教育股美吉姆14個(gè)交易日，就漲了近130%。

今天，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）就重點(diǎn)說(shuō)下半導(dǎo)體，很多個(gè)股表現(xiàn)還不錯(cuò)。

如芯源微已經(jīng)20CM漲停。

今天半導(dǎo)體板塊大漲，估計(jì)主要與3個(gè)消息有關(guān)。

一個(gè)是俄烏局勢(shì)緊張的背景下，有分析稱(chēng)，日本、韓國(guó)、美國(guó)等作為半導(dǎo)體先進(jìn)制程出口國(guó)，在日本國(guó)內(nèi)只能自產(chǎn)非常少的稀有氣體量，絕大部分需要依賴(lài)烏克蘭和中國(guó)的進(jìn)口。

所以，這就直接利好A股半導(dǎo)體氣體公司，盤(pán)中一些個(gè)股有所表現(xiàn)。

還有一個(gè)原因是前幾天東數(shù)西算的利好刺激，數(shù)據(jù)中心要用到服務(wù)器，服務(wù)器最核心的設(shè)備就是芯片。

還有一個(gè)消息估計(jì)許多人沒(méi)有注意到，就是昨晚卓勝微發(fā)布了好于市場(chǎng)預(yù)期的業(yè)績(jī)快報(bào)。

這給調(diào)整已久的半導(dǎo)體板塊一劑強(qiáng)心針，從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，去年7月高點(diǎn)以來(lái)，最大跌幅接近于腰斬。

對(duì)于這個(gè)走勢(shì)，有高手認(rèn)為是股價(jià)被壓抑得太久了，今天多頭要出口氣。有券商發(fā)了500頁(yè)的研報(bào)力挺半導(dǎo)體。

有股民表示“吃肉”機(jī)會(huì)可能來(lái)了，接著吃肉接著舞。

這種情況在前幾天的鋰礦上也出現(xiàn)過(guò)，雅化集團(tuán)好于市場(chǎng)預(yù)期的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，帶火了鋰礦股。

如前幾天提及的中國(guó)長(zhǎng)城持股的飛騰就實(shí)現(xiàn)了芯片國(guó)產(chǎn)，其服務(wù)器采用的騰云S2500芯片。

此外，中科曙光的國(guó)產(chǎn)芯片，華為的芯片國(guó)產(chǎn)化情況如何，這個(gè)相關(guān)消息，有興趣的可以去查閱。

牛眼君和一些高手交流后，有高手認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈直接受益東數(shù)西算，關(guān)鍵是要找到那種競(jìng)爭(zhēng)格局良好，有突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。比如，有的高手就看好光刻機(jī)相關(guān)的公司。

此前有專(zhuān)家表示，我國(guó)擁有優(yōu)秀的芯片設(shè)計(jì)公司如華為海思、紫光展銳，但為何還是造不出幾納米的芯片，關(guān)鍵就是被光刻機(jī)卡脖子。

根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)：全球光刻機(jī)市場(chǎng)主要由ASML（阿斯麥）、日本的尼康、佳能三家公司把持，合占市場(chǎng)份額接近95%。其中阿斯麥更是絕對(duì)的龍頭，幾乎壟斷了高端光刻機(jī)市場(chǎng)。

如果那種技術(shù)門(mén)檻不高，一窩蜂上的細(xì)分領(lǐng)域，早晚競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得非常激烈，行業(yè)凈利率走低。

牛眼君發(fā)現(xiàn)，有機(jī)構(gòu)看好鼎龍股份。

券商研報(bào)顯示，鼎龍股份是國(guó)內(nèi)拋光材料及打印耗材龍頭，自成立以來(lái)始終專(zhuān)注于國(guó)家重點(diǎn)支持行業(yè)內(nèi)的高端新材料進(jìn)口替代。目前公司已形成三大業(yè)務(wù)板塊：1）半導(dǎo)體材料，涵蓋CMP材料、清洗材料及先進(jìn)封裝材料等；2）柔性顯示材料，包括YPI、PSPI、TFE-INK等；3）打印復(fù)印耗材，形成從碳粉/墨水到硒鼓/墨盒的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。同時(shí)，公司還憑借二十多年來(lái)人才技術(shù)積累構(gòu)建了包括高分子合成、有機(jī)合成、物理化學(xué)、無(wú)機(jī)非金屬等在內(nèi)的七大技術(shù)平臺(tái)，為新品研發(fā)保駕護(hù)航。

從今天的資金線(xiàn)來(lái)看，上漲2%左右，資金流入幅度還算可以，目前上方有一截空間是沒(méi)有阻力的。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-500641020