總額超34億美元！正榮地產(chǎn)擬對(duì)13筆到期美元債進(jìn)行展期和要約交換

每經(jīng)記者 吳若凡    每經(jīng)編輯 魏文藝    

2月21日晚間，正榮地產(chǎn)（06158.HK）公告稱(chēng)，擬對(duì)5筆2022年內(nèi)到期的海外票據(jù)展期一年，并向持有人進(jìn)行同意征求。

公告顯示，這5筆債券中4筆為美元債務(wù)，合計(jì)剩余金額為7.98億美元，一筆人民幣債券金額為16億元。正榮表示，此舉是為了協(xié)商展期事宜。

具體而言，這5筆境外債分別為：2022年3月到期年息5.95%的優(yōu)先票據(jù)、2022年4月到期年息5.98%的優(yōu)先票據(jù)、2022年6月到期年息7.125%的優(yōu)先票據(jù)、2022年8月到期年息8.70%及2022年9月到期年息6.5%的優(yōu)先票據(jù)，尚未償還的本金總額分別約為5000萬(wàn)美元、2.18億美元、16億人民幣、2.93億美元、2.36億美元。其中，3月到期的優(yōu)先票據(jù)為一筆私募債。

對(duì)于此次交換要約，正榮地產(chǎn)解釋稱(chēng)，旨在延長(zhǎng)公司債務(wù)的到期日、強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。同意征求主要旨在剔除該等現(xiàn)有票據(jù)契約內(nèi)的絕大部分限制性契諾及修訂該等契約內(nèi)的若干違約事件、對(duì)控制權(quán)變更的定義及其他條文以及豁免因交換要約及同意征求備忘錄所述事件而可能導(dǎo)致的任何潛在違約。

具體條件為：以現(xiàn)有1000美元債券置換2023年3月6日到期的1000美元優(yōu)先票據(jù)及根據(jù)同意時(shí)間支付10美元或5美元的同意費(fèi)，并以現(xiàn)金形式支付利息，新美元票據(jù)將按年利率8.0%計(jì)息，每半年支付一次；以現(xiàn)有1000元人民幣債券置換2023年到期的1000元人民幣優(yōu)先票據(jù)，根據(jù)同意時(shí)間支付100元或50元人民幣現(xiàn)金，并以現(xiàn)金支付利息，新人民幣票據(jù)將按年利率8.0%計(jì)息，每半年支付一次。

與此同時(shí)，正榮地產(chǎn)還就8筆在2023年或之后到期的債券進(jìn)行同步同意征求，但并未改變金額、票息及到期時(shí)間，僅是為了修改一些條款。上述13筆債券未償還金額總額約為34.123億美元。

此前的2月18日，正榮地產(chǎn)曾發(fā)布公告，不能按照計(jì)劃于2022年3月5日贖回一筆2億美元的永續(xù)債。該公司正在征求證券持有人同意，就證券提出若干建議豁免及修訂，以改善公司整體財(cái)務(wù)狀況。

截至目前，正榮地產(chǎn)共有14筆美元債，當(dāng)前存續(xù)金額35.99億美元。

據(jù)港交所信息，正榮地產(chǎn)大股東歐宗榮于上周出售6300萬(wàn)股股份，套現(xiàn)5709.47萬(wàn)元。股權(quán)披露資料顯示，歐宗榮分別于2月16日和17日在場(chǎng)內(nèi)出售3670萬(wàn)股和2630萬(wàn)股股份，平均價(jià)每股為0.92港元和0.8871港元；其持股比例由54.71%下降至53.27%。

據(jù)悉，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)表示，已經(jīng)降低內(nèi)房股正榮地產(chǎn)的長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，由原先的B級(jí)降至C級(jí)。同時(shí)將正榮地產(chǎn)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債務(wù)評(píng)級(jí)由B級(jí)降至C級(jí)，違約回收率評(píng)級(jí)則為RR4，反映違約回收前景普通。

截至發(fā)稿，正榮地產(chǎn)股價(jià)報(bào)0.72港元/股，跌幅4.0%，總市值31.45億港元。

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封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-500687299