禾望電氣研報(bào)：風(fēng)光儲(chǔ)賽道健將，變頻國產(chǎn)化尖兵【方正證券】

每經(jīng)AI快訊，1月27日方正證券“方正證券研究”公眾號發(fā)布了禾望電氣研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：繼承華為-艾默生優(yōu)質(zhì)基因，構(gòu)筑大功率核心技術(shù)平臺(tái)；風(fēng)光儲(chǔ)一體，卡位新能源黃金賽道；工業(yè)基礎(chǔ)大功率變頻傳動(dòng)的自主可控，實(shí)現(xiàn)“由0到1”的突破。

投資建議：公司在大功率變頻領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，具備風(fēng)光儲(chǔ)協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢；大功率變頻傳動(dòng)存量市場巨大，進(jìn)口替代空間打開。我們看好公司未來的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)公司2021年-2023年的EPS分別為0.57元、0.97元和1.3元，對應(yīng)當(dāng)前PE分別為62倍、36倍、27倍，給予“強(qiáng)烈推薦”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期。新品研發(fā)低于預(yù)期。產(chǎn)品價(jià)格及毛利率大幅下降。

(記者 湯輝)

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