早財經丨銀保監(jiān)會：銀行不得收取顯著高于外部服務價格標準的費用；原國家糧食局副局長徐鳴被開除黨籍；基金最新“十大抱團股”曝光

每經記者 王帆    每經編輯 張喜威 胡玲 孫志成 易啟江    

NO.1 銀保監(jiān)會發(fā)布《關于規(guī)范銀行服務市場調節(jié)價管理的指導意見》，劃出五條監(jiān)管紅線，包括銀行不得利用價格手段開展不正當競爭，不得收取顯著高于外部服務價格標準的費用，等等。新規(guī)將在今年5月1日起實施。（銀保監(jiān)會）

NO.2 1月24日上午，中央紀委國家紀委網(wǎng)站在頭條位置連發(fā)3條重要通報，3名中管干部被處分。其中，原中國銀監(jiān)會副主席蔡鄂生、原國家糧食局副局長徐鳴被開除黨籍，最高人民法院審判委員會原委員、執(zhí)行局原局長孟祥被“雙開”。（每經綜合）

NO.3 上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)發(fā)布長三角(滬浙皖)聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購文件，上海、浙江、安徽達成一致，正式開展長三角(滬浙皖)聯(lián)盟地區(qū)藥品集中帶量采購。文件內容中顯示，此次共計47個品種參與聯(lián)盟集采，包括口服常釋劑型、注射劑、片劑、顆粒劑型等。（上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)）

NO.4?1月24日，公募基金2021年四季報披露完畢。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，貴州茅臺、寧德時代、五糧液、藥明康德、瀘州老窖、隆基股份、立訊精密、邁瑞醫(yī)療、海康威視、東方財富成為公募基金持有市值最高的10家A股公司。整體來看，消費股成為公募基金增持的主要方向，醫(yī)藥股則成為公募基金減持的主要方向。四季度末，貴州茅臺反超寧德時代，重新成為公募基金第一大重倉股。（中國證券報）

隨著基金四季報披露，又有多位明星基金經理的持倉浮出水面。朱少醒管理的富國天惠成長混合2021年四季度前十大重倉股中出現(xiàn)長春高新等3只新面孔。劉彥春管理的景順長城新興成長混合和景順長城鼎益混合減持多只白酒個股；而陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒股票，在2021年三季度賣出寧德時代之后，四季度又買回了寧德時代。（每經APP）

NO.5?周末，“東北茅”大股東質押股份爆倉的消息不脛而走。長春高新24日午間重申，相關股東將采取補充其他財產抵押、補充保證、提前還款等補充擔保措施，確保質押權人不會采取平倉手段。截至24日收盤，長春高新已打開跌停，下跌7.12%，報收171.24元，全天成交額超84億元，刷新歷史天量，換手率逾13%。（中國基金報）

NO.6?中國證監(jiān)會官網(wǎng)日前掛出關于京東科技境外首次公開發(fā)行股份的申請，目前進度顯示：接收材料。市場消息稱，京東科技計劃于2022年赴港上市，募資10億至20億美元。針對此，京東科技向《每日經濟新聞》回復：不予置評。（每經APP）

NO.7?1月24日，上海市交通執(zhí)法部門聯(lián)合公安交警部門，集中約談了“滴滴貨運”、“貨拉拉”、“快狗”三家網(wǎng)絡貨運平臺，要求其嚴格審核資質，特別是注冊人員、車輛線下審驗，杜絕不合規(guī)車輛、人員從事道路貨運經營，及時清理無證車輛及人員，禁止向不合規(guī)車輛及人員發(fā)送召車信息。（上海市交通委員會微信公眾號）

NO.8?近日，深圳市龍華區(qū)教育局發(fā)布了關于2022年秋季新開辦公辦學校招生范圍的公示，對龍華區(qū)教育科學研究院附屬中學等十所學校劃分招生范圍，其中提到了電腦派位學區(qū)：由未來小學、龍華區(qū)實驗學校小學部、和平實驗小學3所學校學區(qū)范圍組成。一旦落實這個學區(qū)組合，或將成為深圳第一個采取電腦派位進行分配入學的學區(qū)。（證券時報）

NO.9 據(jù)央視新聞，烏克蘭軍隊正在烏東部?；鹁€附近集結，而北約也表示正加大東歐地區(qū)軍事力量部署。另外，美國國務院已授權美駐烏使館工作人員自愿撤離，英國已開始撤離駐烏克蘭大使館工作人員。與此同時，美國兩批軍援已運抵烏克蘭。美國國防部發(fā)言人約翰·柯比24日在當天的簡報會上表示，美國已準備好向北約快速反應部隊提供軍事支援，以便加強部署，在必要時提供幫助。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫24日呼吁呼吁烏克蘭人和媒體保持冷靜，并稱情況完全能在控制之下。同日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在主持召開了烏克蘭國家安全與國防委員會會議后發(fā)表講話稱，目前正在積極通過和平方式緩和東部頓巴斯局勢，并稱一切盡在控制之中。

俄羅斯RTS指數(shù)一度跌超10%，收盤跌8.11%；俄羅斯盧布兌美元一度跌超2%。俄羅斯央行在網(wǎng)站聲明，自1月24日下午3時暫停購買外匯，以降低市場波動。

歐洲主要股指大幅下跌，德國DAX指數(shù)跌3.74%，法國CAC40指數(shù)跌3.97%，英國富時100指數(shù)跌2.63%，意大利富時MIB指數(shù)跌3.78%。

美股劇烈震蕩，尾盤快速反彈，三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.29%，漲約100點，盤中一度狂瀉逾1000點；納指漲0.63%，盤中一度跌近5%；標普500指數(shù)漲0.28%，盤中一度跌約4%。科技股漲跌不一，蘋果跌0.5%，奈飛跌2.6%，臉書漲近2%。特斯拉跌1.5%。中概股涂鴉智能漲超10%，虎牙漲超5%，網(wǎng)易有道漲超4%；老虎證券跌約7%，蔚來汽車跌超9%。

1月25日，國際原油期貨結算價跌約2%，WTI 3月原油期貨跌2.15%，報83.31美元/桶。布倫特3月原油期貨跌1.84%，報86.27美元/桶。

NO.10 疫情動態(tài)

北京：1月23日16時至24日16時，新增本土確診病例7例，本土無癥狀感染者2例；德爾塔變異株關聯(lián)疫情目前來源明確，傳播鏈條基本清晰；豐臺區(qū)25日6時起組織第二輪核酸檢測；西城區(qū)陶然亭街道開展全員核酸檢測

新疆霍爾果斯市24日0時至16時新增確診病例4例，無癥狀感染者10例

河南安陽市一個中風險地區(qū)調整為低風險

遼寧錦州6名密接者首次核酸檢測結果均為陰性

西班牙前首相馬里亞諾·拉霍伊在新冠病毒檢測中結果呈陽性

NO.1 恒大集團：恒大集團官方1月24日聲明，“懇請各境外債權人給予我方更多時間”，期待與各境外債權人的進一步對話與溝通，呼吁各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不采取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩(wěn)定局面形成沖擊。

NO.2?中遠海控：同屬強周期的海運行業(yè)，集運、油運市場冰火兩重天。1月24日晚間，集運龍頭中遠?？匕l(fā)布業(yè)績預告，公司預計2021年凈利約893億元，同比增約8倍，這將是公司歷史上年度最佳業(yè)績，平均日賺近2.45億元。稍早前，油運龍頭企業(yè)中遠海能年報大幅預虧，預計2021年虧損49.2億元至51.2億元，或創(chuàng)下公司歷史上最大虧損。（證券時報）

NO.3 格力電器：格力電器24日晚間公告披露未來三年股東回報規(guī)劃：在公司現(xiàn)金流滿足公司正常經營和長期發(fā)展的前提下，公司2022年至2024年每年累計現(xiàn)金分紅總額不低于當年凈利潤的50%。

NO.4?贛鋒鋰業(yè)：1月24日晚間，鋰業(yè)巨頭贛鋒鋰業(yè)披露了一份“炸裂”的業(yè)績預告。業(yè)績預告顯示，贛鋒鋰業(yè)預計2021年全年凈利潤可達48億元至55億元，同比增長368.45%至436.76%。1月24日，鋰礦板塊集體大漲，贛鋒鋰業(yè)漲停，收報134.87元/股，最新市值達1939億元。

NO.5 豐田汽車：豐田汽車1月24日在官網(wǎng)宣布，在1月25日（星期二）和1月26日（星期三）追加暫停國內工廠的成品車生產。一些原本計劃在2月份暫停的工廠和生產線現(xiàn)在將運行，豐田將繼續(xù)盡最大努力交付盡可能多的車輛。

NO.6 華寶國際、華寶股份：華寶國際24日在港交所公告稱，其非全資附屬公司華寶股份收到耒陽市監(jiān)察委員會立案通知書，華寶國際主席、首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事及控股股東朱林瑤現(xiàn)因涉嫌違法接受立案調查。港股華寶國際最多一度跌超75%，收跌66.53%，報4.86港元/股；A股華寶股份開盤即封死跌停，報35.12元/股。

NO.7 途虎養(yǎng)車：1月24日，途虎養(yǎng)車正式提交港交所上市聆訊申請，高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團為聯(lián)席保薦人。招股書顯示，IPO前途虎養(yǎng)車網(wǎng)創(chuàng)始人和CEO陳敏持股比例為11.76%，另一位聯(lián)合創(chuàng)始人胡曉東持股為3.22%，騰訊持股比例為19.41%，為公司最大機構股東。

NO.8?大全能源：大全能源開啟了躍進式擴產計劃，百億級定增緊隨而上。1月24日晚間，大全能源發(fā)布巨額定增預案，擬定增募資不超過110億元，用于年產10萬噸高純硅基材料項目及補充流動資金。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

NO.9 吉利汽車：吉利汽車24日在港交所公告，與力帆科技訂立成立的合資公司已完成工商注冊登記手續(xù)，取得中國重慶兩江新區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，其名為重慶睿藍汽車科技有限公司（“睿藍汽車”）。

NO.10 九安醫(yī)療：此前暴漲12倍的大牛股九安醫(yī)療24日一字跌停。值得注意的是，繼此前有股東賺嗨了說要捐錢后，又有股東異想天開，提問管理層：是否考慮收購微軟？公司回答“微軟是世界上受眾人尊敬的公司，公司的體量沒有任何可能收購微軟?！保ㄖ袊饒螅?/span>

A股市場鋰資源板塊24日迎來一波“反攻”。Wind數(shù)據(jù)顯示，鋰礦指數(shù)收盤大漲6.20%，鹽湖提鋰指數(shù)上漲5.95%，永興材料、贛鋒鋰業(yè)、中礦資源等紛紛漲停。

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北上資金1月24日凈買入34.53億元。其中滬股通凈買入21.14億元，深股通凈買入13.39億元。1月24日，北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是招商銀行，凈買入11.871億元；凈賣出個股共9只，金額最多的是恒瑞醫(yī)藥，凈賣出6.641億元。

南向資金1月24日凈買入26.69億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是美團-W，凈買入7.243億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是舜宇光學科技，凈賣出4.424億港元。

海通證券：目前市場整體情緒不明，建議投資者耐心等待較大反彈機會出現(xiàn)。長期來看，大盤價值仍相對占優(yōu)勢，可適當關注有良好業(yè)績支撐以及未來負面預期較小的家電、家具、白酒等方向。

聲明：文章內容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

記者|王帆 編輯|張喜威 胡玲?孫志成?易啟江

校對|段煉

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德爾塔之后，奧密克戎毒株又全球大流行，

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