董承非離任基金重倉股大換血，謝治宇四季度重點(diǎn)買入“ 快手-W”

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

今日，興證全球旗下基金也披露了2021年四季報(bào)，從董承非此前離任的兩只基金來看，不僅大舉加倉，而且前十大重倉股發(fā)生了明顯變化。

此外，興證全球基金另一位明星基金經(jīng)理謝治宇在去年四季度也做了一些調(diào)整，比如在興全合宜、興全社會價值三年持有混合上，快手-W進(jìn)入到前十大重倉股。

董承非離任基金重倉股大換血

幾天前董承非正式離職，而在去年10月份，他其實(shí)就已經(jīng)卸任了自己管理的2只基金的基金經(jīng)理。

從剛剛披露的基金四季報(bào)來看，這2只基金的倉位和重倉股都發(fā)生了非常大的變化。具體來看，首先是興全趨勢方面，股票倉位從去年三季度末的65.35%提升到四季度末的85.24%，加倉幅度非常明顯。

同時，前十大重倉股也發(fā)生了很大改變，紫金礦業(yè)、歐派家居、北新建材、中國平安、鼎龍股份、妙可藍(lán)多均退出前十大重倉股，新進(jìn)前十大重倉股的是順絡(luò)電子、聞泰科技、華能國際、中國核電、紫光國微和東方財(cái)富。

基金經(jīng)理在四季報(bào)中表示：“組合按照逆周期調(diào)節(jié)與中長期成長兩個角度對組合持倉進(jìn)行了調(diào)整。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、能源結(jié)構(gòu)大調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步推動社會生活電子化這些中長期的大背景下，存在一些行業(yè)會在未來幾年確定性的受益于這個趨勢，涌現(xiàn)出很多大級別的投資機(jī)會，這類資產(chǎn)受到經(jīng)濟(jì)周期性調(diào)整的壓力相對較小，在逆周期調(diào)節(jié)過程中流動性環(huán)境反而有利于股票市場的估值體系穩(wěn)定，因此對于這一類的成長股我們會站在更長期的角度持續(xù)看好。”

再看興全新視野定開混合方面，該基金的股票倉位從去年三季度末的53.56%提升到四季度末的84.70%，加倉幅度更為顯著。

而前十大重倉股同樣也是出現(xiàn)了明顯調(diào)整，紫金礦業(yè)、保利發(fā)展、鼎龍股份、?？低暋⒚羁伤{(lán)多、北新建材、歐派家居、宋城演藝全都退出前十大，僅保留了三安光電和萬科A，新進(jìn)前十大的個股則包括了思源電氣、聞泰科技、正泰電器、錦江酒店、中興通訊、美的集團(tuán)、海爾智家和韻達(dá)股份。

喬遷在四季報(bào)中表示：“結(jié)構(gòu)上，以長周期內(nèi)自下而上精選個股為首要策略，重視定價保護(hù)，以期在短期不確定性因素較多的環(huán)境下，盡可能把握長周期獲取收益確定度更大的部分，在收益和風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡中，我們?nèi)匀桓敢鈱L(fēng)險(xiǎn)控制和長周期內(nèi)的確定性放在目前階段更為重要的位置上，同時適度結(jié)合中短期宏觀和市場因素對組合的進(jìn)攻性做一定再平衡，以期基金在凈值的短期和長期收益表現(xiàn)上有更好的均衡度。”

前十大重倉股主要增加了快手-W

此外，累計(jì)管理規(guī)模超900億元的謝治宇,其管理的幾只基金同樣也是備受投資者關(guān)注，其目前在管的基金一共有4只，除了上述提到的興全趨勢投資混合，還有興全合宜混合、興全社會價值三年持有混合和興全合潤混合。

先從興全合宜混合來看,整體股票倉位變化不是很明顯，從去年三季度末的92.70%小幅升至四季度末的93.13%。前十大重倉股方面，?？低?、普洛藥業(yè)退出前十大，新進(jìn)前十的是快手-W和聞泰科技。

興全社會價值三年持有混合的倉位變化類似,從去年三季度末的92.02%小幅升至四季度末的93.48%。前十大重倉股方面，騰訊控股、信達(dá)生物退出前十大，新進(jìn)前十的是快手-W和健友股份,其中快手-W買到了第一大重倉股。

興全合潤的倉位變化也較小,股票倉位從去年三季度末的92.01%小幅升至四季度末的92.78%。前十大重倉股方面，興業(yè)銀行退出前十大，新進(jìn)前十的是聞泰科技。

從這幾只基金的持倉來看,最主要的調(diào)整其實(shí)就是對快手-W的重倉。只是謝治宇在四季報(bào)中一如既往地惜字如金,重復(fù)表示:“主要關(guān)注公司的核心競爭力，平衡好公司短期估值與長期價值。不斷尋找具有良好性價比的投資標(biāo)的，同時關(guān)注長期發(fā)展方向上的優(yōu)秀公司。”

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